Рынки продолжает штормить - победа Дональда Трампа на выборах президента США выглядит все более вероятной. Среди основных пострадавших остается мексиканский песо, который потерял уже более 11% и торгуется у рекордых минимумов против доллара США. USDMXN одним днем перечеркнул снижение с конца сентября и, в случае победы Трампа, в ближайшем будущем может продолжить падение. Эксперты, между тем, пророчат падение и филипинскому песо - победа Трампа с его позицией относительно торговых соглашений может очень негативно отразиться на экономике страны, куда ранее было вынесено много обрабатывающих производств из США. Тем временем, сдает позиции и российский рубль, причем особенно ощутимые потери он несет в паре с единой европейской валютой: курс рубля к евро упал почти на 2%, курс доллара США к рублю вырос на 1.4% до 64.58.

EUR/USD: Д.Трамп помог евробыкам вернуться к 1,13

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник курс евро/доллар закрылся снижением. Американские фондовые индексы закрылись в плюсе. После отказа ФБР проводить расследование в отношении Х. Клинтов, многие поверили в то, что она станет 45-м президентом США. Курс евро стабилизировался на уровне 1,1011.

Ожидания на сегодня:

При поступлении первых данных в пользу Клинтон, курс евро/доллар снижался до 1,0990. Но ситуация быстро изменилась. В лидеры выбился Д.Трамп. Единая валюта подорожала к доллару на 2,72%, до 1,1283. Никто не верил, что американцы будут за него голосовать.

На момент написания обзора за Д.Трампа проголосовало 244 выборщика, за Клинтон – 209. Ему осталось набрать 26 голосов, чтобы выборы состоялись. Процедура формального голосования выборщиков состоится 19 декабря. 6 января 2017 года конгресс утвердит его итоги. Инаугурация избранного президента США намечена на 20 января. В связи с этим я даже не собираюсь прогнозировать динамику евро, так как все может измениться. Можно только сказать, что дорога открыта до 1,1308. Это уровень, от которого может начаться коррекция, но не факт. Если Трамп победит, евро погонят к 1,15.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 12:30 Великобритания – Сальдо торгового баланса за сентябрь
• 18:30 США – Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 30.10-05.11

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Уровни Ганна рассчитаны от максимума 1,1283. На данный момент новый максимум зафиксирован на уровне 1,1295. К рассчитанным значениям нужно прибавить разницу в пунктах между этими максимумами. Если покупатели опять сдвинут его, придётся опять пересчитать уровни.

Цена находится в зашкале (выше линии U3). Евро загнали в эту зону американцы, проголосовавшие за Д.Трампа. Курс евро/доллар приблизился к МА линии U5 – 1.1308. МА линия U6 проходит через уровень 1,15. Она у меня на случай аномального отклонения цены от линии lb. На этом графике её не видно. Если евро и откатится, то к линии U4 на 1.1176. С каждым новым часом линия будет повышаться на 5 пунктов.

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 13,00 коп. (+0,2%), до 63,76 руб., курс евро снизился на 2,75 коп. (-0,51%), до 70,30 руб. Центральный банк России с 9 ноября понизил официальный курс доллара США на 17,10 коп., до 63,7364 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 70,4542 руб., что ниже предыдущего дня на 24,02 коп.

Во вторник торги на Московской бирже открылись незначительным ростом по иностранным валютам. В течение дня рублёвые пары торговались в боковых трендах. Курс доллар/рубль дрейфовал на отметке 63,75, евро/рубль – на 70,30. К концу дня нефть подешевела до $45,57 и надавила на российскую валюту.

Низкая активность трейдеров на рынке была связана с проходящими выборами президента в США. Поскольку инвесторы ставили на победу Х. Клинтон, у них не было повода уходить в защитные активы. Сюрпризом для всех было, когда Д.Трамп выбился в лидеры. На момент написания обзора за него проголосовало 244 выборщика, за Клинтон – 215. Процедура формального голосования выборщиков состоится 19 декабря. 6 января 2017 года конгресс утвердит его итоги. Инаугурация избранного президента США намечена на 20 января.

На предварительных данных нефть подешевела на 4,18%, до $44,38. Доллар/рубль на рынке спот вырос до 64,75, евро/рубль – до 72,98. Можно уже точно сказать, что торги на Московской бирже откроются резким ростом по доллару и евро.

Влияние президентских выборов в США на российский рубль будет краткосрочным. Хоть сейчас он подешевел, при победе Дональда Трампа он может позже укрепиться.

Высокая волатильность на рынке сохранится в течение дня. Дополнительное давление на рубль будет исходить от роста запасов нефти в США. Согласно данным Американского института нефти, запасы на прошлой неделе выросли на 4,4 млн баррелей. Вечером выйдет отчет от Минэнерго США.

Как только рынки успокоятся, можно будет опять прогнозировать динамику пары доллар/рубль. По доллару ключевое сопротивление 65,30 руб. Это тот уровень, до которого может ослабнуть рубль к доллару в течение двух дней.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Во вторник активность на валютном рынке невысокая. Всё внимание трейдеров и инвесторов сфокусировано на сегодняшних результатах президентских выборов в США. Курс евро/доллар вырос с 1,1030 до 1,1067. Курс фунт/доллар поднялся с отметки 1,2386 до 1,2439. На момент написания обзора за евро дают $1,1049, за британский фунт – $1,2415.

Избирательные участки открылись, голосование идет полным ходом. Для победы на президентских выборах нужно набрать 270 голосов выборщиков. Результаты голосования станут известны 9 ноября около 5:00 (GMT +3). Именно в это время стоит ожидать резких колебаний на рынке.

Также американцам предстоит выбрать вице-президента, 34 из 100 сенаторов, 435 членов палаты представителей, губернаторов в 12 штатах, а также других чиновников в местные органы власти, сообщают СМИ.

Опубликованная статистика на европейской сессии:

Индекс промышленного производства в Великобритании за сентябрь составил -0,4% м/м, 0,3% г/г (прогноз был 0,1% м/м, 0,8% г/г, предыдущее значение -0,4% м/м, 0,7% г/г).

Индекс производственного выпуска в обрабатывающей промышленности в Великобритании за сентябрь составил 0,6% за месяц, 0,2% г/г (прогноз был 0,4% м/м, -0,2% г/г, предыдущее значение 0,2% м/м, 0,5% г/г).

Торговый баланс в Германии за сентябрь составил 21,3 млрд евро (прогноз был 23,0 млрд евро, предыдущее значение 21,6 млрд евро).

Платежный баланс в Германии за сентябрь составил 24,2 млрд евро (предыдущее значение 17,4 млрд евро).

Индекс промышленного производства в Германии за сентябрь составил -1,8% м/м (прогноз был -0,2% м/м, предыдущее значение 3,0% м/м).

К настоящему времени ведущие биржевые индексы растут в среднем на 0,5%. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Мечела» и «Русала». В «красной» зоне торгуются бумаги «Акрона» и «НЛМК». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился положительным. Американские рынки накануне устроили локальное ралли, завершив день покупками. В преддверии выборов 45-го президента США биржи не выдержали и позволили «бычьему» импульсу развернуться.

Фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. Цены на нефть ограниченно растут. Баррель сорта Brent стоит сейчас $46,26 (+0,2%). Сегодня и завтра будут публиковаться обновленные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, что довольно волнительно для инвесторов. Однако в центре внимания остается политика в чистом виде, и в ближайшие двое суток только новости с этой стороны будут иметь значение для глобальных инвесторов.

Евро/доллар утром во вторник символически растет. Основные торги идут вокруг 1,1045, и до появления относительно конкретной информации о лидере в ходе президентских выборов в США здесь не будет никакой динамики. На первом участке в Диксвилл-Нотч проголосовали за Хиллари Клинтон, симпатии Нью-Гемпшира тоже на ее стороне. Однако в США все еще глубокая ночь, и о предпочтениях избирателей всерьез рассуждать рановато.

Российский рубль умеренно отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 63,75 руб. (+0,15%). Предполагаемый торговый диапазон в паре доллар/рубль на сегодня составляет 63,50-64,50.

Индекс ММВБ проторгуется во вторник в границах значений 1950-1980 пунктов.

Сбербанк представил отчетность по РСБУ за 10 месяцев 2016 года. Согласно представленным данным банк показал впечатляющие результаты. Чистая прибыль компании за указанный период выросла 2,4 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 429 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 47,3%, до 925 млрд руб. На наш взгляд, столь существенный прирост связан с притоком клиентов в банк ввиду санации сектора. После отзыва лицензии у ряда крупных банков, вероятно, граждане и юридические лица задумались о том, кому лучше доверить свои средства и через кого проводить расчеты. Естественно, госбанки в этой ситуации выходят на первый план. Однако подтвердить эту версию можно будет только по итогам года, взглянув на отчетность МСФО.

Расходы на совокупные резервы в октябре составили 30,4 млрд руб. Всего за 10 месяцев текущего года расходы на резервы составили 249 млрд руб. или 74% от объема за аналогичный период прошлого года. Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов клиентам с начала текущего года снизилась с 3,3% до 2,9%. Акции Сбербанка растут на фоне позитивной отчетности.

Во вторник производственные результаты по итогам третьего квартала 2016 года представит «КТК». Состоится внеочередное общее собрание акционеров «Абрау-Дюрсо». В США пройдут президентские выборы. Состоится встреча министров финансов ЕС.

Сальдо торгового баланса представила КНР. В Японии состоялся аукцион по размещению 10-летних облигаций. В Швейцарии вышла статистика по безработице. Сальдо торгового баланса и объемы промышленного производства в сентябре представила Германия. Объемы промышленного производства в обрабатывающей промышленности сегодня опубликует Великобритания.

Александр Разуваев
www.alpari.ru