На торгах в Европе единая валюта и британский фунт укрепились против американского доллара. Валюты приходят в себя после выхода последних опросов по референдуму в Великобритании, который пройдёт 23 июня. Евро укрепился до 1,1235. Курс фунт/доллар восстановился до 1,4213 против вчерашнего минимума 1,4089. Британец получил поддержку от данных по занятости и зарплатам в Великобритании. Число зарегистрированных безработных сократилось, уровень безработицы снизился до 5,0% (прогноз был 5,1%). Темпы роста заработков превысили ожидания рынка.

В 21:00 мск станут известны результаты заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Это ключевое событие дня. Ожидается, что ставки останутся в диапазоне 0,25-0,50%.

Через 30 минут после обнародования решения начнётся пресс-конференция Джанет Йеллен. В июле пресс-конференция не запланирована, поэтому её комментарии будут очень важны для участников рынка. Волатильность ожидается высокой, только неизвестно на каких уровнях закроются основные пары.

В четверг внимание трейдеров будет приковано к заседаниям Банка Японии и Банка Англии.

Участники рынка смирились с выходом Британии из ЕС

Итоги минувшего торгового дня:
По итогам вчерашних торгов евро/доллар закрылся снижением на 83 пункта на уровне 1,1206. Единая валюта попала под давление после падения доходности 10-летних облигаций в Германии ниже нулевой отметки. В данный момент она составляет -0,001% против -0,027% при максимальном падении.

На американской сессии евро и фунт обновили свои минимумы против доллара после релиза новых опросов, которые показали увеличение сторонников «Брекзита».

Вчера были опубликованы опросы TNS и YouGov. По данным TNS: 47% британцев готовы проголосовать за выход из ЕС, 40% - остаться в ЕС, 13% - не определились с выбором. В онлайн-опросе приняло участие 2497 человек. По данным YouGov: 46%- хотят выйти, 39% - остаться, 15% - не определились.

Опросы отразили увеличение сторонников выхода Британии из ЕС в сравнении с предыдущими значениями, а британец на них несильно ослабился к доллару США и евро. Походу рынок достиг точки кипения. Участники рынка смирились с выходом Британии из ЕС и переключились на заседание ФРС.

Ожидания на сегодня:

Во вторник началось двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США. Его результаты будут известны в 21:00 мск. Ожидается, что ставки будут оставлены без изменения. После заседания состоится пресс-конференция председателя ФРС Дж.Йеллен и опубликованы прогнозы.

Если доходность по немецким 10-ти летним облигациям выйдет в положительную зону, то евро/доллар двинется вверх к 1,1240 (трендовая линия). После выступления Дж.Йеллен неизвестно где закроется евро.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск в Великобритании выйдет индекс изменения средней заработной платы, индекс изменения средней заработной платы за апрель, изменение числа заявок на пособие по безработице май
• В 12:00 мск еврозона опубликует торговый баланс с учетом сезонных колебаний за апрель.
• В 15:30 мск Канада – изменение объема продаж у производителей за апрель. США – индекс цен производителей за май, производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка июнь.
• В 16:15 мск в США – изменение объёма промышленного производства за май.
• В 17:30 мск США – Изменение запасов нефти 6-12 июня -3,2 млн. баррелей
• В 21:00 мск США – Решение FOMC по ставке, экономический прогноз и заявления FOMC.
• В 21:30 мск США – пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен.
• В 23:00 мск США – чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг за апрель.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз до 21:00 мск: минимум – 1,1189 (текущий в Азии), максимум – 1,1236, закрытие – n/a.

На фоне снижения доходности 10-ти летних облигаций в Германии евро пролетел 45 и 67-й градус. Продавцы отыграли больше 70%, которые они понесли 3 июня на слабых данных по рынку труда в США.

Как я уже сказал выше, участники рынка адаптировались к негативным опросам на Брекзит. А это значит, внутренне они готовы к покупкам евро. Ведь, если британцы проголосуют за выход из ЕС, процесс выхода очень долгий и займёт не один год. Трейдерам важен процесс до референдума, а не после.

По часовым индикаторам CCI и стохастик сформировались бычьи дивергенции, поэтому по прогнозу рассматриваю укрепление евро, а не ослабление. Также в расчёт взял проявившуюся модель «двойное основание». Так скажем, для коррекции условия выполнены. Осталось пройти 1,1220.

Прогноз сделал до 21:00 мск. Мне неизвестно как отреагирует рынок на выступление Йеллен. Если давление на евро усилится, то евро двинется к уровню 1,1144. Ниже этого уровня проходит трендовая линия (проведена через минимумы 1,0516 и 1,0821).

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 86,00 коп. (+1,32%), до 66,14 руб., курс евро – на 74,00 коп. (+1,01%), до 74,15 руб. Центральный банк России с 15 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 132,29 коп., до 66,0306 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,3174 руб., что выше предыдущего дня на 112,65 коп.

После праздника «День России» торги на Московской бирже по доллару и евро открылись ростом. Ожидания по коррекции оправдались, только она прошла на 50 копеек выше запланированного уровня из-за ценового разрыва при открытии биржи.

Негативное влияние на российскую валюту оказала дешевеющая нефть из-за возможного выхода Великобритании из ЕС. Инвесторы в качестве защитных активов выбрали доллар США, иену и гособлигации Германии. Доходность 10-летних облигаций в Германии упала ниже нулевой отметки впервые за всю историю. В данный момент доходность составляет -0,001% против -0,027% при максимальном падении.

Доллар/рубль закрепился между горизонтальных уровней 65,88 и 66,34 руб. Восходящий канал изменил наклон. Ослабление рубля ускорилось, поэтому пришлось построить новый ценовой канал.

Во вторник началось двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США. Его результаты будут известны в 21:00 мск. Ожидается, что ставки будут оставлены без изменения. После заседания состоится пресс-конференция председателя ФРС Дж.Йеллен и опубликованы прогнозы. В связи с этим прогноз сделал только до заседания.

В Азии цена на Brent снижалась до $48,89. Нефть подешевела поздно вечером на данных от Американского института нефти на росте запасов нефти. Я полагаю, что доллар/рубль переместится в ценовой диапазон 66,34-66,78. До выступления Йеллен по доллару ожидается укрепления против рубля до 66,78 руб. Пробой трендовой линии проведенной через минимумы 64,10 и 65,77, полностью отменит мой прогноз.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В лидерах падения оказались акции Сбербанка и «Мечел». Котировки первого банка страны падают на фоне сегодняшнего закрытия реестра акционеров для получения дивидендов. Тем не менее, после того как коррекция завершится, акции Сбербанка сохранят высокий потенциал к росту. В лидерах роста отметились акции «Сургутнефтегаза» и «Транснефти».

Снижение российских фондовых индексов происходит на фоне падения цен на нефть и ослабления рубля. Нефть марки Brent (августовские контракты) спустилась до $49,7 за баррель. Сегодня Американский институт нефти опубликует данные по коммерческим запасам нефти, позитивная статистика может поддержать нефтяные котировки.

На фоне коррекции на рынке нефти рублевые пары стремятся вверх. Во вторник за доллар США на рынке предлагают почти 66 руб., за евро – 74,3 руб. Кроме того, продолжить укрепление российской валюте не позволило решение ЦБ РФ. Напомним, что в минувшую пятницу Центробанк понизил ключевую ставку до 10,5%, что заставило рублевые пары вернуться в торговый коридор, очерченный ранее.

Американские площадки завершили торговую сессию понедельника снижением. Сегодня утром на премаркете индекс S&P 500 незначительно растет. В целом картина складывается не в пользу американского рынка, один из основных индексов вот-вот рванет вниз. Мы предполагаем, что в ближайшие недели S&P 500 может снизиться до 1800 пунктов.

Минсельхоз США повысил оценку экспорта пшеницы из России в 2016-2017 сельскохозяйственных годах на 500 тыс. тонн, до рекордных 25 млн тонн. Прогноз был изменен в связи с ростом урожая. На текущий момент Россия является лидером по экспорту зерна. С начала текущего сельскохозяйственного года по 8 июня Россия экспортировала 33,04 млн тонн зерновых, включая 23,904 млн тонн пшеницы. В следующем году Россия, вероятно, сохранит этот статус.

Инвесторы отреагировали негативно на изменение прогноза, чикагские фьючерсы на пшеницу продолжили снижение. В целом стоимость зерна на текущий момент находится на минимальных отметках, в связи с его переизбытком. До конца года ситуация на рынке вряд ли изменится, так как ожидается большой урожай.

Во вторник реестр акционеров для получения дивидендов закроют «НЛМК» и «Акрон». Годовое общее собрание акционеров проведет «Группа ГМС».

Индекс делового доверия в мае представила Австралия. Данные по промышленному производству опубликовала Япония, эти же данные сегодня намерен представить и ЕС. Испания, Италия и Великобритания обнародуют статистику по инфляции. Данные по розничным продажам и товарно-материальным запасам выйдут в США.

Индекс ММВБ в течение дня будет торговаться в диапазоне 1876-1900 пунктов.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

Ожидается продолжение коррекции до 1,1320

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник евро закрылся в плюсе против американского доллара. К открытию американской сессии цена скорректировалась с минимума 1,1232 до 1,1278. С него быки растеряли всю прибыль, когда на рынке появилась информация, что согласно новому опросу ICM увеличилась доля выступающих за сохранение Британии в составе ЕС.

Курс фунт/доллар повысился на 150 пунктов, до 1,4319. Кросс евро/фунт снизился на 60 пунктов, до 0,7882. Евро/доллар отступила к уровню 1,1237. Позже издание Guardian опровергло эту информацию, сообщив, что за Брекзит готовы проголосовать 53%, против – 47%.

На фоне восстановления кроссов евробыкам удалось подняться к уровню 1,1302.

Ожидания на сегодня:
После вчерашнего роста на 65 пунктов на часовом периоде сформировался симметричный треугольник. Треугольник является фигурой продолжения ралли. В связи с этим рассматриваю укрепление евро до 1,1320. Если фунт не ослабится к доллару сегодня, то вполне реально сходить до 1,1338. Значимых новостей, которые бы могли вызвать на рынке резкие колебания, не запланировано.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания опубликует индекс потребительских цен, индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей и индекс розничных цен за май.
• В 12:00 мск еврозона опубликует данные по изменению числа занятых за 1 кв. 2016 и объёма промышленного производства за апрель.
• В 15:30 мск в США выйдет отчёт по объёму розничных продаж без учета продаж автомобилей май.

Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1285 (текущий в Азии), максимум – 1,1320, закрытие – 1,1304.

Курс евро/доллар остановился в зоне между 45-м и 67-м градусами. На данный момент в стадии завершения находится симметричный треугольник. Хоть индикатор АО находится в положительной области, я рассматриваю выход цены вверх, так как он является фигурой продолжения движения.

Перед заседанием FOMC значительного укрепления евро не ожидаю. Моя цель – 1,1320. В качестве поддержек выступят ценовые уровни: 1,1275 и 1,1249. Сценарий на рост отменится при закрытии часовой свечи ниже уровня 1,1275.