Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс GBPUSD 09.06.2015

2015-06-09 09:18:34 (читать в оригинале)

Фунт остановился у трендовой линии

На фоне падения доллара и роста евро курс фунт/доллар восстановился до 1,5363. Рост остановился у линии U1 под 112 градусом и дневной трендовой линии. На этом графике у меня её нет, т.к. МТ4 искажает линии со старших таймфреймов. Из новостей сегодня стоит выделить данные по торговому балансу в Великобритании и ВВП Еврозоны. По прогнозу рассматриваю снижение фунта до линии lb – 1,5297. Для продавцов ситуация значительно ухудшилась, так как на дневном ТФ сформировалась модель «двойное основание». Пробой трендовой линии и максимума 1,5440, откроет дорогу к 1,5813.

Часовой график

Продавцы не смогли удержать завоеванные позиции с пятницы. Цена вернулась к трендовой линии. Остаётся ждать, либо последует трансформация «двойного основания» в треугольник, либо модель будет отрабатываться. Здесь мне больше нечего добавить.

Дневной график

После предыдущего доджа, покупатели перешли в наступление. Надолго или нет, узнаем сегодня. Если трендовая линия на днях будет пробита, рост фунта ускорится. Недельные индикаторы по-прежнему направлены вниз.

Недельный график

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Доллар способен вернуться к отметке 55 рублей

2015-06-09 09:14:30 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 25,00 коп. (-0,44%), до 55,9950 руб., курс евро вырос на 62,20 коп. (+0,99%), до 63,24 руб. Центральный банк России с 9 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 20,28 коп., до 56,0435 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 62,5023 руб., что ниже предыдущего дня на 81,68 коп. В первый день недели российская валюта показала смешанную динамику. Курс доллар/рубль незначительно снизился, курс евро/рубль – вырос. Темпы ослабления рубля снизились, но это не означает, что он сейчас опять двинется к отметке 50 рублей.

Напряженность в Украине является главным раздражителем для рубля. Начало масштабной операции на востоке Украины поднимет курс доллара выше 60 рублей. Потом рынки успокоятся, как это было в предыдущие разы.

В рамках восходящей коррекции от минимума 48,95 рынок заложил в цены снижение ЦБ РФ процентной ставки на 1%. Стоит отметить, что цена нефть сорта Brent откатилась до трендовой линии. В пятницу цена отбилась от 61,67. Текущая котировка - 63,45 долларов. Чтобы возобновилось ралли по чёрному золоту, необходим рост курса выше 65,40 долларов за баррель. Если нефть подорожает, доллар/рубль сохранит колебания под уровнем 56 рублей. Напомню, согласно последним данным CFTC (Commodity Futures Trading Commission), крупные спекулянты на Чикагской бирже опять покупают фьючерс на рубль.

На рынке Форекс доллар в понедельник попал под давление. Дешевеет доллар - дорожает нефть и рубль. Так что если на валютном рынке сохранится вчерашняя динамика по доллару, доллар/рубль снизится по итогам дня до 55 рублей, евро/рубль скорректируется до 62 рублей.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Российский рынок акций открылся ростом

2015-06-08 12:05:08 (читать в оригинале)

В понедельник российский фондовый рынок открылся умеренным ростом. К текущему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,2%. Список утренних лидеров спроса возглавляют бумаги «Мечела» и «ИнтерРАО». В красной зоне торгуются акции «Сургутнефтегаза» и «Дикси». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили пятничную сессию разнонаправлено, фьючерс на индекс S&P дешевеет. Цены на нефть снижаются. За баррель Brent сейчас дают $63,84 (-0,2%). После того как интрига с квотами разрешилась, на первый план выходят фундаментальные показатели. ОПЕК сохранила неизменными квоты на суточную добычу, но чем дальше, тем очевидней, насколько эти лимиты формальны.

Рубль в начале недели пытается укрепляться. Доллар США сейчас оценивается инвесторами в 56 рублей ровно. Но внешнеполитическая обстановка важнее технической коррекции: Запад пока не намерен пересматривать свои решения по санкциями, а саммит G7 счел бои под украинской Марьинкой срывом Минских соглашений.

Сегодня ЦБ РФ предложит на валютном аукционе РЕПО $2,7 млрд сроком на 28 дней. Минимальная ставка оценивается в 2,183% годовых. Вряд ли спрос будет ажиотажным.

Пара евро/доллар на международном рынке Форекс растёт после двухдневного снижения. Текущая котировка – 1,1155.

Индекс ММВБ проведёт торги понедельника в диапазоне 1645-1665 пунктов.

С утра отчётность по МСФО за I квартал 2015 года опубликовали «Башнефть» и ММК.

Чистая прибыль «Башнефти», принадлежащая акционерам материнской компании, сократилась на 18,4% – до 11 390 млн руб. Выручка от реализации снизилась на 2,5% – до 142 930 млн руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 5% – до 26 737 млн руб. Скорректированный чистый долг увеличился на 13,3% – до 129 169 млн руб. Котировки компании незначительно снижаются.

Чистая прибыль ММК составила $196 млн против убытка годом ранее в размере $79 млн. Как следует из сообщения компании, без учёта убытка от курсовых разниц в размере $46 млн прибыль за I квартал 2015 г. составила бы $242 млн.

EBITDA за I квартал 2015 г. составила $470 млн, что на 60% больше, чем годом ранее. Выручка «Группы ММК» за I квартал 2015 г. составила $1 511 млн (-19,6% к уровню I кв. 2014 г.). Снижение выручки в основном связано с эффектом девальвации рубля в конце прошлого года и снижением цен на сталь на экспортных рынках. Котировки комбината незначительно растут.

Позже финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2015 года опубликует НМТП. Состоится годовое общее собрание акционеров «Фосагро».

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

FOREX: Доллар падает под давлением критики Обамы 08.06.2015

2015-06-08 11:24:01 (читать в оригинале)

Курс евро подскочил с уровней около $1.1090 до $1.1175 ($1.1175 - 50% от $1.1280-1.1049), поскольку рынок отреагирует на замечания Барака Обамы о том, что сильный доллар является проблемой. По мере подъема евро поглотил интерес к продаже выше $1.1130. Чиновник из администрации французского президента сообщил СМИ, что в ходе встрече G7 Обама заявил, что есть проблема для американской экономики, с точки зрения силы доллара, особенно, если он продолжит расти в реакции на повышение процентных ставок. Произнесенные слова - первое откровенное высказывание подобного рода, сорвавшееся с уст главы США, за последние несколько десятков лет. Но они – не первые в текущем цикле роста доллара.

Весной ралли американской валюты остановили подобные критические замечания экономического советника Белого дома, а позднее - Джанет Йеллен. Рынок будет ждать подробностей, и, возможно, нас ждет дальнейшая реакция. Пока же падение доллара сдерживают сильные данные по американскому рынку труда, которые повысили ожидания скорого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой.

"Отчет по рынку труда оправдывает подъем ставки Федрезервом уже в сентябре этого года, и тенденция к активным покупкам доллара сохраняется", - отмечает старший аналитик Ueda Harlow Ltd. в Токио Тосия Ямаучи. "Возвращение экономики США к своему прежнему состоянию будет поддерживать спрос на доллары, - считает стратег Monex Inc. в Токио Масафуми Ямамото. - Если сентябрьский подъем ставки американским ЦБ пройдет успешно, и мы увидим ускорение инфляции в США, можно будет говорить о вероятности второго повышения ставки до конца этого года".

Помимо высказывании Обамы, евро получил поддержку со стороны данных по промышленному производству в Германии, которое в апреле 2015 года выросло на 0,9% м/м, хотя аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения показателя на 0,6%.

Относительно апреля 2014 производство выросло на 1,4% года при ожидавшемся экспертами повышении на 0,9%. По пересмотренным данным, в марте показатель снизился на 0,4% м/м и вырос на 0,2% г/г, хотя ранее сообщалось о снижении первого на 0,5% и повышении второго на 0,1%. Немецкие производители выигрывают как от высокого внутреннего спроса, так и от постепенного восстановления экономики еврозоны, отмечают эксперты.

"По существу, высокий внутренний спрос сохраняется, и рынок труда Германии остается очень сильным, - отметил экономист Oxford Economics Ltd. в Лондоне Бен Мэй. – В то же время есть опасения, что ухудшение ситуации в некоторых развивающихся может неблагоприятно сказаться на Германии в плане ослабления объемов экспорта".

---

Фундаментальный анализ Forex — 08.06.2015

2015-06-08 10:41:13 (читать в оригинале)

Данные по экономике США, опубликованные в пятницу, решили вопрос итогов последней сессии недели в пользу американской валюты. Доллар укрепился против евро, фунта и йены после того, как стало известно, что в мае рынок труда Штатов продолжил укрепление. Министерство труда объявило, что в минувшем месяце было создано 280 тыс. новых рабочих мест, а не 225 тыс., как ожидалось после прибавки 221 тыс. в апреле. Правда, уровень безработицы оказался хуже прогноза — достиг 5.5% против 5.4% в предыдущем месяце, однако негативной реакции это не вызвало, т.к. подъем был обусловлен процессом пополнения трудоспособного населения за счет молодежи.

Прибавка рабочих мест, наряду с ростом зарплат, а почасовой заработок продемонстрировал рост на 0.3% м/м, когда ожидалось +0.2% м/м, что указывает на перспективу роста инфляции, дали повод полагать, что ФРС может рассмотреть вопрос подъема ставок уже на июньском заседании. Другая информация пятница тоже была на стороне «зеленого» — данные по потребительскому кредитованию в США отметили стабильный рост — в апреле займы выросли на 20.5 млрд. после +21.4 млрд. долларов в марте, свидетельствуя о наращивании спроса, а выступление главы ФРБ Нью-Йорка У. Дадли можно было назвать «ястребиным», т.к. он, позитивно оценив представленный отчет по числу рабочих мест, заявил, что по его мнению Федрезерв находится на пути повышения процентных ставок позднее в этом году. Новостной пакет этой недели значительно слабее предыдущего по количеству значимых индикаторов.

Рынок обратит внимание, по сути, только на данные по розничной торговле, которые в мае вероятно выросли сразу на 1.1% м/м после 0.0% м/м ранее, на информацию о ценах производителей в том же месяце, где возможно появится рост на 0.4% м/м и до -0.7% г/г против -0.4% м/м, -1.3% г/г в апреле, а также на сообщения от Мичиганского университета о росте настроения потребителей в июне, вероятно, к 91.3 после 90.7 в мае. Динамика показателей позитивная и это сохраняет надежды на возобновление стабильного роста доллара. Сегодня появится информация, которая тоже может вмешаться в разворот событий, т.к. является дополняющей отчет по труду – это индекс условий рынка труда от ФРС. Если показатель покажет улучшение в мае, после -1.9 в апреле, то это будет неплохой добавкой позитиву, отмеченным пятничным отчетом.

EUR

В пятницу евро попытался начать рост против доллара на фоне сообщений, что грекам разрешено объединить в один платеж все транши по обязательствам и провести его в конце июня. Поддержкой для евро были и данные по заказам в производственном секторе Германии, которые в апреле выросли на 1.4% м/м, а не на 0.5% м/м, как полагали прогнозы. Однако, ожидания главного события дня – публикации данных по занятости в Штатах, остановили покупки европейской валюты, а результат и вовсе поменял настроения рынка, вызвав продажи евро.

По итогам сессии валюта европейского блока обвалилась против доллара более, чем на 100 пунктов, и вместе с тем потеряла значительную часть завоеваний, которые появились в активе единой валюты в предыдущие сессии пятидневки. Основной темой этой недели, в новостном пакете Еврозоны, будут данные по промышленному производству блока и его ведущих стран. Прогнозы полагают о росте активности в целом по Еврозоне, +0.4% м/м после падения на 0.3% м/м ранее, а также в Германии и Франции.

Это может быть фактором улучшения настроения по единой валюте, но главный драйвер заложен, все-таки, в процессе разрешения вопросов помощи Греции. Несмотря на сообщения о том, что есть соглашения по некоторым вопросам, окончательная сделка, которая открывает путь Афинам к финансированию, пока не заключена, а заявления премьера А. Ципраса в пятницу, что ни один греческий парламентарий не может проголосовать за дальнейшее снижение пенсий и повышение НДС, располагает к мнениям, что «греческие баталии» далеки от завершения и их продолжение, скорее всего, не пойдут на пользу единой валюте.

GBP

Британская валюта в пятницу тоже снизилась против доллара по итогам дня. В новостях последней сессии недели ничего поддерживающего фунт не публиковалось. Стерлинг начал снижение против доллара еще на европейских торгах, когда представленные Банком Англии результаты опроса указали на снижение среди британцев инфляционных ожиданий. Данные процессы, как правило, располагают к опасениям падения спроса, т.к. потребители, в надежде на дальнейшее снижение цен, начинают откладывать покупки. Это, естественно, замедляет экономику и может заставить ВоЕ отсрочить повышение ставок. Главный же импульс продажам «кабеля» задали все те же сообщения из США об уверенном восстановлении рынка труда. Экономические данные этой недели будут представлены информацией о делах в промышленном секторе.

Прогнозы полагают об умеренном росте, +0.2 м/м, в обрабатывающем секторе и на 0.2% м/м в целом по отрасли. Такой результат, по-видимому, не простимулирует ожидания, что экономика «островов» нивелирует разочарования по 1-му кварталу и, скорее всего, не поддержит стерлинг. Однако, главным объектом внимания и, вероятно, влияния станет политическая составляющая, представленная выступлением управляющего Банка Англии М. Карни, откуда может появиться информации относительно сроков повышения процентных ставок.

JPY

Пара доллар/йена, как наиболее подверженная влиянию данных по экономике США, взлетела к новым локальным максимумам после появления в Америке сильного отчета по труду за май. Наиболее интересные данные этой недели по японской экономике уже опубликованы сегодня. Уточняющая оценка ВВП 1-го квартала показала улучшение до 1.0 % к/к против 0.7% к/к, опубликованных ранее. Однако, данные о результатах внешних связей в апреле подвигли к разочарованию – профицит счета текущих операций сократился до 1320 млрд. йен с 2100 млрд., а торговый баланс отмечен опять с дефицитом -146 млрд. йен.

Это надавило на доллар и сегодня йена укрепляется. Далее на неделе внимание могут привлечь еще сообщения по инфляции – индекс цен корпораций ждут с продолжением снижения – до -2.2% г/г. Что касается перспектив, то отношения в паре доллар/йена, скорее всего, не поменяются, «бакс» продолжит рост на фоне выраженной полярности денежных политик ЦБ Штатов и Японии.