Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Фунт обновил минимум против доллара США

2015-05-28 15:26:12 (читать в оригинале)

Греческим властям удалось убедить спекулянтов, что к воскресенью соглашение с кредиторами будет достигнуто. Курс евро/доллар благодаря своим союзникам-кроссам по евро вырос до уровня 1,0950. Непонятно откуда такой оптимизм у «евробыков», если высказывания чиновников ЕС говорят прямо противоположное. К примеру, глава МВФ Кристин Лагард заявила, что прогресс в переговорах незначительный. По ее словам, соглашение между Грецией и кредиторами вряд ли будет подписано в ближайшее время. В интервью член управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны также заявил, что Греция не получит промежуточного финансирования за рамками программы помощи.

Наибольшую поддержку евро получил от кросс-курса евро/фунт после публикации британской статистики. Данные по ВВП Великобритании за I квартал оказались ниже ожиданий и отправили фунт к 1,5284. Трейдеры ожидали, что экономический рост будет пересмотрен в сторону повышения на 0,1%.

Уточненное значение индекса ВВП в Великобритании за I квартал 0.3% кв/кв, 2,4% г/г (прогноз 0,4% кв/кв, 2,5% г/г, предварительное значение 0,3% кв/кв, +2.4% г/г).

Индекс деловых настроений в Европе за май 103,8 (прогноз 103,5, предыдущее значение пересмотрено с 103,7 до 103,8).

Индикатор делового климата в Европе за май 0,28 (прогноз 0,35, предыдущее значение 0,33).

Курс фунт/доллар обновил минимум. Курс AUD/USD снизился на 75 пунктов, до 0,7652. Становится понятно, что евро не падает против доллара из-за кроссов: почти во всех кросс-парах трейдеры покупают евро. При такой поддержке курс евро/доллар вырос всего на 50 пунктов, что очень мало. В складывающейся ситуации евро/доллар повышаться один не сможет и вернётся к 1,0860/50. По фунту вероятен отскок к 1,5320.

На американской сессии выйдут данные по обращениям за пособием по безработице и незавершенным сделкам на рынке жилья в США.

---

Финансовая отчётность ведущих банков не радует рынок

2015-05-28 13:12:10 (читать в оригинале)

Российский фондовый рынок в четверг открылся разнонаправлено. К текущему моменту ведущие биржевые индексы движутся без единой динамики. В зелёной зоне торгуются бумаги «Полиметалла» и НЛМК, под давлением остаются акции ВТБ и «Башнефти». Внешний фон к сегодняшней сессии сложился умеренным. Американские рынки завершили предыдущие торги ростом, фьючерс на индекс S&P заметно дорожает. Цены на нефть держатся в положительной зоне, но активность участников рынка сокращается в сравнении с азиатской сессией. Баррель сорта Brent стоит сейчас $65,25 (+0,3%). Сегодня вечером свет увидят обновлённые данные по запасам нефти и нефтепродуктов от EIA в США за неделю. Прогноз предполагает, что показатель снизился на 0,857 млн баррелей. Если реальные данные совпадут с ожиданиями, тенденция к сокращению запасов получит очередное, пятое подряд подтверждение. В целом же, цена нефти явно «застряла» в диапазоне $63-66 за баррель.

Российский рубль в начале торгов в четверг попытался было укрепляться, однако движение развития не получило. Сейчас за доллар на рынке дают 52,53 руб. (+1,1%). Доллар всё ближе к своим целевым уровням, при которых дефицит российского бюджета перестанет расти. Это положительный момент для отечественной экономики.

Евро/доллар ограниченно растёт в первой половине дня. Торги проходят вокруг отметки 1,0930, но «быкам» явно не хватает катализаторов для пробоя 1,10. Ситуация может измениться с выходом вечернего блока американской статистики.

Индекс ММВБ проведёт торги четверга в диапазоне 1650-1685 пунктов.

Соглашение Ангелы Меркель и Франсуа Олланда о сохранении статуса Лиссабонского договора как базового документа для всех стран-участниц ЕС фактически подталкивает Великобританию к выходу из этой международной структуры. И, соответственно, фиксирует статус Германии в качестве главной финансово-экономической и политической силы европейского континента, что создаёт объективно благоприятные условия для присоединения Берлина к стратегической оси Пекин – Москва. Но инциденты аналогичные запрету на въезд в Россию депутата Бундестага от блока ХДС/ХСС и председателя немецко-украинской парламентской группы Карла-Георга Вельмана способны в значительной мере затормозить этот процесс.

Сегодня утром отчётность за I квартал 2015 года по МСФО опубликовали сразу три компании: «Сбербанк», «Интер РАО» и банк «Санкт-Петербург». Хуже всех отчитались банки: неудивительно, ситуация в банковском секторе сложная, очевидно, что удержаться на ногах удастся немногим.

Чистая прибыль «Сбербанка» сократилась более чем в 2 раза и составила 30,6 млрд руб. по сравнению с 72,9 млрд руб. за аналогичный период 2014 года. Чистая прибыль сократилась, главным образом, за счёт того, что рост процентных расходов опережает рост процентных доходов, а также за счёт создания резерва под обесценение кредитного портфеля.

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за I квартал 2015 года сократилась на 66% и составила 569 млн рублей год к году.

Чистая прибыль «Интер РАО» за I квартал 2015 года выросла в 4,2 раза и составила 16,042 млрд рублей. Выручка за отчётный период увеличилась на 14% и составила 216,46 млрд рублей против 189,6 млрд рублей годом ранее.

В течение дня заседание Совета директоров проведёт «Группа ПИК». Годовое общее собрание проведёт «Дорогобуж». Реестр акционеров для выплаты дивидендов закроет ВСМПО-АВИСМА.

Из макростатистики, пожалуй, стоит выделить рост ВВП Великобритании за I квартал 2015 года, который оказался хуже ожиданий и составил 2,4%.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Фундаментальный анализ Форекс USD, EUR, GBP, JPY — 28.05.2015

2015-05-28 10:26:00 (читать в оригинале)

Отсутствие значимой статистики обусловило спокойную торговлю на сессии среды, в течение которой доллар отметился на новых внутридневных максимумах против всех своих главных оппонентов. Однако, сохранить лидерские позиции и закрыться с «профитом» смог только в противостоянии с фунтом и йеной. В споре же с евро «бакс» зафиксировал очень незначительные потери. Важной статистики вчера не публиковалось во всех регионах и успех «зеленого» можно отнести на счет «старой закваски» обеспеченной данными по экономике США и выступлением главы ФРС.

Причиной же небольших уступок евро, как кажется, были новости по теме проблем Греции, т.к. греческий топ менеджмент очень громко заявляет о приближении их решения. Сегодня новостной пакет США, хоть и не в большом количестве, но уже содержит важную экономическую информацию. Предполагается, что количество первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе сократилось до 272 тыс. с 274 тыс., а объем незавершенных сделок по продаже жилья в апреле покажет прибавку, как и в предыдущем месяце, +0.8% м/м после +1.1% м/м в марте. Прогноз вполне благоприятный для доллара и если факт сойдется с ожиданиями, то проблем у доллара не возникнет.

EUR

Сессию среды евро начал понижением против доллара и даже побывал на новых минимумах, но в середине дня смог изменить ситуацию и завершить торги с очень незначительным укреплением, закрывшись вблизи цен открытия. Поддержку единой валюте, по-видимому, оказали заявления премьер-министра Греции А. Ципраса и других представителей греческого топ менеджмента, что переговоры с международными кредиторами близки к достижению соглашения. И хотя со стороны Еврокомиссии поступала информация, что Греция и кредиторы еще далеки от консенсуса, рынок все-таки больше проникся надеждой на успех. Новостей по экономике стран ЕС было мало, можно вспомнить лишь отчет исследовательской группы GfK о потребительских настроениях в Германии.

Опережающий индекс потребительского доверия, рассчитываемый этой компанией, показал рост в июне до 10.2 с 10.1 в мае при прогнозе увидеть 10.0. Перспективы, отражаемые этим индикатором, как видно, хороши, но влияние на рынок показатель не оказал, в комментариях к отчету говорилось о геополитических рисках, которые могут оказать давление на будущие потребительские расходы. Сегодня новостной фон Еврозоны заполнят данные о ценах на импорт в Германии и отчет Еврокомиссии о настроениях в бизнесе.

Предполагается, что цены на импорт в крупнейшей экономике ЕС в апреле выросли — +0.5% м/м, -0.7% г/г против +1.0% м/м, -1.4% г/г ранее, а майские «сентимент» индикаторы Еврозоны покажут снижение индекса настроений в экономике до 103.6 с 103.7, рост доверия в промышленности к уровню -3.0 против -3.2 в апреле, и продолжение падения показателя потребительского доверия до -5.5 после его снижения в апреле к -4.6 с мартовских -3.7. Негативный заряд в этом прогнозе имеется, но драйвом для евро, скорее всего, станут сообщения со второго дня встречи финансистов G7. Ожидаются выступления топ менеджеров ЕЦБ – главы этого института М. Драги и члена совета Б. Кере.

GBP

Пустой новостной фон британских островов оставил фунт под влиянием настроений «за доллар», которые сохраняются на рынке. В итоге торгов среды стерлинг снизился против «зеленого», правда, его потери были уже менее значительны, нежели на предыдущих сессиях. Очевидно, некоторую опору обеспечили «кабелю» технические факторы, представленные сильными поддержками. Сегодня статистика Британии уже опубликуют важную информацию, сообщения которой могут вмешаться в разворот рыночных событий.

Будет опубликована вторая оценка ВВП Британии за 1-й квартал. Прогнозы полагают, что результат главного показателя экономики пересмотрят в сторону увеличения — до +0.4% к/к, +2.5% г/г против 0.3% к/к, 2.4% г/г, оглашенных ранее. Ожидания для стерлинга положительные и могут повысить к нему интерес. Отклонения же в худшую сторону, или отсутствие изменений, станут поводом для разочарований «быков» по фунту.

JPY

Японская йена продолжила падение против доллара и на торгах среды. Опубликованные протоколы последнего заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике содержали сигналы о сомнениях, что целевой уровень инфляции может быть достигнут в текущем году. Это могло укрепить ожидания дальнейшего стимулирования и, соответственно, добавило повод для продаж японской валюты. Кроме того, причиной роста пары доллар/йена остается настрой рынка, отдающий предпочтения «баксу» в условиях ожиданий ужесточения денежной политики в США.

Сегодняшние новости по экономике Японии показали хороший рост объемов розничной торговли в апреле – зафиксирована прибавка на 0.4% м/м и 5.0% г/г после -1.8% м/м, -9.7% г/г ранее, что, правда, было скромнее прогнозов, ждавших +1.1% м/м,+5.3% г/г. На сегодняшней сессии «быки» вновь вытолкнули пару к новым максимумам, но были остановлены на уровне 124.30/20, который является сильным психологическим сопротивлением, т.к. отмечен максимумом 2007 года. Такие уровни, как правило, сходу не пробиваются и, вполне возможно, что на паре доллар/йена будет формироваться коррекция, пока не появятся какие либо дополнительные основания наращивать покупки «бакса».

---

Технический анализ Форекс EURUSD 28.05.2015

2015-05-28 09:44:59 (читать в оригинале)

По основным парам противоречивая картина

Курс доллара продолжил свой рост на американской сессии против евро и британского фунта. Курс евро/доллар упал до отметки 1,0818 и быстро восстановился до 1,0909. Пресса повысила волатильность на валютном рынке противоречивой информацией по Греции. Сначала они опубликовали, что Афины с кредиторами не достигли договорённостей. Позже правительство Греции заявляет, что начали разработку проекта соглашения с кредиторами. Евро/доллар летит вниз, потом резко разворачивается вверх. Европейские чиновники опровергли эту информацию, тем не менее, курс евро/доллар замер у балансовой линии lb.

В итоге сформировался шип. На дневном графике это молот. Молот – разворотная свеча, но я повёлся на снижение австралийского доллара и канадца, и сделал сценарий на снижение.

Делать прогноз не хотел, поскольку на текущий момент противоречивая картина по основным парам. К тому же можно увидеть формирование перевернутой модели «голова-плечи». А она спокойно может реализоваться, потому что цена отбилась от дневной поддержки (см. разметку на дневном графике). Если евро проходит 1,0940, то идём обратно к 1,0980 (D3). Я бы не стал сейчас вообще входить в рынок. Дневной стохастик дал сигнал на покупку евро.

В 11:30 мск выйдет пересмотренный ВВП Великобритании за первый квартал. Значения ниже прогноза спровоцируют продажи фунта, выше – покупки и закрытие коротких позиций.

В 12:00 мск в еврозоне будет обнародован майский индекс делового климата. В 15:30 мск в США выйдут данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице.

Часовой график

Курс евро/доллар снизился до 1,0818. Продавцы замарали поддержку, но цена отскочила на сообщении, что Афины начали разработку проекта соглашения с кредиторами.

За вчерашний день сформировался молот. Это указывает на то, что коррекция может усилиться до 1,0980/90. Я вчера писал, что евро нужна консолидация в течение 2-3 дней чтобы взять курс к 1,0650. Стоит обратить на бычий сигнал стохастика. Он развернулся вверх, но будьте осторожны. Он может отмениться, так как образовался против тренда.

Дневной график

Продавцы замарали трендовую линию, однако закрепиться им ниже не удалось. Придётся ждать закрытия недели. Если недельная свеча закроется около 1,0980-1,10, то как и на днях сформируется «молот». Сейчас лучше понаблюдать за рынком со стороны и посмотреть какие данные выйдут по Британии.

Недельный график

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 28.05.2015

2015-05-28 09:39:41 (читать в оригинале)

По фунту может повториться отбой от lb

В среду курс фунт/доллар скорректировался до балансовой линии lb от которой цена снизилась до уровня 1,5300. Давление на фунт оказал кросс евро/фунт после появления информации, что Афины начали разработку проекта соглашения с кредиторами. Европейские чиновники опровергли эту информацию. Фунт частично восстановился. Сейчас пара торгуется по 1,5357. По прогнозу я сегодня рассмотрел формирование «двойного основания». По паре евро/доллар сформировалась разворотная дневная свеча, и к тому же был отбой от трендовой линии. В связи с этим фунт/доллар вряд ли один уйдёт вниз.

Ключевым событием дня него станет публикация пересмотренного ВВП Великобритании за первый квартал. Если отклонения от прогноза будут в пределах 0,2%, то они вызовут на рынке резкие колебания во всех парах с фунтом. Данные выйдут в 11:30 мск.

Часовой график

Дорога по-прежнему открыта к 1,5190/83. Построил нисходящий канал. Цена находится у нижней границы. Возможна консолидация в течение суток.

Дневной график

Тут все без изменения. Цель по фунту остаётся на уровне 1,5183 (45 гр).

Недельный график

Владислав Антонов
www.alpari.ru