Так оно и вышло в итоге: доллар резко упал на выступлении Трампа. Это была первая большая пресс-конференция Трампа с июля прошлого года, всего за 10 дней до инаугурации. Рынок настраивался на рост доллара перед выступлением, по крайней мере - значительная часть игроков.

Так, курс EURUSD перед выступлением пробил недельные минимумы и снизился до 1.0455. Вниз двигался и фунт, и довольно резво, вверх повернули и долларфранк и долларйена.

Однако примерно через час после начала выступления Трампа начался резкий разворот. EURUSD повернул наверх, и к концу сессии США вышел на максимум недели 1.0620 (!) - прошел от минимума дня 170 пунктов в 4-знаке...

Но ключевой максимум 1.0625 тестируется только сейчас, в момент написания обзора ( 9.40 мск).

Что разочаровало любителей доллара в Трампе?

Думаю, то, что это никак не соответствовало речи сильного лидера самой могущественной державы. Тем более речи перед инаугурацией. Противоречия. Отсутствие сильной концепции.

Да, Трамп объединил половину американцев вокруг "Сделаем Америку сильной снова" - но уже сейчас понятно, что представления об этом "величии снова" у многих очень разное. Кому нравится попадья - а кому попова дочка, кому хочется свиного хрящика - а кому - Конституции.

Итак, доллар резко упал, основные валюты нарисовали дно - и теперь вопрос - какое будет продолжение (тест отметки 1.0625 вверх по евро идет прямо сейчас).

Рынок США вырос вчера: Доу +0.5%, до 20 000 осталось всего 15 пунктов - менее 0.5%.

Нефть держится у максимумов, Брент выше 55 долл.
Важных новостей нет, обычные данные четверга (недельный отчет по занятости США).

Ждем попытки роста валют против доллара.

На торгах в Европе евро и фунт обновили свои сессионные минимумы против американского доллара. Курс евро/доллар снизился до 1,0500, курс фунт/доллар – до 1,2096. Нервозность у трейдеров наблюдается из-за предстоящей пресс-конференции Дональда Трампа, которая начнётся в 19:00 мск. Их интересует, что он скажет в отношении экономики, финансового стимулирования, налогов и внешней политики. В центре внимания также находится выступление главы Банка Англии Карни по финансовой стабильности.

На момент написания обзора курс британского фунта отскочил от минимума 1,2096 на 50 пунктов. Курс евро торгуется по 1,0508. Евро остаётся под давлением со стороны кросса евро/фунт.

Опубликованная статистика в Европе:

- Индекс промышленного производства в Великобритании вырос до уровня 2.1% м/м и 2,0% г/г (прогноз был 0,8 м/м и 0,6 г/г, предыдущие значения -1,1% м/м и -0,9% г/г)
- Индекс производственного выпуска в обрабатывающей промышленности вырос до 1,3% м/м и 1,2% г/г (прогноз был 0,5% м/м и 0,8% г/г, предыдущие значения -1,0% м/м и -1,1% г/г)
- Дефицит торгового баланса в торговле товарами в Великобритании увеличился до 12,1 млрд. фунтов (прогноз -11,2 млрд фунтов, предыдущее значение -9,9 млрд фунтов). Дефицит торгового баланса без учета стран ЕС вырос до 3,6 млрд. фунтов (прогноз -3,0 млрд фунтов, предыдущее значение -2,12 млрд фунтов)

К настоящему времени ведущие биржевые индексы движутся разнонаправленно, в лидерах утреннего спроса отметились бумаги «Мечела» и «Распадской». Под давлением удерживаются акции «Яндекса» и «ОГК-2». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченными продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает.

Цены на нефть умеренно восстанавливаются после волны распродаж минувшим вечером. Баррель североморской нефти сорта Brent стоит сейчас $53,84 (+0,3%). Накануне вышли данные по запасам черного золота от Американского института нефти, согласно им показатель за прошлую неделю вырос на 1,5 млн баррелей, что выше ожиданий. Однако новости о сокращении Саудовской Аравией февральских поставок энергоносителей позволяют сырью дорожать.

Евро/доллар утром в среду символически прибавляет в весе. Основные торги идут вокруг 1,0555. На вторую половину недели запланировано много событий — от пресс-конференции Дональда Трампа до выступления глав ключевых центробанков. Инвесторы экономят силы в преддверии поступления потока информации.

Российский рубль открыл сессию середины недели ограниченным снижением в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 60,19 руб. (+0,05%). Сегодняшние торги доллар/рубль проведет в коридоре 59,90-60,50. Сопротивление в паре стоит у 62,0 руб.

Индекс ММВБ проторгуется в рамках отметок 2200-2245 пунктов.

Администрации президента США Обамы осталось девять дней, после чего ее полномочия будут прекращены. Чем ближе эта дата, тем резче риторика и действия демократов в отношении России. Перед уходом сенаторы внесли законопроект, усиливающий санкции, который предполагает введение ограничений против лиц за покупку-продажу суверенного долга РФ и участие в приватизации в России.

Круг лиц, которые могут понести наказание за несоблюдение закона на этот раз будет гораздо шире, так как данный вид санкций будет относиться к ограничениям второго уровня, то есть могут быть применены не только против граждан и постоянных жителей США, но и против граждан и компаний из третьих стран. Это значительно может осложнить взаимодействие РФ с иностранными инвесторами.

Однако паниковать рано, пока это только законопроект, который станет законом, только если его примут обе палаты конгресса и подпишет президент. За девять дней это вряд ли возможно, однако от американских демократов можно ожидать чего угодно. Принятие данного закона будет болезненно для РФ, отрицать это бессмысленно, так как в 2017 году Россия планирует наращивать суверенный долг и продолжить приватизацию.

Среди основных событий дня стоит выделить совещание президента страны с правительством и заседание совета директоров «ОВК». 11 января объем промышленного производства и торговый баланс представит Великобритания. Данные по коммерческим запасам нефти выйдут в США.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

EUR/USD: евро готов вернуться к 1,0610

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник евро/доллар закрылся снижением. Ослабление единой валюты к американскому доллару было вызвано коррекционной фазой в паре евро/фунт. Курс евро/фунт снизился на 98 пунктов, до 0,8665. Цена скорректировалась на 38,2% от повышательного движения с 0,8517 до 0,8763. Курс евро снизился с максимума 1,0627 до 1,0556 (-71 п.). В Азии падение пары усилилось до 1,0536.

Ожидания на сегодня:

В среду все внимание трейдеров сосредоточено на завтрашней пресс-конференции нового президента США Трампа. Не хотел делать прогноз, но на часовом графике сформировалась очень интересная картинка. Цена может отскочить от 1,0536, так и 1,0519. Я выбрал от 1,0519. Думаю, перед Трампом евро сходит ниже. Потом возможен тест 1,0610, который находится на 67 градусе и трендовой линии, которая была вчера пробита.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 12:30 Великобритания – объём производства в обрабатывающей промышленности за ноябрь, баланс внешней торговли товарами за ноябрь, объём расходов на строительство за ноябрь, объём промышленного производства за ноябрь
• 17:15 с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни
• 18:00 Великобритания – Оценка изменения ВВП от NIESR за октябрь-декабрь
• 18:30 США – Изменение запасов нефти за 2-8 января
• 21:00 пресс-конференция Д.Трампа

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Вчерашние ожидания по евро оправдались. Цена снизилась до линии lb на фоне коррекции кросса евро/фунт. Что от евро ожидать сегодня? День непредсказуемый из-за пресс-конференции Д.Трампа. Тем не менее, я сделал прогноз до начала пресс-конференции.

Трендовая линия была пробита на уровне 1,0564. По пробою ближайшая цель 1,0482. На этом уровне находится минимум от 5 января (см. график). По пути на юг продавцам нужно пройти несколько уровней сопротивления: 1,0535, 1,0518 и 1,0498. Для них они являются целями на сегодня.

По циклам у меня получается отскок и укрепление евро до 1,0610. Цена может отскочить от текущего уровня, а может и от 1,0519. Я выбрал от 1,0519. По крайней мере, через него проходит 90-й градус. Поддержка сильнее, чем на 1,0535. Если цена будет отставать по времени с ростом от прогноза, то лучше воздержаться от торговли сегодня.

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 7,75 коп. (+0,13%), до 60,16 руб., курс евро – на 3,00 коп. (+0,05%), до 63,52 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,2 млрд, евро/рубль – 239,4 млн евро. Центральный банк России с 11 января повысил официальный курс доллара США на 5,72 коп., до 59,9533 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,5445 руб., что выше предыдущего дня на 43,20 коп.

Российская валюта была стабильна на уровне 59,95 руб. за доллар США до открытия американской сессии. Её ослабление возобновилось после снижения цен на нефть Brent ниже уровня $54,70. Трейдеры отказываются покупать фьючерсы на нефть, так как недовольны наращиванием добычи нефти Ираком и Ливией, а также увеличением буровых установок для добычи сланцевой нефти в США. По итогам дня Brent подешевел на 2,06%, до $53,60.

На фоне снижения нефтяных котировок курс доллара вырос до 60,16 руб., евро – до 63,52 руб. Стоит заметить, что рубль слабо отреагировал на падение цен на нефть и продолжил колебания в рамках бокового диапазона по 50% уровнем от нисходящего движения с 61,22 до 59,10. Из-за раскорреляции рубля с нефтью, стоимость черного золота в рублях снизилась до 3232 руб. Цена находится на комфортном уровне для Минфина РФ, поэтому волатильность по рублёвым парам была низкая.

Нефть для рубля остаётся ключевым фактором. Курс не сможет долго оставаться около уровня 60 руб. при дальнейшем снижении цен на нефть. Как только за баррель Brent будут давать меньше $52,85, рублю придётся отступать от достигнутых максимумов в район 61,50 руб. за доллар и 65,00 за евро.

В Азии Brent стоит $53,75 (+0,27%). Отскок от $53,56 слабый, чтобы на него рублёвые пары отреагировали снижением при открытии торгов. Укрепиться рублю до 59,80 руб. может помочь Минфин РФ. 11 января ведомство проведёт два аукциона по размещению ОФЗ общим объемом до 40 млрд руб.

Другим важнейшим событием для российской валюты станет пресс-конференция избранного президента страны Дональда Трампа. Если Трамп подтвердит, что США будет налаживать отношения с Кремлем, то рубль отреагирует укреплением на его речь. Если нет, то наоборот. Сегодня без прогноза.

Владислав Антонов
www.alpari.ru