В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 26,78 коп. (+0,41%), до 65,78 руб., курс евро снизился на 6,00 коп. (-0,08%), до 73,84 руб. Центральный банк России с 16 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 5,38 коп., до 65,8618 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,246 руб., что выше предыдущего дня на 30,19 коп.

В четверг торги по доллару и евро открылись ростом в ответ на снижение цен на нефть. Курс доллар/рубль вырос до уровня 65,95 руб., евро/рубль - до 74,41 руб. После открытия торговой сессии российская валюта отвязалась от ценовой динамики на нефть и торговалась против доллара США в узком диапазоне в течение пяти часов.

На фоне ослабления британского фунта и опасений выхода Великобритании из ЕС баррель Brent подешевел до $46,92. Из-за того, что рубль не ослаблялся, при снижении цен на нефть рублёвая стоимость нефти уменьшилась с 3187 до 3066 рублей.

Почему рубль не ослабился к доллару во время снижения цен на нефть? Первое, он мог получить поддержку от продажи валюты экспортёрами перед налоговым периодом. Второе, поддержка исходила от высокопоставленных чиновников с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава МЭР Алексей Улюкаев заявил, что видит больше предпосылок для укрепления рубля, чем для ослабления.

На американской сессии курс доллара упал до 65,36 руб. Он развернулся вниз на новостях об убийстве члена британского парламента Джо Кокс. На неё было совершено вооружённое нападение во время встречи с избирателями.

К настоящему времени Brent стоит $47,77 (+1,74) за баррель. Это значит, торговая сессия на внутреннем валютном рынке откроется снижением по доллару и евро. Если цена на нефть сильно не изменится, то открытие будет примерно на уровне 65,57 руб.

Трендовые линии после ложных пробоев пришлось подкорректировать. Учитывая изменение настроения на рынок форекс по доллару и фунту, а также пустой экономический календарь, на пятницу рассмотрю снижение курса доллара до поддержки 65,08 руб. Прогноз отменится при закрытии часовой свечи выше 65,09 руб. Хорошим сигналом для укрепления рубля станет закрытие часовой свечи ниже 65,36 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

По итогам заседания Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,5%, а также программу покупки облигаций в объёме 375 млрд фунтов. Все девять членов Комитета по монетарной политике Банка Англии проголосовали за сохранение ставки. Ставка не меняется с 2009 года, программа – с 2012 года. В заявлении регулятора много минорных ноток по поводу выхода из Евросоюза, в частности о том, что он может привести к негативным последствиям для мировой экономики и значительно повлиять на ВВП и инфляцию в Великобритании.

Реакции со стороны британского фунта не было. Он как снижался с закрытия азиатской сессии, так и снижается. Опрос IG показал, что за Brexit готовы проголосовать 45% опрошенных, против – 42%.

В прошлые два заседания фунт подскакивал на 50 пунктов вверх. Сейчас рынок проигнорировал решение регулятора, так как из-за предстоящего референдума от него не ожидали никаких изменений в монетарной политике.

Курс фунт/доллар снизился с уровня 1,4190 до 1,4098. На 14:35 мск фунт стоит 1,4133. Евро в свою очередь оказался под давлением в кросс-парах и за пять часов ослабился к доллару США на 120 пунктов, до 1,1174. Это могла быть реакция на финальный отчёт по инфляции еврозоны, которая совпала с прогнозами, но годовой показатель остался в отрицательной области.

Также выступал представитель ЕЦБ Эвальд Новотны, но ничего такого он не сказал, чтобы обвалить евро. Падение в основной паре мог вызвать своим резким снижением кросс евро/фунт. Но такие коррекции происходят на новостных событиях. Для технических сигналов это сильное движение.

Позднее Штаты опубликуют еженедельный отчет по числу заявок на пособие по безработице, отчет по инфляции и индексу деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии. Если данные окажутся ниже ожиданий, то доллар ослабится, если выше, то укрепится. При совпадении с прогнозом сигналы смотрите по техническим индикаторам.

В четверг основные российские фондовые индексы продолжают снижаться. В лидерах падения акции «Мосэнерго» и «Магнита». В лидерах роста «ФСК ЕЭС» и «ОГК-2». Американские фондовые площадки завершили торговую сессию среды снижением. В четверг на премаркете индекс S&P 500 продолжает падать. Заседание ФРС США не оправдало ожиданий инвесторов, что отчасти повлияло на динамику рынка.

По итогам встречи процентная ставка осталась неизменной на уровне 0,25-0,5%. Члены FOMC заявили о том, что ставка продержится на низких уровнях еще некоторое время, повысить ее регулятору пока не позволяет макростатистика и ряд рисков со стороны внешних рынков. Так, Федрезерв обеспокоен медленным сокращением безработицы и выходом Великобритании из ЕС.

Тем не менее, в ФРС дали четко понять, что регулятор не планирует откладывать повышение ставки в долгий ящик и до конца года это произойдет дважды. В связи с определенными внешними рисками и ухудшением макростатистики, Федрезерв понизил прогноз по росту экономики США в 2016 году с 2,2% до 2%.

Пара евро/доллар скупо отреагировала на решение ФРС США, доллар незначительно ослаб, но, увы, этого не хватило, чтобы поддержать нефтяные котировки. Цены на нефть продолжают корректироваться. Сегодня за баррель Brent согласно августовским контрактам предлагают $48,3.

Вместе с падением нефтяных котировок ослабевает рубль. Пара доллар/рубль стремится к отметке 66 рублей, а пара евро/рубль – к уровню 74,5 рублей.

Заседание Центробанка прошло в Японии. Местный регулятор также оставил процентную ставку без изменений на уровне минус 0,1%.

Россия в апреле сократила объемы вложений в американские гособлигации на $3,5 млрд. Американская экономика от этого не пострадала, хотя Россия находится на 17 месте среди всех кредиторов США. Общий объем вложений иностранных государств в гособлигации Штатов в апреле составил почти $6,3 трлн. В последние месяцы привлекательность американских облигаций снизилась в связи с падением доходности, возможно именно этим можно объяснить действия РФ.

В четверг годовое общее собрание акционеров проведут Evraz, «Протек» и «Южный Кузбасс». Состоится заседание «Еврогруппы». По итогам годового общего собрания акционеры «Роснефти» приняли решение направить на дивидендные выплаты за 2015 год 124,5 млрд руб. (11 руб. 75 коп. на одну размещенную акцию, что превышает прошлогодний показатель на 43%).

Данные по темпам роста ВВП в первом квартале представила Новая Зеландия. В Австралии вышла статистика по безработице. Доклад по денежно-кредитной политике опубликовал Банк Японии. Решение по процентной ставке принял Банк Швейцарии. Ежемесячный отчет опубликовал ЕЦБ. Данные по розничным продажам скоро выйдут в Великобритании. Статистику по инфляции опубликуют в ЕС и США. Решение по процентной ставке примет Банк Англии.

Индекс ММВБ проведет торги в рамках диапазона 1860-1890 пунктов.

По информации из деловых кругов, создание транснациональной урановой монополии близко к завершению и будет осуществлено через приватизацию и обмен акциями участников: «Росатома» (25%) с российской стороны, Toshiba и Mitsubishi (25%) с японской стороны. Кандидатуры американских, британских и французских участников проекта находятся в переговорной стадии.

Прошедший 9-12 июня в Дрездене очередной саммит Бильдербергского клуба фактически «объявил войну Китаю», включая согласованное повышение цен на углеводородные энергоносители до уровня $70-80 за баррель. Ставка делается на то, что Россия, воодушевлённая управляемым ослаблением санкций, не окажет необходимой поддержки своему стратегическому союзнику, что позволит поразить «красного дракона» в сердце.

Александр Разуваев
www.alpari.ru