В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 60,75 коп. (-1,01%), до 59,83 руб., курс евро – на 62,75 коп. (-0,97%), до 63,97 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,9 млрд (-18,33%), евро/рубль – 272,8 млн евро (-3,22%). Центральный банк России с 28 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 68,40 коп., до 60,3196 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 64,3429 руб., что выше предыдущего дня на 31,81 коп.

Торги на Мосбирже открылись снижением по доллару и евро. Российская валюта корректировалась после ослабления в четверг вызванное новостями о том, что ЦБ в интересах Минфина РФ с февраля начнет проводить операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке.

Нисходящая коррекция курса доллара усилилась из-за переоценки действий Минфина участниками рынка, поскольку объём покупок валюты будет недостаточным для зарождения устойчивого восходящего тренда в паре доллар/рубль.

После публикации блока американской макростатистики укрепление рубля возобновилось с новой силой. Предварительный расчет ВВП США за IV квартал показал рост индекса на 1,9% кв/кв при прогнозе +2,2%. Предыдущее значение индекса ВВП показало повышение на 3,5%. Заказы на товары длительного пользования оказались ниже ожиданий.

На фоне общего ослабления доллара США курс доллар/рубль снизился с максимума 60,62 руб. до 59,56 руб., евро/рубль – с 64,89 руб. до 63,75 руб. Сильно укрепиться рублю не позволили нефтяные котировки. По итогам дня баррель Brent подешевел на 2,3%, до $55,40.

Сегодня, 30 января, нефть торгуется в небольшом минусе. Баррель Brent стоит $55,28 (-0,23%). В Азии цена остаётся под давлением после выхода в пятницу данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США.

Последние два торговых дня рубль с нефтью имеет положительную корреляцию. Тема отмены санкций против России вышла на первый план, поэтому национальная валюта игнорирует снижение нефтяных котировок.

Вечером 28 января президент РФ провёл первую телефонную беседу с Трампом. На сайте президента РФ говорится, что беседа прошла в позитивном и деловом ключе. Президенты договорились объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и продемонстрировали желание развивать отношения между странами. В администрации президента США считают, что данные переговоры стали важным началом улучшения отношений между государствами.

На этой неделе у трейдеров в центре внимания находятся следующие важные события: заседание Комитета Открытого рынка ФРС США (среда), декабрьский обзор состояния американского рынка труда (пятница), заседание ЦБ РФ (пятница) и первая статистика по операциям Минфина РФ (пятница).

Из-за дешевеющей нефти в первой половине дня ожидается повышение курса доллара до 60,15 руб., закрытие торговой сессии – около уровня 59,90 руб. По евро внутридневная цель 64,40 руб., закрытие – на уровне 64,10 руб.

Нефтетрейдеры обеспокоены ростом буровых установок в США. Отскок от уровня $56,53 хранит в себе медвежьи настроения. Если на торгах в Европе усилится давление на нефть, котировки снизятся к уровню $54,11. Если быки потеряют контроль над уровнем $54,11, цена снизится до $52,80. В этом случае, снижение котировок в понедельник не удастся проигнорировать. Курс рубля на них отреагирует снижением. Чтобы ситуация для покупателей изменилась в лучшую сторону, цене необходимо в понедельник закрыться около $56,30 за баррель.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

На торгах в Европе индекс доллара торгуется в плюсе по 100,19 (+0,27%). Курс евро/доллар вернулся к уровню 1,0713. Курс фунт/доллар с достигнутого максимума 1,2673 снизился до 1,2572 (-101 п.). Предварительные данные по ВВП Великобритании указали на рост экономики на 2,2% за период с октября по декабрь и на 0,6% по отношению к предыдущему кварталу.

Оба показателя оказались выше прогнозов 2,1% и 0,5% соответственно, способствуя укреплению фунта. Но началась общая коррекция по доллару. Фунту пришлось отступить.

Отсутствие комментариев от представителей Белого дома по поводу вреда сильного доллара, заставило участников рынка обратить внимание на растущую доходность американских облигаций. На момент написания обзора доходность 10-летних облигаций повысилась на 0,66%, до 2,54%, 30-летних – на 0,25%, до 3,117% (снизилась с сессионных максимумов).

Британское правительство в 15.30 мск. опубликует законопроект по запуску процедуры выхода страны из состава ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского соглашения. Возможны резкие колебания в пределах 50 пунктов.

В Штатах выйдет своя статистика: отчет по обращениям за пособием по безработице, торговый баланс, индексы PMI Markit и данные по продажам новых домов. Как выйдет вся статистика, тон торгам будет задавать доходность американских облигаций.

EUR/USD: евро консолидируется под сопротивлением

Итоги минувшего торгового дня:
В среду торги по евро завершились ростом. По итогам дня единая валюта подорожала к доллару США с 1,0730 до 1,0746. На общем фоне ослабления американского доллара, участники рынка игнорировали рост доходности американских облигаций, а также снижение кросс курса евро/фунт. Евро к британцу подешевел на 0,75%, до 0,8507. Доллар может дешеветь из-за отсутствия ясности относительно намерений Дональда Трампа в части налоговой и бюджетной политики.

Ожидания на сегодня:

В Азии курс евро восстановился до 1,0766. На момент написания обзора за евро дают 1,0758 долларов. В четверг я не стал делать прогноз, так как рынок игнорирует повышение доходности американских облигаций. Ситуация 50 на 50. Цена может уйти вверх, вслед за фунтом. А может скорректироваться в район 1,0711 и затем прийти к уровню 1,0676. У кросса запас для снижения в пределах 50 пунктов. На уровне 0,8450 находится поддержка. Если евро не подешевеет вместе с кроссом, то прорыв уровня 1,0775 произойдёт во время его коррекции. Чем быстрее цена вернётся к 1,0720, тем будет выше вероятность ослабления евро до 1,0676.

Новости текущего дня (время GMT+3):

10:00 Швейцария – Сальдо торгового баланса за декабрь. Германия – Индекс настроения потребителей от Gfk за январь

12:30 Великобритания – Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2016, Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA за декабрь, Валовая добавленная стоимость в сфере услуг за ноябрь

14:00 Великобритания – Реализованный объем продаж от CBI за январь

16:30 США – Число первичных заявок на пособие по безработице за 16-22 января. баланс внешней торговли товарами за декабрь, предварительные данные по объёму оптовых запасов за декабрь

17:45 США – Предварительные данные по индексу PMI в сфере услуг за январь

18:00 США – Продажи на первичном рынке жилья за декабрь, индекс опережающих индикаторов от Conference Board за декабрь

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Единая валюта на фоне общего ослабления американского доллара держится в около недельного максимума. От минимума 1,0711 пара отскочила на 45 градусов. Как я уже написал выше, мне неясный причина ослабления доллара при растущей доходности американских облигаций. Тут либо доходность должна снизиться, либо доллар укрепиться. Возможно, все дело в Трампе.

За три торговых дня по евро образовалось сопротивление 1,0775. Что вчера, что сегодня у меня по циклам получается снижение евро. В кроссе единая валюта дешевеет, в паре с американским долларом находится в боковом тренде.

С сопротивлением все понятно. Поддержки находятся на уровнях – 1,0716 (45 гр.), 1,0700 (линия канала) и 1,0690 (67 гр.). Сегодня без прогноза. Если ситуация прояснится, то в течение дня сделаю под обзором. Доля продавцов в паре составляет 72%. Сами уже знаете, рынок идёт против толпы, а если и идёт вниз, то не дает продавцам выйти с хорошей прибылью.