В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 55,25 коп. (-0,85%), до 64,29 руб., курс евро – на 35,00 коп. (-0,48%), до 72,76 руб. Центральный банк России с 21 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 128,89 коп., до 64,1509 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,7792 руб., что ниже предыдущего дня на 78,17 коп.

Торги на Московской бирже открылись падением доллара и евро. Укрепление рубля было вызвано ослаблением американского доллара на фоне улучшения ситуации по членству Британии в ЕС. Снижение курса доллара оказало поддержку нефтяным котировкам, и, соответственно, рублю.

Баррель Brent подорожал к закрытию торгов в Европе до отметки $50,65. Курс доллар/рубль снижался до 63,85 руб., евро/рубль – до 72,34 руб. На американской сессии цена на нефть продолжила рост, но российская валюта на них уже не реагировала. Скорее всего, повышательная динамика в нефти будет отыграна сегодня.

Brent вновь торгуется выше $50 за баррель. Торги в Азии проходят в узком диапазоне на отметке $50,34. При цене в 50 долларов в США сланцевые компании начали запускать свои вышки. Нефть пока не реагирует на их рост. Важными событиями текущей недели является референдум в Великобритании и выступление Дж. Йеллен перед Конгрессом.

В Конгрессе она будет говорить о состоянии экономики и монетарной политике. Трейдеры будут ждать от неё намека на срок повышения ставки Федрезервом. Тон Йеллен должен быть нейтральным, чтобы не вызвать резкие колебания перед референдумом.

Курс доллар/рубль снизился до 63,75 руб. Совершенно очевидно, что пара доллар/рубль проведёт первую половину дня в коррекционной фазе. Да и нефть скорректируется перед выступлением Йеллен. На американской сессии от доллара ожидается ослабление к рублю до 63,50 руб. По евро цель – 72,15/75,20 руб.

Технически при росте цен на нефть до 54-55 долларов доллар/рубль стремительно приблизится к отметке 60 рублей. Рублевая бочка нефти стоит 3238 руб. за баррель. При такой цене Банк России не будет мешать укрепляться рублю.

На Чикагской бирже чистая длинная позиция по рублю у крупных спекулянтов увеличилась на 2 049, до 6 227 контрактов. Спрос на рубль сейчас заметно выше предложения.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В понедельник в центре внимания трейдеров оказался британский фунт. Торги по британцу открылись ценовым разрывом вверх на 111 пунктов. В течение одиннадцати часов курс фунт/доллар вырос на 326 пунктов, до 1,4672. Вероятность выхода Британии из ЕС снизилась. На выходных днях были опубликованы результаты нескольких опросов на Brexit от Survation, YouGov (для Sun Times и ITV), Opinium, BMG Research (через онлайн и телефон). Три из пяти опроса отразили превышение сторонников сохранения членства Британии в ЕС. Данные от Opinium отразили равную долю респондентов – по 44%.

Резкое укрепление фунта против доллара и евро вызвали результаты телефонного опроса от BMG Research. Количество сторонников «остаться» в составе ЕС составило 53,5%, «выйти» – 46,5%. Тогда как онлайн опрос от них показал прямо противоположные значения. За сохранение страны в еврозоне готовы проголосовать 45%, покинуть ЕС- 55%.

Курс евро/доллар также открылся с "гэпом" и достиг уровня 1,1395. За счет ослабления евро к фунту, евро скорректировался до отметки 1,1324. Часовые индикаторы разгрузились, поэтому евро/доллар готов к новому росту. Пара фунт/доллар перед коррекцией может обновить сессионный максимум. До 1,4725/30 все свободно.

К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 1,0%, в лидерах утреннего спроса отметились акции «Башнефти» и «Системы». В «красной» зоне торгуются бумаги «МегаФона» и ПИКа. Внешний фон к сегодняшним торгам сложился позитивным. Американские рынки завершили предыдущую сессию неоднородно, фьючерс на индекс S&P активно растет. Дорожает и нефть. Баррель сорта Brent стоит $49,95 (+1,5%).

Евро/доллар восстанавливает позиции после предыдущих продаж достаточно активно. Основные торги в паре EUR/USD идут вокруг 1,1345. Здесь присутствует потенциал усиления вплоть до сопротивления на 1,1375.

Российский рубль продолжает укрепление в парах с иностранными валютами. Падение нефти рынком отыграно не было, но восстановление сырьевых цен будет полноценно учтено в котировках. За доллар США к настоящему времени дают 64,15 руб. (-1,0%). Стартовавший налоговый период оказывает рублю определенную поддержку, но особенным образом рассчитывать на нее не стоит. Предполагаемый торговый диапазон для пары доллар/рубль на сегодня — 63,95-64,80.

Индекс ММВБ находится в «зеленой» зоне и вплотную подходит к 1900 пунктам — ранее этот рубеж был очень гибкой границей, пропускавшей и «быков», и «медведей». Особенной смысловой нагрузки эта отметка не имеет. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1853 пунктах, на «дне» четверга, сопротивление стоит на отметке 1915 пунктов. Сегодняшняя сессия для рублевого индикатора пройдет в диапазоне 1887-1910 пунктов.

В истории о приватизации «Роснефти» появился просвет. В СМИ появилась информация о том, что пакет акций может быть продан компаниям из Китая и Индии. Напомним, что в условиях экономического кризиса и, как следствие, дефицита бюджета, Россия решилась на приватизацию госактивов, среди них пакет в 19,5% акций «Роснефти». Как и когда пройдет продажа акций пока не известно, но с начала года рынок полнится слухами и версиями.

На этот раз, сославшись на источники, знакомые с условиями сделки, версию приватизации «Роснефти» выдвинуло агентство Bloomberg. Китай и Индия действительно питают интерес к российской нефтегазовой компании, но вряд ли речь идет о совместной покупке. Для России будет лучше, если приобретение сделает Индия, так как китайский бизнес в нефтяной сфере РФ и так достаточно быстро и агрессивно наращивает свое влияние, что может привести к нежелательным последствиям для отрасли и страны в целом.

Что касается возможной суммы сделки, то агентство указывает на то, что в Москве планируют выручить за пакет акций 700 млрд рублей.

Акции «Роснефти» позитивно отреагировали на неофициальную новость и прибавляют в цене, выбившись в лидеры роста (+3,2%).

Пожалуй, это основное корпоративное событие дня. 20 июня реестр акционеров для получения дивидендов закроет «ОГК-2». Внеочередное общее собрание акционеров проведет «НОВАТЭК». Годовое общее собрание акционеров состоится в «ТГК-1» и «М.Видео».

Торговый баланс представила Япония. Данные по инфляции опубликует Германия. С речью выступит глава Банка Японии Курода. Объем оптовых продаж представит Канада.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

Евро отбился от трендовой линии

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг курс евро/доллар упал до 1,1130 следом за британским фунтом. К закрытию дня покупатели отыграли около 70% потерь. Цена вернулась к уровню 1,1251. Пара резко развернулась на новостях об убийстве члена британского парламента Джо Кокс. На неё было совершено вооружённое нападение во время встречи с избирателями.

В связи с трагическим событием глава Банка Англии отменил вчерашнее выступление. На рынке сразу появились «слухи» о том, что референдум может быть отменен или перенесен на другое число. К доллару укрепились все валюты.

Ожидания на сегодня:

В четверг курс евро/доллар отбился от трендовой линии. Надеюсь на то, что убийца не знал технический анализ и как его действия отразятся на курсах валют. Тем не менее, он изменил настроения тех, кто покупал американский доллар.

В итоге на днях сформировался разворотный пинбар (свеча с длинной нижней тенью). Чтобы он активировался, необходимо закрепиться выше уровня 1,1294. По внутридневным графикам у меня не получается прорыв сегодня. Экономический календарь пустой. Для пятницы больше подходит сценарий с боковым движением под трендовой линией (H1.1415-H1.1294) в диапазоне 1,1235-1,1280.

Новости текущего дня:

• В 11:00 мск Еврозона опубликует платёжный баланс с учётом сезонных колебаний апрель.
• В 15:30 мск в Канаде выйдет индекс потребительских цен за май. США – число выданных разрешений на строительство, закладки новых домов за май.
• В 18:00 мск Еврозона – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги.
• В 20:00 мск Baker Hughes – число работающих буровых установок.
• В 20:05 мск Канада – Выступление зам. управляюещего Банка Канады Каролин Уилкинс.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1235, максимум – 1,1280, закрытие – 1,1252.

Курс евро/доллар снижался до перекрестия двух линий: первая линия была проведена через минимумы 1,1232-1,1188, вторая – через 1,0516-1,0821. Дополнительное усиление зоне 1,1130- 1,1140 придал 135-й градус.

К настоящему времени «евробыки» отыграли 80% потерь от вчерашнего падения до уровня 1,1130. Цена вернулась к медвежьей трендовой линии. От минимума рост пары составил 112-ть градусов.

Учитывая, что в пятницу календарь пустой, то рассматриваю колебания евро под трендовой линией. Склоняюсь к мнению, что будет формироваться конечный треугольник. М.Драги в расчет не беру, так как он оказывает сильное влияние на рынок только во время пресс-конференции после заседания ЕЦБ.

Несмотря на дневной пинбар, вряд ли кто захочет агрессивно закупаться евро перед выходными и предстоящими новыми опросами на «Брекзит». Сильную зону сопротивления образуют уровни 1,1295-1,13. Эта та область, до которой возможен ход без новостей после пробоя трендовой линии.