Во вторник, 6 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 8,00 коп. (-0,14%), до 56,52 руб., курс евро вырос на 8,00 коп. (+0,13%), до 63,78 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,7 млрд (0.0%), евро/рубль – 186,1 млн евро (-21,24%).

Центральный банк России с 7 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 5,95 коп., до 56,6747 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,7817 руб., что ниже предыдущего дня на 2,93 коп.

Накануне торги на Мосбирже открылись ростом по доллару и евро. С начала торговой сессии покупатели иностранных валют попытались вытолкнуть цены из сформировавшихся за последние дни на фоне дешевеющей нефти диапазонов. Курс доллара вырос до 56,77 руб., курс евро – 63,92 руб. Выше указанных уровней рынок не пошел, так как цена на нефть сорта Brent развернулась вверх. Дипломатический скандал вокруг Катара перестал оказывать негативное влияние на нефтяной рынок.

В рамках восходящей коррекции баррель Brent подорожал на 2,6%, до $50,27. За нефтяным рынком рубль укрепился к доллару США до 56,42 руб., к евро – до 63,58 руб. Усиление российской валюты прекратилось после публикации данных Американским институтом нефти (API). Запасы сырой нефти сократились, тогда как запасы бензина резко увеличились.

Согласно последним данным, запасы нефти в США на минувшей неделе снизились на 4,62 млн баррелей. При этом неожиданно выросли запасы бензина и дистиллятов, на 4,08 млн баррелей и 1,75 млн баррелей соответственно.

По итогам дня курс доллара снизился на 8 копеек, до 56,52 руб., а курс евро вырос на 8 копеек, до 63,78 руб.

Низкая активность трейдеров на рынке Форекс и Мосбирже сохранится до четверга, так как они готовятся к ряду важных событий. В четверг состоятся парламентские выборы в Великобритании. ЕЦБ обнародует решение по ставкам и пройдёт пресс-конференция М. Драги. Далее перед Сенатом США выступит бывший директор ФБР Джеймс Коми по делу о «вмешательстве РФ» в выборы США. В связи с этим рублёвые пары останутся торговаться в боковом тренде до четверга.

В Азии Brent стоит $50,03 (+0,2%) за баррель. После выхода отчёта API трейдеры будут ждать публикации официального отчёта Минэнерго США. Нижняя граница флэта проходит через уровень 56,20 руб. На новостях ожидаем снижения курса доллара до этого уровня, после – откат в район 56,35 руб. Не исключаем и такой сценарий, что пара доллар/рубль проведет целый день около уровня 56,55.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

EURUSD: инвесторы бегут в защитные активы

Итоги минувшего торгового дня:
По итогам торгов в понедельник курс евро/доллар закрылся снижением. Нисходящую коррекцию вызвал кросс евро/фунт после публикации социального опроса ICM по предстоящим выборам в Великобритании. После отката к трендовой линии, lb и 45-му градусу роста пары возобновился.

Активность на рынке в американскую сессию была низкая. Статистка в США вышла неоднозначная. Объём заказов в промышленности в США в апреле совпал с прогнозом. Предыдущее значение было значительно пересмотрено в сторону повышения. Индекс ISM для сферы услуг в мае незначительно снизился.

Статистика не изменила настроения участников рынка в отношении июньского заседания FOMC. Вероятность повышения ставки составляет 95,8%.

Американская статистика:

• Индекс деловой активности в сфере услуг в США упал до уровня 56,9 (прогноз был 57,0, предыдущее значение 57,5).
• Индекс производственных заказов в США упал до -0,2% (прогноз был -0,2, предыдущее значение пересмотрено с 0,5% до 1,0%).
• Индекс деловой активности в сфере услуг в США по версии компании Markit вырос до уровня 53,6 (прогноз был 54,1, предыдущее значение 54,0).

Ожидания на сегодня:

На торгах в Азии евро подорожал к доллару на 0,19%, до 1,1275. С утра наблюдается повышенная волатильность. Её повышению способствовали заседание Резервного банка Австралии, уход от риска в преддверии парламентских выборов в Великобритании и заседания ЕЦБ. Также в четверг в Сенате выступит бывший директор ФБР Коми. Все ждут от него, что он скажет про Д.Трампа и Россию.

Рынок развивается по подобию движения за с 31 мая по 2 июня. Рост-откат- медленное восстановление и ускорение. Так как в понедельник трендовая линия устояла и на торгах в Азии американец дешевеет к большинству валют, высоки риски ухода в район 1,1336 (112 гр). Я не стал делать прогноз на графике, поскольку не смог для вторника выбрать сценарий. Перед парламентскими выборами в Великобритании и заседаниями ЦБ больше вопросов, чем ответов.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:10 Еврозона – Индекс деловой активности в розничной торговле за май;
• 11:30 Еврозона – Индекс уверенности инвесторов от Sentix за июнь;
• 12:00 Еврозона – розничные продажи за апрель;
• 17:00 Канада – Индекс деловой активности Ivey PMI за май;
• 17:00 США – Число открытых вакансий от JOLTS за апрель;
• 17:00 США – индекс экономического оптимизма IBD/TIPP за июль.

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Глядя на часовой график мы видим как евро технично скорректировался до балансовой линии lb. Мы знаем, что за коррекцией стоит опрос ICM. Золото и йена дорожают. Трейдеры перед выборами в Великобритании уходят в защитные активы.

В Азии евро дорожает на фоне снижения доходности американских облигаций. Доллар ослабляется по всему рынку. Прогноз по паре евро/доллар сделаю во второй половине дня. Сейчас у меня больше вопросов, чем ответов. Выбрать сценарий не смог. Посмотрю, как откроется Лондон.

В понедельник, 5 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 1,26 коп. (-0,10%), до 56,60 руб., курс евро – на 21,00 коп. (-0,33%), до 63,70 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,7 млрд (-29.41%), евро/рубль – 236,3 млн евро (-14,34%).

Центральный банк России с 4 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 7,24 коп., до 56,6152 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,6092 руб., что выше предыдущего дня на 20,18 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Повышенная волатильность снизилась в течение нескольких часов и до закрытия торговой сессии на Мосбирже рублевые пары торговались в боковом тренде. Курс доллара консолидировался на уровне 56,62 руб., курс евро – на 63,72 руб.

Банк России и Минфин РФ также не смогли помешать рублёвым парам выйти из диапазона. Эльвира Набиуллина заявила журналистам в Госдуме, что на ближайшем заседании 16 июня регулятор рассмотрит два варианта снижения ключевой ставки - на 25 и 50 процентных пунктов исходя из инфляционных ожиданий и ситуации в экономике.

Минфин России у себя на сайте опубликовал план на июнь по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. В период с 7 июня по 6 июля 2017 г ведомство направит на покупку иностранной валюты 45,1 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 2,1 млрд. рублей.

Во вторник, 6 июня, баррель Brent стоит $49,15 (-0,6%). В понедельник курс рубля никак не отреагировал на дешевеющую нефть. Сегодня у него увильнуть не получится. С открытия ожидается рост курса доллара и евро в переделах 15-20 копеек.

В понедельник баррель Brent подешевел на 3,33%, до уровня $49,02. Семь государств разорвали дипломатические отношения с Катаром. Первыми отношения разорвали Саудовская Аравия и островное королевство Бахрейн. Позже к ним присоединились Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Йемен, Ливия и Мальдивы. Власти этих государств обвинили Катар во вмешательстве во внутреннюю политику стран и поддержке террористов.

Рынок сдержанно отреагировал на новости, так как на текущий момент участники рынка считают, что ситуация вокруг Катара не должна отразиться на выполнении венских договоренностей.

Техническая картина по нефти сегодня поддерживает продавцов. Если покупатели смогут удержать оборону и вернуть цену к $49,60 к открытию торгов в Европе, то у них появится окно, благодаря которому они смогут ускорить процесс восстановления до $50,16. На фоне роста цен на нефть курс доллар/рубль сохранит боковое движение на уровне 56,50 руб. с уклоном вверх. Если падение нефтяных котировок за баррель Brent ускорится до $48, то по паре доллар/руль ожидается рост до 56,95 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

EURUSD: пара корректируется на фоне роста доходности американских облигаций

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу торги по евро завершились ростом. До публикации отчета по американскому рынку труда пара провела время на уровне 1,1217. На новостях евро подорожал до 1,1282. В мае Штаты создали в несельскохозяйственном секторе 138 тыс. новых рабочих мест против прогноза 185 тыс. Показатель за апрель был снижен с 211 тыс. до 174 тыс., за март – с 79 тыс. до 50 тыс. Общий пересмотр составил минус 66 тыс. рабочих мест.

Безработица сократилась до 4,3% (прогноз был 4,4%, предыдущее значение 4,4%). Средняя почасовая оплата выросла на 0,2% м/м, совпав с ожиданиями рынка. Предыдущее значение было пересмотрено с 0,3% до 0,2%. Доля рабочей силы в общей занятости населения упала с 62,9% 62,7% месяцем ранее.

Участники валютного рынка обратили внимание на реакцию рынка облигаций на новости. Доходность 10-ти летних американских облигаций снизилась на 2,91%, до 2,144% годовых. А вот согласно инструменту FedWatch CME Group, отчет NFP не повлиял на вероятность повышения ставки ФРС в июне. Она по-прежнему составляет 94,6%. Низкая безработица не помешает ФРС повысить процентные ставки в текущем месяце.

Ожидания на сегодня:

В пятницу на новостях евро обновил максимум против американской валюты. Евробыкам удалось сдвинуть максимум 1,1268 от 26 мая на 1,1285. В Азии доходность американских облигаций торгуется в плюсе на 0,56%. Евро/доллар скорректировался до 1,1262. В рамках коррекции я ожидаю снижения курса до балансовой линии lb – 1.1240. Покупателям в данный момент нечего бояться. Пока цена торгуется выше 1,12, они будут активны на рынке.

Из новостей на европейской сессии стоит выделить майский индекс деловой активности в секторе услуг в Великобритании. Британские индексы PMI оказывают сильное влияние на динамику пары фунт/доллар и кросс евро/фунт, поэтому не стоит принимать торговых решений до выхода новостей.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:55 Германия – Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг за май;
• 11:00 Еврозона – Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг за май;
• 11:30 Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг за май;
• 15:30 США – Пересмотренная производительность труда вне с/х 1 кв.2017;
• 15:30 США – Пересмотренная стоимость рабочей силы 1 кв. 2017;
• 16:45 США – Индекс деловой активности в секторе услуг за май;
• 17:00 США – Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM май;
• 17:00 США – Фабричные заказы за апрель;
• 17:00 США – Индекс условий рынка труда за май

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1238, максимум – 1,1283, закрытие – 1,1256.

На новостях курс евро подскочил на 67 градусов. Для пейролса укрепление евро на 77 пунктов или 0,69% является небольшим. На слабых данных евробыки могли загнать курс к уровню 1,1335, но не сделали этого. От активности их сдерживают предстоящие парламентские выборы в Великобритании и экспирация опционов на июньский фьючерс (6EM7) 9 июня.

Единая валюта остаётся в бычьем тренде от 1,0569, но после пейролса в понедельник я рассмотрю коррекционное движение. Если по итогам дня цена не опустится ниже 1,1250 и закроется выше его, то во вторник стоит ожидать прорыва 1,13. При разгрузке индукторов по тренду медвежьи дивергенции отменятся. Имейте это в виду.

Закрытие дня в районе 1,1235 будет указывать на усиление медвежьих настроений. Перекрытие пятничного роста будет указывать на разворот, так как по итогам торгов в понедельник на дневном периоде сформируется медвежье поглощение. Итак, смотрим как снижается курс евро. Если вяло, можно будет покупать от трендовой линии. Если быстро, стоит занять выжидательную позицию и не торопиться.