К настоящему времени ведущие биржевые индексы снижаются в среднем на 0,2%, в лидерах утренних продаж отметились акции «Татнефти» и «КАМАЗа». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «МТС» и «Россетей». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился положительным. Американские рынки завершили предыдущую сессию приростом, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. Цены на нефть вернулись к повышению. Баррель сорта Brent стоит сейчас $49,94 (+0,5%).

Российский рубль несколько отступает в парах с иностранными валютами в финале недели. За доллар США дают 64,09 руб. (+0,15%). Предполагаемый торговый диапазон на сегодня в паре доллар/рубль составляет 63,85-64,45. Вполне вероятно, что пятничная сессия будет тихой и вялой, так как инвесторы устали за волатильную неделю.

Согласно наблюдениям Markit, индекс PMI в обрабатывающем секторе за июнь в России составил 51,5 пункта против майского значения в 49,6 пункта. Это самый стремительный рост за 19 месяцев. В компонентах отчета видно, что в секторе обработки внутри промышленного производства расширяется число рабочих мест. Это, безусловно, положительный сигнал. Улучшение ситуации в обрабатывающем секторе основано на растущих объемах производства. Новые заказы активизировали отрасль, и этот момент может стать хорошей опорой для ВВП РФ.

Индекс ММВБ проведет сессию пятницы в диапазоне 1875-1895 пунктов. Участников рынка все больше тянет в консолидацию.

Сегодня стало известно о том, что ЦБ РФ отозвал лицензию у «Первого чешско-российского банка», владельцем которого является бывший сотрудник «Стройтрансгаза» Роман Попов. Банк немаленький, согласно данным Банка России на 1 июня 2016 года организация занимала 126 место в списке банков по размеру активов.

Банк с 20-летней историей занимался обслуживанием внешнеторгового оборота и инвестиционных проектов Российской Федерации и Чешской Республики, а также предоставлял банковские услуги компаниям-участникам российско-чешских внешнеэкономических связей, предприятиям и организациям с участием чешского капитала.

Причина отзыва лицензии связана со снижением нормативов достаточности капитала, полной потери собственных средств и проведения рисковой политики. Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому ряд вкладчиков получит компенсацию. Интересно отметить, что у «дочки» «ПЧРБ» в Чехии те же проблемы, в результате чего организация столкнулась с ограничениями со стороны Национального банка Чехии.

1 июля реестр акционеров для получения дивидендов закроет «М. Видео».

Данные по инфляции, безработице, капитальным расходам и настроению производителей представила Япония. Индекс деловой активности в производственном и непроизводственном секторах опубликует Китай, Великобритания, Германия, ЕС, Италия, США и Франция. С Речью выступит представитель ЕЦБ Эвальд Новотны. Также в ЕС выйдет статистика по безработице.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

По евро ожидается укрепление

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг нисходящая коррекция получилась глубже, чем ожидалось. После обновления сессионного максимума курс евро скорректировался до 1,1024 (прогноз был 1,1070). Резкий откат был вызван ослаблением фунта после заявлений главы Банка Англии М.Карни. Он пообещал после лета смягчить монетарную политику в Великобритании.

Во время выступления М.Карни курс фунт/доллар рухнул на две фигуры, евро/доллар – на одну. Единую валюту от большего ослабления сдержал своим ростом кросс курс евро/фунт. К закрытию дня цена восстановилась с 1,1024 до 1,11.

Ожидания на сегодня:

Сегодня пятница – непредсказуемый день. В связи с этим жду от евро разнонаправленных колебаний. Допускаю, что перед тем как начать укрепляться, евро сначала вернётся к 1,1060. С него жду восстановление котировок до 1,1143. Если в Норвегии начнётся забастовка и нефть поднимется выше $51, то тогда цель можно поднять на 1,1180.

Новости текущего дня:

• С 10:15 по 11:00 мск выйдут данные по индексам PMI в промышленности за июнь в Испании, Италии, Германии и еврозоне.
• В 10:15 мск Швейцария опубликует данные по объему розничных продаж за май.
• В 10:30 мск в Швейцарии выйдет индекс PMI в производственном секторе за июнь.
• В 11:30 мск Великобритания – индекс PMI в производственном секторе за июнь
• В 12:00 мск Еврозона – уровень безработицы за май.
• В 16:45 мск США –данные по индексу PMI в промышленности июнь.
• В 17:00 мск США – индекс деловой активности в производственной сфере от ISM за июнь.
• В 17:00 мск США – Индекс цен для производителей от ISM за июнь.
• В 23:00 мск - Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1060, максимум – 1,1143, закрытие – 1,1114.

Марк Карни помог скорректироваться евро до 1,1024. С него покупатели выкупили евро. Цена вернулась к уровню 1,11. В настоящее время пара торгуется на линии lb – 1.1093. Это значит, что на часовом периоде пара сбалансирована, цена готова от неё отклониться. Так как вчера сильно просели, что мой прогнозный максимум 1,1143 находится ниже вчерашнего максимума 1,1154. Как я сказал выше, если баррель Brent превысит 51 доллар, то тогда цель можно будет сдвинуть с 1,1143 на 1,1180.

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 14,00 коп. (+0,22%), до 63,99 руб., курс евро снизился на 2,50 коп. (-0,04%), до 71,00 руб. Центральный банк России с 1 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 8,20 коп., до 64,1755 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 71,2926 руб., что выше предыдущего дня на 8,24 коп.

В четверг торги по доллару и евро открылись резким ростом. Ослабление рубля было вызвано ложной информацией запущенной информационным агентством Рейтер. Они заявили, что в текущем году Народный банк Китая намерен девальвировать национальную валюту до 6,8 юаня за доллар для поддержки экономики страны. ЦБ Китая опроверг эту информацию.

На новостях курс доллар/рубль вырос до 64,42 руб. и затем вернулся к уровню 63,75 руб. Продавцам не удалось продвинуться ниже, поскольку подешевели нефть и фунт после заявлений М.Карни.

В четверг закрылись месячная и квартальная свечи. Во втором квартале курс доллар/рубль снизился на 4,57%, за июнь – на 4,2%. Техническая картина на месячном периоде указывает на дальнейшее укрепление национальной валюты против американского доллара как минимум до 61 рубля. Это последний месяц, когда национальная валюта может показать хороший рост против доллара и евро. В июле она получит поддержку от аукционов Минфина РФ, продажи валюты экспортёрами для уплаты налогов и дивидендов.

Сегодня я ставлю на повышение нефтяных котировок. Баррель Brent стоит 50,02 (+0,46%) и торгуется у трендовой линии. Котировкам необходимо закрепиться выше отметки $50,35, чтобы рост усилился до $51,27. Соответственно, при растущих нефтяных котировках укрепится рубль. Цель сохраняется на уровне 63,50 руб. Если в пятницу в Норвегии начнётся забастовка на нефтегазовых месторождениях, то цель можно сдвинуть на 63,16 руб. По паре евро/рубль цель – 70,00/10 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Курс фунт/доллар после восстановления до уровня 1,3532 отступил к 1,3362. Откат составил 170 пунктов. Пара на время утратила восходящий импульс, и только с открытием европейской сессии укрепление фунта возобновилось. На 14:44 мск фунт котируется к доллару по 1,3423. В 18:00 мск запланировано выступление Марка Карни. После Brexit трейдеры ждут его выступления с большим нетерпением, чтобы послушать, что он скажет по ставкам. Они не исключают, что на фоне растущих экономических рисков Банку Англии вскоре придется снизить свою ключевую ставку или расширить программу выкупа активов.

Великобритания опубликовала данные по ВВП за первый квартал. Показатели совпали с прогнозными и предыдущими значениями. Квартальный индекс ВВП составил 0,4% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение 0,4%), в годовом исчислении – 2,0% (прогноз был 2,0%, предыдущее значение 2,0%).

Курс евро/доллар в начале торгов поднялся до 1,1154, с которого он упал на 1,1091. Падение совпало с выходом протоколов заседания ЕЦБ по денежной политике. Цель по евро на вечер сохраняется на уровне 1,1070.

В 15:30 мск в Канаде выйдут данные по изменению ВВП за апрель, индекс цен на промышленные товары за май. США опубликуют число первичных заявок на пособие по безработице с 20 по 26 июня.