Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Доллар обновил минимум против евро на данных ADP

2015-05-06 15:39:47 (читать в оригинале)

Торги в Европе открылись с продаж доллара США. Курс евро/доллар вырос до 1,1269. Фунт/доллар поднялся до 1,5240, после чего рухнул на 90 пунктов, до 1,5150. Фунт упал перед выходом статданных по Британии. Трейдеры опасались, что после слабого строительного PMI, сервисный PMI тоже их разочарует. Однако, он оказался выше прогноза, что позволило ему восстановиться до 1,5236.

Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за апрель составил 59.5 (прогноз был 58.6, предыдущее значение 58.9).

Деловая активность в сфере услуг в апреле выросла в Испании, Италии, Франции и Еврозоне. В Германии активность незначительно снизилась. Розничные продажи за март не дотянули до прогнозов.

Индекс деловой активности в сфере услуг в Испании за апрель составил 60,3 (прогноз 57,4, предыдущее значение 57,3).

Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии за апрель составил 53,1 (прогноз 52,0, предыдущее значение 51,6).

Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции за апрель составил 51,4 (прогноз был 50,8, предыдущее значение 50,8).

Индекс деловой активности в сфере услуг в Еврозоне за апрель составил 54,1 (прогноз был 53,7, предыдущее значение 53,7).

Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии за апрель составил 54,0 (прогноз был 54,4, предыдущее значение 54,4).

Индекс розничных продаж в Европе за март составил -0,8% м/м, +1,6% г/г (прогноз был -0,3% м/м, предыдущее значение -0.2% м/м, 3,0% г/г).

В 15:15 мск Штаты опубликовали отчёт ADP. Апрельский отчёт отразил рост занятости в частном секторе на 169 тыс вместо ожидавшихся 200 тыс. Участники отреагировали на него продажами доллара, так как есть основания полагать, что показатель NFP в пятницу опять выйдет ниже 200 тыс. Курс евро/доллар поднялся на 60 пунктов, до 1,1284, фунт/доллар на 50 пунктов, до 1,5263.

Сейчас трейдеры сосредоточились на выступлении Дж.Йеллен. Как изменятся настроения спекулянтов через 47 минут, даже не берусь прогнозировать. Можно лишь добавить, что перед пятничным американским отчётом по рынку труда и выборами в Британии по долларовым парам сохранится высокая волатильность.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

FOREX: Евро стоит перед сильной областью сопротивления

2015-05-06 10:50:53 (читать в оригинале)

Хмурое утро наблюдалось для евро сегодня после открытия на $1.1185 в Азии. Некоторые новости из Греции ночь в значительной степени были поглощены на рынке, и евро/доллар увидел лишь небольшой откат до $1.1178 в начальных сделках. Затем в течение ближайших нескольких часов он находился между этой отметкой и $1.1187, прежде чем не случился другой провал на $1.1175, сессионный минимум. Этот шаг обнаружил свежий спрос, который вернул евро/доллар на $1.1195, так как австралиец также отскочил от минимумов. В конце азиатской сессии евро/доллар проснулся от своего сна и вырвался из раннего утреннего диапазона. Пара пробежала мимо опционного уровня $1.1225, а движение, как говорят, было обусловлено спросом со стороны реальных денежных счетов и макроимен и увенчалось максимумом $1.1242. Но продавцы, стоявшие от $1.1245, ограничили дальнейший подъем.

Пара откатывала к $1.1224, но утром в Европе преодолела предложения на продажу на подходе и на $1.1250, что рядом со 100-дневной скользящей средней, находящейся на $1.1261, поднявшись до $1.1264. После этого снова был откат к $1.1224. Однако выпуск более сильного, чем прогнозировалось, сервисного/композитного индекса деловой активности в Испании обеспечивает некоторую дополнительную плавучесть: евро возвращается до $1.1237. С другой стороны, есть заказы на покупку, связанные с истекающими опционами на $1.1160/50, а стопы на продажу должны стоять на $1.1140, то есть на прорыве ниже.

Распродажа европейских облигаций, начавшаяся с Германии, когда инвесторы поняли, что дальше в минус доходность уходить уже не может, чему способствовали неплохие данные по еврозоне и призывы Била Гросса к продаже бундесов, способствуют крепости евро. При текущем уровне доходности долговые бумаги в еврозоне становятся привлекательными для покупки иностранными инвесторами. Кстати сегодня Бил Гросс заявил, что бычий цикл на фондовом рынке закончен. Сейчас, что касается еврозоны, ждем данные по уровню деловой активности в сервисе в других странах и в целом по валютному блоку.

Аналитики отмечают, что курс доллара слабеет сегодня после выхода во вторник данных о росте дефицита внешнеторгового баланса в США, посеявших семена сомнений в устойчивости дальнейшего роста американской экономики. Дефицит вырос в марте до рекордного уровня более чем за шесть лет в $51,4 млрд с пересмотренных $35,9 млрд месяцем ранее. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали цифру в $41,7 млрд.

Сказалось опережающее развитие экономики Штатов и резкий рост доллара, удешевивший для американцев импорт, который к тому же вытесняет и внутреннего производителя на местном рынке, и повысивший стоимость экспорта товаров из США. Данные о росте дефицита торгового баланса "показывают влияние сильного доллара, которое нельзя считать благоприятным для роста экономики в долгосрочной перспективе", отмечает директор Samson Capital Advisors в Нью-Йорке Джонатан Льюис. За последние 12 месяцев доллар США подорожал на 18% относительно корзины 10 основных мировых валют.

Рост дефицита торгового баланса, вероятно, означает, что американская экономика снизилась в первом квартале, и окончательные данные о ВВП могут подтвердить это предположение. Предварительные данные о ВВП США, опубликованные в конце апреля, показали рост экономики в прошедшем квартале на 0,2% в пересчете на годовые темпы. "Доллар теряет свои позиции из-за разочаровывающих экономических данных", - говорит экономист из Торонто Альфонсо Эспарза. Федеральная резервная система наверняка не станет повышать ставку этим летом, и "это изменение ожиданий негативно сказывается на стоимости доллара", говорит он.

Сегодня мы ждем данные о производительности труда в США в первом квартале текущего года. Она упала на 1,9%, прогнозируют опрошенные агентством Bloomberg аналитики, а стоимость рабочей силы, как ожидается, покажет рост на 4,5%. Чем выше последний показатель, тем лучше доллару, несмотря на негативный оттенок этой информации, с точки зрения экономики в целом. Дело в том, что подобные цифры будут означать усиление инфляционного давления. Показатели, связанные с инфляцией, в свете предстоящего повышения ставок в Штатах начинают играть все более важную роль. Министерство труда опубликует официальные данные в 15.30 мск. В четвертом квартале производительность труда опустилась на 2,2%, в то время как стоимость рабочей силы выросла на 4,1%.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.1312 – верхняя граница канала Боллинджера
Сопротивление 3: $1.1290 - максимум 1 мая
Сопротивление 2: $1.1255 - 100-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 1: $1.1249 - 21-недельное скользящее среднее значение
Текущий курс валютной пары: $1.1224
Поддержка 1: $1.1174 – часовая поддержка 6 мая
Поддержка 2: $1.1066 - минимум 5 мая
Поддержка 3: $1.1014 – переменная часовая поддержка / сопротивление
Поддержка 4: $1.0948 – часовая поддержка 29 апреля

Комментарий: перекупленность дневных осцилляторов и ключевые слои сопротивления в области $1.1249-1.1312 остаются основными проблемами для быков, и закрытие выше 100-дневного скользящего среднего значения необходимо, чтобы добавить поддержку в бычьем случае для испытания области $1.1394-1.1540. Начальная поддержка отмечена на часовых графиках на $1.1174, и медведям необходимо закрытие ниже, чтобы добавить вес в их случае для коррекции, хотя закрытие ниже $1.1066 необходимо, чтобы подтвердить смещение фокуса в зону $1.0873-1.0959.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

---

Фундаментальный анализ Forex, USD, EUR, GBP, JPY — 06.05.2015

2015-05-06 10:40:32 (читать в оригинале)

На торгах вторника американская валюта вновь оказалась под давлением и снизилась против всех главных оппонентов. Поводом для продаж доллара стали данные по штатовской экономике, показавшие противоречивые результаты. Главным фактором для разочарований стал отчет о внешней торговле США в марте. Дефицит торгового баланса вырос до 51.4 млрд. долларов с -35.9 млрд. в феврале, что явилось значительно хуже прогноза, ждавшего -40.0 млрд. долларов. Это подтолкнуло рынок к мнениям, что ВВП США за 1-й квартал может быть пересмотрен в сторону понижения вплоть до перехода в отрицательную зону, к -0.4% к/к, тогда как первоначальная оценка уже показывала слабый рост +0.2% к/к. Естественно, такого рода ожидания значительно сократили надежды на то, что ФРС начнет повышение ставок в скором времени.

Продажи «бакса» могли быть более масштабными, однако нейтрализующими всплеск негативных мнений, в определенной степени, стали данные от Института управления поставками (ISM) об активности в непроизводственном секторе. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы в апреле вырос до 57.8 против 56.5 ранее, при прогнозах увидеть сокращение, а показатель занятости, который ожидался рынком с повышенным интересом, достиг уровня 56.7 против 56.6 в марте, что придает обоснованность прогнозам о хороших результатах в апрельском отчете по труду, выходящим в пятницу. Сегодня новости США опубликуют первый важный отчет, касающийся главной темы текущей недели – исследования ADP о динамике рабочих мест в частном секторе.

Прогнозы полагают, что в апреле было увеличение на 192 тыс. после +189 тыс. в марте. Это позитивной результат и если подтвердится прогнозом или окажется лучше, то «бакс» получит поддержку. Не менее интересной может стать и политическая часть информационного потока, т.к. ожидается выступление главы ФРС Д.Йеллен на конференции в Вашингтоне. Если шеф штатовского ЦБ затронет тему денежной политики и ее ближайших перспектив, то возможен всплеск волатильности на рынке.

EUR

Единая европейская валюта, начав сессию вторника понижением, во второй половине дня нивелировала потери и выросла против доллара. Главной опорой для евро стали слабые данные по экономике Штатов. Статистики по экономике европейского блока опубликовали не много, и поддержку евро она оказала незначительную — индекс цен производителей (PPI) Еврозоны в марте вырос слабее прогноза — на 0.2% м/м, когда ожидалось +0.3% м/м, а итоги февраля пересмотрели немного вверх, до 0.6% м/м против 0.5% м/м указанных первоначально.

Годовая динамика PPI зафиксирована с явным улучшением, -2.3% г/г против -2.8% г/г в феврале. Политическая часть новостей к оптимизму не располагала – представители МВФ заявили, что расхождения с первоначальным договором по кредитованию Греции, заключенным в 2012 году, обуславливают необходимость дополнительных средств, а фонд не может предоставить срочное финансирование, если в течение следующих 12 месяцев страна должна выплатить значительный долг.

Проще говоря, напряжение по греческим проблемам сохраняется. Сегодняшние новости из Еврозоны покажут окончательную оценку апрельских индикаторов активности сферы услуг. Ожидается, что индексы PMI Еврозоны и ее ведущих стран останутся на уровне первоначальных оценок, что будет хуже итогов предыдущего месяца. Какие – либо пересмотры индикаторов в ту или иную сторону могут быть адекватно встречены рынком. Однако, повышенной активности, очевидно, ждать все-таки не стоит, если, конечно, не будет сюрпризов, т.к. инвесторы настроены дождаться сообщений о ситуации на рынке труда США.

GBP

Британский фунт побывал под давлением на вчерашних торгах, на фоне слабых экономических данных «островов», но очень быстро нивелировал потери и по итогам дня вырос против доллара. К резкому падению пару стерлинг/доллар подтолкнули сообщения, что рост активности в строительной отрасли Великобритании в апреле солидно замедлился — индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе (PMI) снизился до 54.2 с 57.8 в марте, когда прогнозы полагали о значительно меньшем падении, лишь до 57.6.

Поддержкой же «кабелю» выступили все те же данные по экономике Штатов, указавшие на слабость внешней торговли крупнейшей экономики мира. Сегодня новостной пакет «островов» представит еще один индикатор активности – PMI важнейшего сектора экономики Британии сферы услуг. Показатель ждут с понижением до 58.5 с 58.9 в марте. Если и в этом случае будет наблюдаться большее замедление, то давление на стерлинг может оказаться уже более значительным, т.к. общая картина активности укажет на наличие нисходящих трендов во всех важнейших отраслях.

JPY

Японская йена, как валюта, активно реагирующая на данные по экономике Штатов, вчера тоже выросла против доллара после появления сообщений о торговом балансе США. Новостей по экономике в Японии вчера не публиковали, не будет данных и на текущей сессии, т.к. сегодня День Конституции — последний день отдыха, так называемой, «золотой недели». Что касается перспектив, то по паре доллар/йена вероятна диапазонная торговля в ожидании новых ориентиров, каковыми могут стать сообщения о рынке труда США. Не исключено, что сегодняшний отчет ADP, об изменении числа рабочих мест в частном секторе Штатов, может спровоцировать первый импульс роста волатильности.

---

Технический анализ Forex EURUSD 06.05.2015

2015-05-06 09:54:54 (читать в оригинале)

Евро у доллара отыграл почти все потери

Во вторник евробыки смогли восстановить все потери понесённые в понедельник. Курс евро/доллар на американской сессии вернулся к уровню 1,1220. Меня удивило то, что основной причиной падения доллара эксперты называют отчёт по внешней торговле США, который с 80-х годов находится в отрицательной зоне. Ну увеличился он до уровня 2012 года, и что? Я считаю, что ключевым фактором вчерашнего роста евро всё-таки остаётся пересмотр прогнозов по Еврозоне Еврокомиссией и бегство из гособлигаций Германии (с 16 апреля на часах бычий тренд по облигациям).

В 2015 году рост европейской экономики ожидается на уровне 1,5% против предыдущей оценки 1,3%. На 2016 год ЕК подтвердила прогноз на уровне 1,9%. Безработица в еврозоне в этом году сократится до 11% с 11,6% в 2014 г., в 2016 г. - упадёт до 10,5%.

Доходность по 10-ти летним немецким облигациям продолжает повышаться и по последним котировкам составляет 0,512 против 0,456 в понедельник.

Данные по США вышли смешанные: дефицит торгового баланса расширился, индекс PMI Markit оказался слабее прогнозов, а основной индекс ISM в сфере услуг превысил ожидания.

Торговый баланс в США за март составил -51,4 млрд долларов (прогноз был -39,6 млрд долларов, предыдущее значение пересмотрено с -35,4 до -35,9 млрд долларов).

Индекс деловой активности в сфере услуг в США за апрель 57,8 (прогноз 56,5, предыдущее значение 56,5).

В любом случае ключевыми событиями на текущей неделе остаются парламентские выборы в Великобритании и пятничный NFP. Ожидается, что в апреле в США было создано 220 тыс против 126 тыс месяцем ранее.

В Азии евро/доллар вырос до 1,1241. Быки вернули 76% потерь. Отбой от 1,1066 является предвестником дальнейшего роста евро до 1,14. На сегодня решил рассмотреть коррекцию к 45-му градусу – 1,1187 или к lb на 1,1170.

Цена вернулась под трендовую линию, которая была пробита в понедельник и выступает сейчас сопротивлением. Идеальные условия для того, чтобы курс вернулся к lb. Резкое падение до балансовой линии поставит под сомнение вчерашний рост. Консолидация выше 1,1190 наоборот будет указывать на подготовку рынка двигаться выше. Перед NFP евро могут загнать к 1,1350.

С 10:15 мск по 11:00 мск будут выходить сервисные индексы PMI по странам ЕС. Они часто выходят смешанные, поэтому неизвестно как на них отреагирует рынок сегодня.

В 11:30 мск в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг. По прогнозу в апреле ожидается снижение показателя до 58,5 с 58,9 пунктов.

В 12:00 мск в еврозоне выйдут розничные продажи.

На вечер стоит выделить отчёт ADP (15:15 мск) и выступление главы ФРС США Дж.Йеллен (16:15 мск).

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 06.05.2015

2015-05-06 09:52:37 (читать в оригинале)

Фунт/доллар пытается восстановиться на слабости доллара

Во вторник на торгах в Европе британскому фунту удалось избежать сильного падения после релиза строительного индекса PMI. В апреле индекс PMI в строительном секторе Великобритании упал до 54,2 против 57,8 месяцем ранее. Падение GBP/USD ограничилось уровнем 1,5089. На американской сессии на фоне общего падения доллара курс фунт/доллар восстановился до 1,5217. Сработал модель «двойное основание». Рост замедлился под 90 градусом от минимума 1,5089. На 8:03 мск фунт торгуется на уровне 1,5212. 90 градус с линией U1 образовали поддержку. Я склоняюсь к тому, что фунт к концу дня вернётся к lb.

В 11:30 мск в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг. По прогнозу в апреле ожидается снижение показателя до 58,5 с 58,9 пунктов. По значимости показатель имеет 3 звезды из 3. Если индекс PMI окажется лучше прогноза и падение доллара продолжится, фунт может вернуться к линии U3 – 1,5306. Даже несмотря на предстоящие выборы в Великобритании. При слабом показателе жду возврат GBPUSD к lb.

Владислав Антонов
www.alpari.ru