В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 63,00 коп. (+0,99%), до 64,37 руб., курс евро – на 70,00 коп. (+1,00%), до 71,00 руб. Центральный банк России с 22 июля повысил официальный курс доллара США к рублю на 31,90 коп., до 63,7373 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,3022 руб., что выше предыдущего дня на 60,55 коп.

В четверг доллар США и евро усилили рост против российской валюты. В первой половине дня доллар торговался под отметкой 64 руб. После пресс-конференции главы ЕЦБ М. Драги и на фоне дешевеющей нефти курс доллара переместился к другому важному ценовому уровню – 64,42 руб. По итогам дня доллар США превысил отметку 64 руб., евро – 71 руб.

В течение трёх дней трейдеры скупают иностранную валюту на разговорах, что власть применит меры по ослаблению рубля. Покупки валюты спровоцировал российский президент, обратив внимание на укрепление рубля. На следующий день пресс-секретарь президента рассказал о «тонких настройках» курса рубля для поиска баланса поддержки различных секторов экономики. В четверг на чрезмерное укрепление российской валюты пожаловался помощник президента России Белоусов.

Ниже представлен дневной график пары доллар/рубль. Пара 94 дня (64 торговых дня) находится в коридоре с ценовым диапазоном 4,50 руб., который имеет наклон вниз. Чтобы спекулянты начали активно закрывать короткие позиции по доллару, цене нужно выйти из диапазона вверх. Для этого покупателям необходимо пройти зону 64,75-65,00 руб.

Если в пятницу покупателям удастся удержать оборону выше 64 руб., то в понедельник возрастут риски вернуться к отметке 65 рублей. Налоговый период подходит к концу, поэтому поддержка рубля ослабнет.

По нефти боковой коридор формируется с 7 июля, он имеет границы 45,87 и 48,55. Как только он начал формироваться, рубль на время потерял связь с нефтью. Это объясняется конвертацией валюты для дивидендных и налоговых выплат. В четверг корреляция между рублём и нефтью на часовом периоде за последние 24 часа восстановилась и достигла значения 0,98.

Вербальными интервенциями удалось остановить укрепление российской валюты. Но, чтобы говорить о переломе нисходящей тенденции, курсу доллара необходимо закрепиться выше 67 руб. Если нефть упадёт ниже $46, покупателям будет легче двигаться к верхней границе канала. На дневном графике не сделан прогноз, он есть в обзоре по рублю на II квартал.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Евро/доллар: ситуация по сегодняшнему дню 50 на 50

Итоги минувшего торгового дня:
То, что планировал от евро увидеть в среду, он выполнил все во вторник. Американская статистика продолжает радовать долларовых быков. Данные по рынку жилья США превысили прогнозы. Число разрешений на строительство и закладок домов в июне выросло. Курс евро/доллар снизился на 80 пунктов до 1,0999. В то время, как британский фунт потерял около двух фигур. Евро ослабился меньше из-за укрепления единой валюты в кроссе евро/фунт.

Ожидания на сегодня:

В данный момент ситуация по евро на часовом периоде противоречивая. С одной стороны формируется разворотная модель на восстановление евро до 1,1050. С другой стороны, ослабление евро может усилиться до 1,0980 и ниже. Падение остановилось на минимуме от 8 июля (1,0996). Если курс евро/доллар превысит уровень 1,1022 в течение двух часов после открытия торгов в Европе, то активируется прогнозный сценарий на укрепление с целью 1,1050.

Новости текущего дня:

• В 09:00 мск Германия опубликует данные по ценам производителей за июнь.
• В 11:00 мск Еврозона – платежный баланс за май.
• В 11:30 мск Великобритания – Индекс изменения средней заработной платы, Изменение числа заявок на пособие по безработице, уровень безработицы за май.
• В 12:00 мск Швейцария – Индекс экономических ожиданий от ZEW за июнь.
• В 17:00 мск Еврозона – Индекс уверенности потребителей за июль.
• В 17:30 мск США – Изменение запасов нефти за 11-17 июня.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Поскольку последняя четырёхчасовая свеча не закрылась, пришлось сделать два сценария. На 4H формируется пинбар. А если быть точнее, то «двойное основание» из двух пинбаров. На часовом ТФ это лучше видно.

Если курс евро/доллар превысит уровень 1,1022 в течение двух часов после открытия торгов в Европе, то активируется прогнозный сценарий на рост с целью 1,1050. Выше не вижу смысла рассматривать, так как завтра состоится заседание ЕЦб и запланировано выступление М.Драги.

Если быкам не получится пройти указанный уровень, то тогда сохраняются риски скатиться по красному сценарию к уровню 1,0980.

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 70,50 коп. (1,12%), до 63,54 руб., курс евро – на 41,25 коп. (+0,59%), до 70,07 руб. Центральный банк России с 20 июля понизил официальный курс доллара США на 12,63 коп., до 62,9891 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 69,6974 руб., что ниже предыдущего дня на 7,67 коп.

Во вторник торги по российскому рублю завершились в минусе. Резкое ослабление валюты последовало после встречи главы государства с премьер-министром РФ.

Трейдеры посчитали, что президент обеспокоен укреплением рубля и просит правительство принять меры по этому поводу. Президент лишь попросил правительство учесть фактор укрепления российской валюты при разработке бюджета на ближайшие три года, чтобы избежать сюрпризов. А может специально сделал акцент на сильном рубле перед выборами в Госдуму.

Против рубля вчера сыграл и ЦБ РФ. Регулятор увеличил в 4,5 раза предложение российской валюты на рынке, выдав банкам 529 млрд рублей через аукцион семидневного РЕПО. Аукцион валютного РЕПО сроком в 1 неделю не состоялся в связи с отсутствием заявок. Как видим, банкам пока валюта не нужна.

Сегодня, 20 июля, по прогнозу рассматривается укрепление рубля против доллара до уровня 63,15. В пользу этого говорят три фактора: первый – конвертация валюты в рубли для покупки облигаций. Министерство финансов России 20 июля проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа на общую сумму 25 млрд рублей.

Второй – уменьшение запасов нефти в США на 2,3 млн баррелей по данным Американского института нефти. Вечером данные по запасам опубликует Минэнерго США. Если запасы и добыча нефти сократятся, то рубль продолжит укрепляться. Третий фактор – техническая коррекция после пробой трендовой линии. По паре евро/рубль цель 69,60 руб.

С другой стороны, на часовом периоде имеем двойное основание. Если Brent лишится поддержки на уровне $46, то тогда возвращаемся обратно к 64 рублям. При подъёме курса доллара выше 64 руб. мы уже можем не вернуться к 62,50 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,5%. Список утренних аутсайдеров возглавляют акции «Газпрома» и «ПИКа». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «Системы» и «М.Видео». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию приростом, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает.

Азиатские площадки проторговались без единой динамики. Цены на нефть утром отступали, к текущему моменту баррель сорта Brent растет на символические 0,05% и стоит $47.

Российский рубль ограниченно снижается в парах с иностранными валютами. За доллар США сейчас дают 62,91 руб. (+0,2%). Предполагаемый диапазон движения пары доллар/рубль на вторник составляет 62,70-63,55.

Слишком стремительное укрепление рубля может нанести российскому бюджету ощутимый урон. Дефицит составляет порядка 4,3% ВВП, а на бумаге он должен быть не более 3% ВВП. К осени показатель вполне может расшириться до 4,9-5,0% ВВП, учитывая, что рынок ставит на крепкий рубль.

Индекс ММВБ проведет сессию вторника в диапазоне 1920-1940 пунктов.

Сегодня утром стало известно, что Центробанк РФ отозвал лицензию у «Арксбанка», который занимал 286 место среди всех банков по объему активов. Организация привлекала денежные средства населения и размещала их в некачественные активы, соответствующие рискам резервы не осуществляла. Вероятно, это не последний банк, который останется без лицензии в этом году. До конца года, по меньшей мере, лицензий лишится еще порядка 20 банков.

На Московской бирже во вторник в лидерах падения акции «Газпрома». Бумаги компании дешевеют на фоне завтрашней отсечки по дивидендам. Также минус в карму акций национального достояния привнесла Польша, которая тянет с выдачей разрешения на строительство «Северного потока-2» на своей территории. «Газпром» подал заявку и в Польше ее должны били рассмотреть до 18 июля 2016 года, однако у законодателей страны появились новые вопросы, таким образом, окончательное решение будет озвучено не ранее 31 августа.

Во вторник в Сербии возобновятся переговоры относительно вступления страны в ЕС. Переговоры будут касаться двух основных глав «дорожной карты»: о реформе системы правосудия, а также о безопасности, миграции и борьбе с организованной преступностью.

В России соберется коллегия Евразийской экономической комиссии. Реестр акционеров для получения дивидендов закроет «АЛРОСА». Операционные результаты за второй квартал и шесть месяцев 2016 года опубликует X5 Retail Group. Производственные результаты за второй квартал 2016 года представит Evraz.

Протокол заседания по денежно-кредитной политике опубликовал Резервный банк Австралии. В Великобритании выйдет статистика по инфляции. Индекс экономических настроений ZEW представит Германия и ЕС. Данные по строительству новых домов и розничным продажам выйдут в Штатах.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

Евро/доллар торгуется в точке баланса

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник курс евро/доллар закрылся в плюсе на 26 пунктов. Евро против доллара обновил сессионный максимум на 1,1083, с которого отступил к 1,1063. Кросс евро/фунт находится на стороне «евробыков», поэтому европейская валюта чувствует себя лучше против американского доллара, чем британский фунт.

Ожидания на сегодня:

Так как евро/фунт на часовом периоде пробил сопротивление 0,8375, то от него ожидается сессионное ралли до 0,8420. На этом фоне евро/доллар должен протестировать уровень 1,11. По прогнозу я рассматриваю формирование восходящего треугольника.

Выше уровня 1,1115 продвинуться вряд ли получится, так как на этой неделе внимание участников рынка будет приковано к заседанию ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги. Ожидается, что монетарная политика ЦБ будет оставлена без изменения, а вот М.Драги может вызвать цунами на рынке.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания опубликует индекс потребительских цен, индекс закупочных/отпускных цен производителей, индекс розничных цен за июнь, индекс цен на жилье за май.
• В 12:00 мск Германия – индекс экономических настроений от ZEW за июль, Еврозона – Индекс экономических настроений от ZEW за июль.
• В 15:30 мск США – число выданных разрешений на строительство за июнь. Закладки новых домов за июнь.
• В 17:05 мск – выступление зам.управляющего Банка Англии Бена Броадбента
• В 23:35 мск США – отчёт по запасам нефти API.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1.1058, максимум – 1.1100, закрытие – 1.1058.

Ситуация в Турции отошла на второй план. Курс евро/доллар восстановился до балансовой линии. Пара сбалансирована на часовом периоде и цена готова от линии Lb (средняя линия с периодом 55) отклониться на 0,61% и больше.

По сегодняшнему прогнозу рассматриваю формирование восходящего треугольника. На фоне повышения кросса евро/фунт до 0,8420 от пары евро/доллар жду тест уровней 1,1100/1,1103 с последующим откатом к 1,1060.

Если евро без роста принизит азиатский минимум 1,1063, то в этом случае ждите формирование V-образной модели: падение до 1,1047/45 и возвращение курса к 1,1078/80. До заседания ЕЦБ евро/доллар сохранит боковое движение.