В понедельник азиатская сессия была спокойная, поскольку биржи Австралии и Новой Зеландии закрыты по случаю национального праздника. Курс евро/доллар провёл торговую сессию около уровня 1,1235, фунт/доллар крутился вокруг отметки 1,4435. После выхода слабых немецких данных IFO, евро продолжил укрепляться к доллару США, восстановившись до 1,1262. Три индекса IFO оказались ниже прогнозных значений. Индекс деловых ожиданий составил 100,4 против прогноза 100,8 (предыдущее значение 100,0).

Индекс оценки текущей ситуации составил 113,2 против прогноза 113,8 (предыдущее значение 113,8). Индекс делового климата упал с 106,7 до 106,6 (прогноз был 107).

Спрос на фунт возрос после выхода обзора Британской конфедерации промышленников. Баланс производственных заказов за апрель составил -11% (прогноз был -15%, предыдущее значение -14%). На фоне резкого снижения кросс курса евро/фунт курс GBPUSD поднялся до психологического уровня 1,45.

То, что евро не ослабился к доллару на немецких данных IFO, указывает на смещение фокуса участников рынка на двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам, которое состоится 26-27 апреля. Трейдеры ждут сохранения политики Федрезервом, отсюда и слабость доллара по всему рынку. В четверг Штаты опубликует ВВП за 1 квартал.

Учитывая динамику кросс пары евро/фунт, по евро/доллару стоит ожидать повышения до 1,1270. Фунт/доллар достиг значимого уровня сопротивления 1,45. Он может сдержать активность покупателей до вторника. На падающих кроссах не стоит продавать фунт. Необходимо, чтобы хотя бы развернулись два – GBP/JPY и EUR/GBP.

К настоящему времени ведущие биржевые индексы падают в среднем на 0,7%. В лидерах утренних продаж отметились акции «Россетей» и «Магнита». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «Мечела» и «Полюс Золота». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили пятничную сессию ограниченным приростом, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. Цены на нефть держатся в отрицательной зоне. Баррель сорта Brent стоит сейчас $44,71 (-0,8%).

Российский рубль теряет позиции относительно иностранных валют вслед за нефтью. Опоры на налоговый период уже нет: сегодня пик платежей, основные транзакции уже проведены. За доллар США к настоящему времени дают 66,72 руб. (+0,6%). Предполагаемый диапазон торгов парой доллар/рубль на сегодня составляет 66,25-67,00.

Наступившая неделя будет насыщена событиями. Макроэкономический календарь полон значимой американской статистикой, которая будет отражена в котировках евро/доллара и, как следствие, в рублевых парах тоже. Федрезерв проведет очередное заседание, где инвесторы будут ловить любой намек на майское повышение процентной ставки. ЦБ РФ тоже соберется на заседание в преддверии майских каникул.

По сути, у рынка есть неделя на то, чтобы дотянуться до поставленных ранее целей и уже успокоиться до августа-сентября. Первые две декады мая будут неравномерными по присутствию инвесторов на российском рынке из-за затяжных праздников, а далее рынок начнет сокращать позиции в преддверии сезона отпусков.

Индекс ММВБ проведет торги понедельника в диапазоне 1947-1968 пунктов.

Совет директоров «Роснефти» определился с размером дивидендов и рекомендовал акционерам направить на выплаты 35% от чистой прибыли по МСФО, что составляет 124,5 млрд рублей. Дивидендная политика компании гласит, что «Роснефть» должна направлять на выплаты не менее 25% чистой прибыли по МСФО. Если опираться на нее, то выплаты по итогам 2015 года можно оценить как достаточно высокие.

Но некоторое время назад премьер-министр России Дмитрий Медведев обязал госкомпании направлять на выплаты 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО. Тем не менее, компания направит меньшую долю, так как более высокие выплаты могут привести к сокращению инвестиционной программы, что замедлит развитие компании и приведет к сокращению добычи в целом. Однако текущими выплатами акционеры наверняка будут довольны, ведь это на 43% больше, чем выплаты по итогам 2014 года.

Акции «Роснефти» продолжают дорожать в начале новой недели, и такая тенденция сохранится вплоть до отсечки по дивидендам. Реестр акционеров для участия в ГОСА закроется 3 мая 2016 года, само собрание состоится в Санкт-Петербурге 15 июня 2016 года.

25 апреля заседание совета директоров проведут «ЛУКОЙЛ» и «Татнефть». Реестр акционеров для участия в ГОСА закроет «ТГК-14». Финансовую отчетность по РСБУ за первый квартал 2016 года опубликует «Интер РАО», отчетность по МСФО за аналогичный период представит «Магнит».

Индекс делового климата опубликует Германия. Данные по продажам нового жилья выйдут в США.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

Ожидается возвращение курса до балансовой линии

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу на фоне ослабления единой валюты к британскому фунту курс евро/доллар снизился до уровня 1,1216. Судя по спросу на британский фунт, приближающийся референдум в Великобритании по выходу из ЕС не вызывает опасений у участников рынка. Он (референдум) и слабые данные по Еврозоне толкают евро вниз по отношению к доллару США.

Ожидания рынка на сегодня:

Сегодня понедельник. В этот день я не обращаю внимания на новости и всегда рассматриваю движение против пятницы. В пятницу евро ослабился, значит сегодня от евро жду укрепления. Так как осциллятор стохастик находится в зоне продаж, то с открытия торгов в Европе вероятен отход к отметке 1,1220. Резкое падение евро, будет указывать на то, что отрабатывается дневной пинбар, который сформировался в четверг. Цель по нему 1,1145.

Новости текущего дня:

• В Австралии и Новой Зеландии праздники. Биржи этих стран закрыты.
• В 11:00 мск. Германия представит индекс делового оптимизма от IFO, индикатор оценки текущей ситуации и индекс экономических ожиданий за апрель.
• В 13:00 мск. в Британии выйдет отчет по промышленным заказам за апрель.
• В 17:00 мск США сообщит о числе продаж новых домов за март.

Технический анализ:

За два дня курс евро снизился на 1,6%. МА линии развернулись вниз. Цена находится под балансовой линией lb. Учитывая, что был пробит минимум дневного пинбара (1,1268), то сейчас следует на коррекциях продавать евро. Рост пары выше 1,1282 нежелателен, т.к. поставит под сомнение отработку пинбара.

Поскольку по понедельникам я всегда рассматриваю движение против пятницы, то моя цель находится на уровне 1,1268 (45-й градус) и закрытие дня в районе 1,1245. После коррекции к lb, во вторник можно рассматривать падение курса ниже 1,12.

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 38,50 коп. (-0,58%), до 66,45 руб., курс евро – на 64,60 коп. (-0,86%), до 74,72 руб. Центральный банк России с 22 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 119,44 коп., до 66,2198 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,6959 руб., что выше предыдущего дня на 123,67 коп.

В пятницу рубль с открытия торгов укрепился к доллару и евро. На фоне восстановления цен на нефть курс доллар/рубль снижался до 66,52 руб., евро/рубль – до 73,74 руб. На американской сессии цена на нефть снизилась, рубль ослабился. Отчёт компании Baker Hughes остался незамеченным перед выходными днями.

Согласно последним данным, общее число буровых установок в США за последнюю неделю снизилось на 9 единиц и составило 431 ед. В годовом выражении показатель снизился на 501 ед. Число нефтяных буровых установок снизилось на 8 единиц, до 343 единиц. Число буровых для добычи газа уменьшилось на 1 единицу, до 88 установок.

На 8:20 мск Brent торгуется по 44,50 (-1,31%). По нефти по-прежнему жду коррекционное движение до уровня $43,50, от пары доллар/рубль рост до 67,20 руб., евро/рубль – до 75,60-75,80 руб. По доллару укрепление выше 67,20 руб. в данный момент не рассматривается, так как налоговый период будет оказывать поддержку национальной валюте.

Пройдёт понедельник и трейдеры опять сконцентрируют своё внимание на отчётах Американского института нефти и Минэнерго США. В среду состоится заседание ФОМС.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Торговые возможности по валютной паре: на недельном графике сформировался пинбар с верхней тенью 130 пунктов. Плохо, что тело бычье. Высока вероятность отката. Продажи рассматривайте от 0,7760 с целью 0,7535. Если трендовая линия будет пробита, то тогда можно установить цель в районе 0,7430. Не продавайте австралийца при дорожающей нефти. Сценарий на снижение отменится при закрытии недельной свечи выше 0,7834.

Предыстория

Последняя идея по австралийскому доллару выходила 4 апреля. На момент её публикации австралиец котировался к американцу по 0,7672. Курс AUD/USD при отработке модели «двойное основание» встретился с сопротивлением. В связи с этим предлагалось занять выжидательную позицию и дождаться формирования разворотной свечной формации в зоне 0,7722-0,7845 – медвежье поглощение или пинбар.

На этой неделе сформировался пинбар с максимумом 0,7834 и ценой закрытия 0,7704. Австралиец обновил максимум на фоне роста нефтяных котировок. В четверг после выступления М.Драги и укрепления доллара США австралиец тоже сдал позиции.

Текущая ситуация

Хоть недельная свеча закрылась бычьим телом, верхней тени в 130 пунктов достаточно для того, чтобы продать австралийский доллар с целью 0,7384. Для начала нужно закрыться ниже 0,7630. Сразу продавать AUD не нужно, т.к. часто перед падением цена делает реверсивное движение, чтобы покупатели могли выйти из длинных позиций по хорошей цене. Продажи на откате можно рассматривать от 0,7760. Не продавайте австралийца при дорожающей нефти.

27 апреля ФРС огласит своё решение по процентной ставке. Никто не ожидает от ЦБ повышения ставок. Поэтому, если австралиец в первые два дня не сможет укрепиться к доллару, то вряд ли вернётся к 0,7834. Пока можно рассмотреть падение австралийской валюты до 0,7535. Если трендовая линия будет пробита, то тогда можно установить цель в районе 0,7430.

Владислав Антонов
www.alpari.ru