К настоящему времени ведущие биржевые индексы падают в среднем на 4%. В лидерах утренней распродажи отметились акции Сбербанка и «Роснефти». В «зеленой» зоне держатся бумаги «Сургутнефтегаза» и «Полюс Золота». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию приростом, но это было еще до объявления новостей из Великобритании.

Фьючерс на индекс S&P на премаркете серьезно слабеет. Цены на нефть падают. Баррель сорта Brent стоит сейчас $48,6 (-4,7%). Азиатские рынки уже отыграли информацию по итогам британского референдума, рынок относительно стабилизировался. Но впереди открытие европейской и американской сессий, потому новые продажи не за горами.

Уже много сказано о Brexit, панике и последствиях. Однако не стоит торопиться топить ЕС раньше времени. История с Грецией показала, что эмоции – материя краткосрочная, они резко накатывают и также резко сходят на нет. Дня три потребуется рынкам капитала на приведение мыслей и портфелей в порядок, а затем все пойдет своим чередом. Не стоит оценивать решение англичан как предстоящую катастрофу для мира.

Имеет смысл обратить внимание на те активы, которые только выиграли от текущей волатильности. Это золото, цена которого сегодня взлетела более чем на 5% за тройскую унцию. Сейчас драгметалл торгуется около $1325,5. Сегодняшний максимум составлял $1365 за тройскую унцию. Эти движения лишь подтверждают наши предыдущие прогнозы относительно серьезного потенциала роста цен по золоту.

Российский рубль ослаб в парах с иностранными валютами, что выглядит довольно закономерно. За доллар США сейчас дают 65,57 руб. (+2,7%), вероятность движения в область 66-67 руб. сохраняется открытой.

Несмотря на санкции, Европа пока остается основным торговым партнером России. Однако вряд ли пока стоит волноваться за спрос на наши энергоресурсы. Россия фактически уже сделала свой восточный выбор. Для России главное - интеграция со странами Евразийского союза, создание зоны свободной торговли с ШОС. В истории с Великобританией Россия, прежде всего, наблюдатель.

Индекс ММВБ проведет пятничные торги в «красной» зоне и коридоре 1840-1880 пунктов. Все значимые поддержки рублевый индикатор уже собрал в первый час торгов, дальше сформируются минорные торги в диапазоне.

24 июня годовое общее собрание акционеров проведут «Лента», НМТП, ДЭК, «Кубаньэнерго», ГАЗ, ВТБ, КАМАЗ, «Татнефть» и «Северсталь». Реестр акционеров для получения дивидендов закроет «МРСК Урала и Юга».

Индекс деловых ожиданий и делового климата представит Германия. Данные по заказам на товары длительного пользования, индекс ожиданий потребителей и индекс настроений потребителей опубликуют Штаты.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

Британцы хотят вырваться за пределы Евросоюза, и, согласно итогам народного референдума в Великобритании, согласных с планом Brexit 51,9%. Таких цифр не показывал ни один из проведенных ранее социологических опросов и наблюдений. К 9:00 мск подсчитано 100% голосов, и только 48,1% англичан проголосовали против выхода из состава ЕС.

Рынки капитала отреагировали мгновенно. Цены на нефть в моменте падают на 4,9%, баррель сорта Brent стоит $48,42. Здесь присутствует потенциал углубления просадки в область $47,50, так как европейские и американские площадки сегодня будут учитывать только эту новость.

Если вы хотели знать, как выглядит паника, то валютный рынок сегодня утром отлично это демонстрирует. Евро/доллар рухнул на 3% и торгуется вокруг 1,1076, фунт/доллар обвалился на 8%, торги идут около отметки 1,3707. В GBP/USD продажи задержатся дольше остальных. Подешевела пара доллар/йена на 3,5%, евро/йена стала легче на 6,56%.

Пятница будет днем ошеломительного спроса на безопасные активы. Доллар США окажется в безусловных фаворитах. Рублевым парам сегодня предстоит сложный день, доллар/рубль отправится в область 65-67, евро/рубль окажется неподалеку от 75.

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 104,50 коп. (-1,6%), до 64,89 руб., курс евро – на 162,00 коп. (-0,95%), до 72,68 руб. Центральный банк России с 24 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 60,50 коп., до 64,3212 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,9016 руб., что ниже предыдущего дня на 109,34 коп.

В четверг торги на Московской бирже открылись резким снижением по доллару и евро. За первые пять минут объём торгов составил 4,05 млрд долларов, по итогам дня – 6,72 млрд долларов. Курс доллар/рубль в моменте упал на 2%, до 63,58 руб. и к закрытию часа вернулся к отметке 64,35 руб. Потом доллар торговался на пониженных объёмах в диапазоне 63,75 – 64,40 руб.

На фоне ослабления американского доллара баррель Brent подорожал на 2,27%, до $50,89. В день референдума рублю ничего не угрожало. Волатильность подскочила ночью после оглашения первых результатов голосования о членстве Великобритании в составе ЕС. Доллар США укрепился по всему рынку, нефть подешевела.

На текущий момент подсчитаны все голоса в 382 округах. В референдуме приняло участие 33,55 млн человек. Явка составила 72,2%. «За» выход из Евросоюза проголосовали 17,410 млн британцев, против — 16,2 млн. Сторонники Brexit победили с перевесом на 3,8% (51,9%) или на 1,268 млн человек. За время подсчетов голосов фунт обрушился к доллару на 17 фигур (1700 пунктов), до 1,3226. Brent подешевел на 6,30%, до $47,52.

Можно уже точно сказать, Brexit вызовет волну ослабления российского рубля с открытия торгов. У трейдеров снизился интерес к рисковым активам и вырос к защитным. При текущей ситуации и цене на нефть курс доллара откроется около 67 рублей, евро – в области 73,20 руб.

Сильное удешевление фунта вызвало укрепление доллара по всему рынку и повлияло на нефтяные котировки. Рубль подешевеет следом за нефтью. Пик волатильности прошел. Теперь решение за британским парламентом.

Рост курса доллара выше 67,30 руб. откроет покупателям дорогу сначала к 67,70 руб., потом к 68,80 руб. Если нефтяные котировки развернутся вверх, когда доллар будет торговаться около 68,80, то рубль прекратит своё ослабление.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В ожидании благоприятных результатов по Brexit, фунт укрепился к доллару США на 240 пунктов, до 1,4946. Согласно последним опросам увеличилась доля тех, кто выступает за сохранение членства Великобритании в ЕС. Голосование началось. Предварительные результаты станут известны ночью. На фоне ослабления американского доллара курс евро/доллар вырос до 1,1421, курс австралийский доллар/американский доллар – до 0,7596.

Доллар США ослабляется. Защитные активы, такие как золото и йена, дешевеют. Трейдеры ставят на то, что Британия все-таки останется в ЕС. Рынок низколиквидный, поэтому не нужно удивляться колебаниям в 100-200 пунктов. Высокая волатильность сохранится до конца недели. Советуем отдохнуть от рынка до понедельника.

Новости на вечер:

• В 16:45 мск в США выйдет предварительный индекс деловой активности в производстве за июнь.
• В 17:00 мск США опубликуют данные по продажам на первичном рынке жилья за май.
• В 17:00 мск в США выйдет индекс опережающих индикаторов от СВ за май.

Российский фондовый рынок в четверг открылся снижением. К настоящему времени ведущие биржевые индексы снижаются в среднем на 0,6%, в лидерах утренних распродаж отметились акции «НМПТ» и «Северстали». В положительной зоне торгуются бумаги «Полиметалла» и «Распадской». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию снижением, фьючерс на индекс S&P на премаркете прибавляет в весе. Цены на нефть вышли в плюс.

Баррель сорта Brent стоит сейчас $50,25 (+0,7%). Накануне свет увидел обновленный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США: показатели для черного золота сократились, но оказались вдвое слабее, чем были ожидания.

Евро/доллар утром в четверг продолжает дорожать. Основные торги сейчас ведутся вокруг 1,1340, рынок явно тянется к сопротивлению в области 1,1381. Сохранение нейтральных настроений указывает на совершенно спокойное отношение рынка к сегодняшнему британскому референдуму: не заметно повышенного спроса на доллар США или йену как активы-убежища, премия за риск не расширяется. Предполагаемый торговый диапазон в паре евро/доллар на сегодня — 1,1275-1,1380.

Российский рубль с утра уже успел нивелировать часть своего вчерашнего отступления в парах с иностранными валютами. За доллар США сейчас дают 64,31 руб. (-0,7%). Вероятный коридор движения в паре доллар/рубль на сегодня — 64,10-64,80.

Индекс ММВБ проведет сессию четверга в пределах значений 1875-1900 пунктов. Долго стоять неподалеку от летних пиков у рублевого индикатора не получается, в то время как предпосылок для коррекционного отката более чем достаточно.

Предвыборная проблема демократической партии, которой по-прежнему предстоит сделать выбор между Хиллари Клинтон и Берни Сандерсом, отказавшимся снять свою кандидатуру с июльского съезда «синих», ставит американский крупный финансовый капитал перед нелёгким выбором. Поскольку груз обвинений в адрес экс-госсекретаря США при обнародовании данных по фальсификации праймериз, может стать «соломинкой переломившей хребет верблюда».

Глава МВФ Кристин Лагард заявила на пресс-конференции, что прогноз фонда относительно российской экономики не меняется – она продолжит «сжиматься», но меньшими темпами, чем в прошлом году. МВФ ожидает, что в 2016 году ВВП РФ сократится на 1,5%. Для российских экономистов это не новость. По итогам 1 квартала 2016 года ВВП России уменьшилось на 1,2%. По словам министра экономического развития Алексея Улюкаева по итогам пяти месяцев снижение сократится до 1%.

В четверг в Великобритании пройдет референдум о выходе страны из ЕС. Годовое общее собрание акционеров проведут «АВТОВАЗ», «Росинтер» и «МТС». Финансовые результаты за 1 квартал 2016 года по МСФО опубликует «РусГидро».

Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг опубликуют Франция, Германия, США и ЕС. Штаты представят данные по безработице и продажам нового жилья.

Александр Разуваев
www.alpari.ru