EUR/USD: ожидается восстановление до балансовой линии

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник курс евро/доллар упал с пятничного максимума 1,1142 на 115 пунктов. Доллар США укрепился по всему рынку, так как за день до выборов ФБР сняло обвинения с Хиллари Клинтон. Неожиданное решение бюро позволило ей вырваться вперёд и оказать положительное влияние на американскую валюту. Опросы Bloomberg показывают, что за Х. Клинтон готовы отдать свой голос 44% респондентов, Д. Трампа – 41%.

Рост американских фондовых индексов также указывает на повышение вероятности, что 45-м президентом США станет Х. Клинтон. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,08%, до 18259,60 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 2,38%, до 5166,25 пункта, индекс S&P 500 увеличился на 2,22%, до 2131,52 пункта.

Ожидания на сегодня:

Ключевым событием для всех рынков станут президентские выборы в США. До объявления первых результатов голосования в среду, 9 ноября, мы вряд ли увидим серьезные ценовые колебания. Волатильность на рынках повысится при поступлении первых результатов.

На макроэкономические новости я сейчас не обращаю внимания. По прогнозу жду от пары евро/доллар коррекционное движение вверх к 45-му градусу – 1,1080. Учитывая, что на американской сессии балансовая линия lb будет проходить через 1,1073, то возможно цель не будет достигнута. Сегодня стоит бояться СМИ. Любые слухи в пользу Д.Трампа, вызовут на рынке обвал доллара.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:45 Швейцария – Уровень безработицы за октябрь
• 10:00 Германия – Промышленное производство за сентябрь
• 10:00 Германия – Сальдо торгового баланса за сентябрь
• 12:30 Великобритания – Производство в обрабатывающем секторе за сентябрь
• 12:30 Великобритания – Промышленное производство за сентябрь
• 14:00 США – Индекс деловой активности в малом бизнесе NFIB за октябрь
• 16:15 Канада – Начало строительства за октябрь
• 16:30 Канада – Число разрешений на строительство за сентябрь
• 18:00 Великобритания – Прогноз прироста ВВП от NIESR за октябрь
• 18:00 США – Число открытых вакансий от JOLTS за сентябрь
• 19:20 Канада – Выступление члена правления Банка Канады Шембри

Внутридневной прогноз: минимум – 1.1030 (текущий в Азии), максимум – 1.1080, закрытие –1,1055.

ФБР изменило направление пары евро/доллар. Курс евро/доллар снизился до 1,1027. С максимума 1,1142 это составило чуть больше 90 градусов. Так как сегодня в США состоятся выборы в США, то по прогнозу я рассматриваю коррекционное движение к линии lb.

Зона разворота находится между уровней 1,0984 и 1,1010, поэтому допускаю ослабление евро до 112-го градуса. Если отталкиваться от положения часовых индикаторов, то рост должен продолжиться с текущего уровня. Для «евробыков» будет хорошим знаком закрытие часовой свечи выше уровня 1,1050. От балансовой линии продажи евро могут возобновиться.

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 5,25 коп. (+0,08%), до 63,63 руб., курс евро снизился на 36,00 коп. (-0,51%), до 70,30 руб. Центральный банк России с 8 ноября повысил официальный курс доллара США на 40,31 коп., до 63,9074 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 70,6944 руб., что выше предыдущего дня на 9,67 коп.

В понедельник валютные торги открылись резким ростом по доллару и евро. Рынок отыграл пятничное ослабление рубля к иностранным валютам на рынке Форекс, поскольку Мосбиржа была закрыта из-за национального праздника. Максимальный курс по доллару США зафиксировался на отметке 64,16 руб., по евро – 70,98 руб.

После открытия торгов в понедельник рубль стал уверенно отыгрывать свои позиции, поскольку в этот момент нефть сорта Brent подорожала на 1,55%. К закрытию дня российская валюта почти полностью восстановила потери против доллара США и вышла в плюс против единой валюты.

Во вторник ключевым событием для всех рынков станут президентские выборы в США. Опросы показывают, что вероятность победы Хиллари Клинтон выше, чем Дональда Трампа. За день до выборов ФБР отказалось проводить расследование, так как не нашло в её электронной переписке никаких преступлений. Это позволило ей вырваться вперёд и успокоить рынки. Доллар подорожал, американские фоновые индексы выросли на 2%. Опросы Bloomberg показывают, что за Хиллари Клинтон готовы отдать свой голос 44% респондентов, Дональду Трампу – 41%.

До объявления начальных результатов голосования в среду, 9 ноября, серьезных движений по рублёвым парам не ожидается. Волатильность на рынках повысится при поступлении первых итогов. Победа Клинтон ожидаема трейдерами, поэтому рубль укрепится. При победе Трампа рубль подешевеет к доллару до 64,70-64,95, не выше. Эффект от результатов голосования в США будет краткосрочным. После президентских выборов трейдеры переключатся на встречу ОПЕК и динамику нефти.

Если на торгах в Европе котировкам на Brent удастся преодолеть зону $46,45 – $46,55, то курс доллара снизится до 63,35 руб. По паре евро/рубль дорога открыта к 69,85. В рамках восходящей коррекции цена на Brent может вернуться к уровню $47,30 за баррель. Если победу одержит Клинтон, рост нефтяных котировок продолжится до $48.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В понедельник американский доллар укрепился по всем фронтам, так как ФБР отказалось от возбуждения дела против Хиллари Клинтон. Курс евро/доллар в ходе европейских торгов просел до уровня 1,1048. По последним котировкам пара торгуется на уровне 1,1067. Фунт/доллар опустился до 1,2381. От сессионного минимума цена восстановилась на 44 пункта, до 1,2425. Золото подешевело на 1,42%, до $1286,63 за тройскую унцию.

Заказы в производственной сфере Германии в сентябре упали. Индекс промышленных заказов составил -0,6% за месяц (прогноз был 0,3% за месяц, предыдущее значение 0,9% за месяц). Макроэкономическая статистика сейчас трейдеров не интересует. Их волнует один вопрос: кто станет новым президентом США, и какие сюрпризы подкинут СМИ, чтобы раскачать рынок. Учитывая, что доллар скорректировался незначительно, то не все верят в победу Клинтон. Чтобы не гадать, что будет с долларом после выборов, на рынок лучше вернуться в среду после того, как станут известны предварительные результаты.

К настоящему времени ведущие биржевые индексы торгуются разнонаправлено. В лидерах утреннего спроса отметились акции «ММК» и «Мечела». В «красной» зоне торгуются бумаги «Магнита» и «ПИКа». Рост акций «ММК» связан с публикацией финансовых результатов по МСФО за девять месяцев 2016 года. Чистая прибыль комбината за указанный период выросла на 65% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила $903 млн. Однако выручка снизилась на 12,4%.

Показатель EBITDA вырос к уровню прошлого года на 7,7% и достиг $1,5 млрд, обеспечив маржу на уровне 36,8%. В целом акции «ММК» смотрятся неплохо, наша рекомендация: держать, так как в этом году бумаги имеют шанс обновить максимум.

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился разнонаправленным. Американские рынки завершили пятничную сессию снижением, фьючерс на индекс S&P на премаркете дорожает. Блок пятничной статистики по рынку американской занятости был воспринят инвесторами довольно спокойно, учитывая, что данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора вышли слабее ожиданий.

Цены на нефть в начале новой недели растут в рамках технической коррекции после пятничной распродажи. Баррель сорта Brent стоит сейчас $46,4. Комментарии Саудовской Аравии о готовности наращивать добычу сырья, если Иран не присоединится к соглашению ОПЕК по заморозке, ранее вызвали шквал продаж. Сейчас инвесторы понемногу выкупают их, но активности еще пару дней здесь ждать не стоит.

Евро/доллар утром в понедельник продают. Основные торги идут вокруг 1,1065. Спрос на американскую валюту растет по мере приближения к главному политическому событию года: завтра в США выберут нового президента. Все торговые ожидания опираются сейчас в основном на политику, экономической составляющей минимум. В этом свете не исключено, что евро/доллар пока останется под давлением. Предполагаемый диапазон движения в основной валютной паре на сегодня составляет 1,0970-1,1100.

Изначально шансы кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон оценивались выше. Ещё несколько месяцев назад, по оценкам букмекеров, вероятность её победы составляла 65-70%. Но в последние недели на фоне болезни Клинтон и активной избирательной кампании Трампа, шансы кандидатов практически сравнялись. На этом фоне повышенным спросом пользовались защитные активы: драгметаллы, японская йена, швейцарский франк. Так, золото подорожало до $1305 за унцию, USD/CHF в конце прошлой недели опускался до 0,968, а USD/JPY – до 102,6.

В начале этой недели ситуация изменилась. Согласно последним опросам телеканала ABC News и газеты Washington Post, Клинтон опережает Трампа на 5%. На этом фоне защитные активы развернулись: золото откатилось к $1290 за унцию, USD/JPY поднялся до 104,4, а USD/CHF к 0,968. Для рисковых активов приход к власти Клинтон более желателен, так как демократическая партия традиционно считается сторонницей экономических стимулов в экономике.

Российский рубль торгуется разнонаправлено по отношению к доллару и евро. За доллар США сейчас дают 63,8 руб., российская валюта падает. Сопротивление в паре доллар/рубль стоит на 64,05, при его пробое откроется дорога в область 64,40 руб. За один евро на рынке предлагают 70,6 руб., рубль укрепляется по отношению к евро. Раскорреляция двух пар вызвана укреплением доллара в паре евро/доллар.

Среди корпоративных событий сегодня стоит отметить внеочередное общее собрание акционеров «НКХЛ». Реестр акционеров для участия в ВОСА закроет «Северсталь», «Протек», «МегаФон» и «Детский Мир». Финансовые результаты за третий квартал 2016 года по МСФО представит «ММК».

На валютный рынок окажет влияние статистика. Данные по производственным заказам представит Германия. Статистика по инфляции выйдет в Швейцарии. Индекс деловой активности в розничном секторе и данные по розничным продажам представит ЕС. Состоится заседание Еврогруппы.

Индекс ММВБ проведет торги понедельника в диапазоне 1950-1985 пунктов.

Анна Кокорева
www.alpari.ru

EUR/USD: ФБР отправило евро к 1,1054

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу до выхода NFP курс евро/доллар торговался в боковом тренде. После публикации отчёта волатильность на рынке подросла. Согласно последним данным, за октябрь в Штатах в несельскохозяйственном секторе было создано 161 тыс. рабочих мест (прогноз был 175 тыс.). Показатель за август повышен с 167 до 176 тыс. За два пересмотра он увеличился на +25 тыс. Сентябрьский показатель пересмотрен в сторону повышения на 35 тыс., до 191 тыс. Общий пересмотр за август и сентябрь составил +44 тыс.

Уровень вовлеченности населения в состав рабочей снизился с 62,9 до 62,8%. Безработица упала до 4,9% (прогноз был 4,9%, предыдущее значение 5,0%). Индекс среднего почасового заработка в США за октябрь составил 0,4% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение 0,3%).

Хоть NFP не дотянул до прогноза, другие компоненты отчета сделали его хорошим. Доллар на него отреагировал укреплением, но реакция на доклад была недолгой. Участники рынка вновь переориентировались на выборы в США. К закрытию дня курс евро/доллар вырос до 1,1142.

Ожидания на сегодня:

Американский доллар начал неделю с укрепления. Он подорожал на заявлениях ФБР, которые были сделаны в воскресенье. Ведомство не собирается привлекать к ответственности кандидата в президенты США Хиллари Клинтон за использование личной почты в секретной переписке. Об этом говорится в письме, которое директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми направил конгрессу.

Гэп по евро составил 82 пункта. На момент написания обзора курс евро/доллар торгуется на уровне 1,1083. Вы знаете, что по понедельникам я всегда делаю прогноз против пятничного движения. В пятницу евро укрепился к доллару США, значит, сегодня я должен был рассматривать снижение курса. Рынок с открытия отработал этот сценарий, и на данный момент других сценариев у меня нет.

Завтра в США состоятся выборы. Участники рынка будут реагировать только новости связанные с кандидатами в президенты США. Вся статистика отходит на второй план до среды.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Германия – Фабричные заказы за сентябрь
• 11:00 Швейцария – Валютные резервы ШНБ за октябрь
• 11:15 Швейцария – Индекс потребительских цен за октябрь
• 11:30 Великобритания – Индекс цен на жилье от Halifax за октябрь
• 12:10 Еврозона – Индекс деловой активности в розничной торговле за октябрь
• 12:30 Еврозона – Индекс делового доверия Sentix за ноябрь
• 13:00 Еврозона – Розничные продажи за сентябрь
• 18:00 США – Индекс условий рынка труда за октябрь
• 23:00 США – Потребительское кредитование за сентябрь

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие –n/a.

В пятницу после пейролс курс евро восстановился до 1,1142. Рост остановился на 67-м градусе. Новая неделя открылась гэпом вниз. Цена пролетела 67-мь градусов и стабилизировалась на уровне 1,1073. На сегодня вариантов нет. Думаю, до выборов цена останется в диапазоне 1,1054 – 1,1042.