Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Трейдеры закрывают длинные позиции по евро

2015-06-23 14:48:53 (читать в оригинале)

Курс евро/доллар упал на азиатской сессии на 80 пунктов до отметки 1,1254. После отката до 1,1282 падение евро возобновилось с новой силой. На 14:28 мск евро/доллар торгуется по 1,1207. Трейдеры закрывают длинные позиции по курсу евро, потому что они не верят в обещания европейских чиновников заключить с Грецией соглашение на получение финансовой помощи. ЕЦБ сегодня опять повысил лимит по программе предоставления ликвидности ELA, чтобы компенсировать отток денежных средств из греческих банков. Положительная макроэкономическая статистика из Европы была рынком проигнорирована. Рынок ожидает разрешения греческой ситуации. В июне деловая активность в производственной сфере и в сфере услуг оказалась выше ожиданий.

Индекс деловой активности в производственном секторе во Франции в июне составил 50,5 (прогноз 49,5, предыдущее значение 49,4). В секторе услуг индекс составил 54,1 (прогноз 52,6, предыдущее значение 52,8).

Индекс деловой активности в производственном секторе в Германии в июне составил 51,9 (прогноз 51,3, предыдущее значение 51,1). В секторе услуг индекс составил 54,2 (прогноз 53,0, предыдущее значение 53,0).

Индекс деловой активности в производственном секторе в Еврозоне в июне составил 52,5 (прогноз 52,2, предыдущее значение 52,2). В секторе услуг индекс составил 54,4 (прогноз 53,6, предыдущее значение 53,8).

Вечером будут опубликованы данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и объёму продаж жилья на первичном рынке в США.

Евро/доллар обновил минимум от 17 июня и достиг нижней границы МА канала. На часовом периоде от максимума 1,1409 сформировалась пятиволновая структура. После неё должна сформироваться коррекционная волна в виде тройки. Потом можно падать до 1,1140/50. Несмотря на падение кросса евро/фунт, по паре фунт/доллар ожидаю падение до 1,5720.

---

Российский фондовый рынок во вторник открылся небольшим укреплением

2015-06-23 12:47:39 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы ушли в красную зону и снижаются в среднем на 0,3%. Инвесторы активно продают бумаги «РУСАЛа» и «Сургутнефтегаза», умеренно растут акции «Мечела» и «Акрона». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился нейтральным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ростом, фьючерс на индекс S&P идёт вверх. Цены на нефть стабильны. Баррель сорта Brent стоит сейчас $63,36 (+0,03%).

Пара евро/доллар снижается третий день подряд. В греческой истории до сих пор не поставлена точка. Афины накануне предложили новый план реформ с учётом пенсионной системы, что позволит экономить порядка 1% от ВВП уже с января будущего года. В Еврокомиссии стратегию приняли, оценили, но окончательного ответа не дали. Текущая котировка пары – 1,1274, «медведи» попробуют протестировать 1,1245 сегодня.

Российский рубль дешевеет. За доллар США к текущему моменту дают 54,38 руб. (+0,8%). Инвесторы внимательно следят за околополитическими новостями.
Отечественный рынок пока настроен на вялый летний «боковик». Активность на площадке не самая высокая, и для июня это нормально. Индекс ММВБ проведёт сессию вторника в диапазоне 1650-1680 пунктов.

В отечественном корпоративном секторе ноль позитива. «Аэрофлот» и «Ленэнерго» по итогам ГОСА решили не выплачивать дивиденды за 2014 год. От дивидендных выплат в этом году отказались многие компании в связи со снижением чистой прибыли или убытком. Сегодня годовые общие собрания акционеров проведут «Протек», «Фортум» и ТМК.

В Китае, США, Франции, Германии и ЕС выйдет индекс деловой активности в производственном секторе. В Штатах опубликуют данные по заказам на товары длительного пользования, а также по продажам нового жилья.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Фундаментальный анализ Форекс — 23.06.2015

2015-06-23 11:15:47 (читать в оригинале)

Противоречивая информация из Европы вызвала колебания на валютном рынке. Доллар в начале сессии понедельника снижался против европейских валют на фоне сообщений, что правительство Греции представило новые предложения, которые позволят вывести переговоры по финансовой помощи этой стране из тупика и соглашение будет достигнуто. Однако, отсутствие такового — решений по продлению кредитования в очередной раз принято не было, расстроило рынок. Доллар оказался в волне покупок и по итогам первого дня начавшейся недели укрепился против всех своих главных оппонентов. Некоторую поддержку «баксу» оказали и данные по экономике.

Как показала статистика, объемы продаж на вторичном рынке жилья превысили ожидания – в мае продажи выросли на 5.1% м/м при прогнозах увидеть 4.2% м/м. Апрельский показатель был пересмотрен в сторону повышения. В положительной динамике был зафиксирован и индекс национальной активности, рассчитываемый ФРС Чикаго, индикатор в мае поднялся до отметки -0.17 с -0.19 в апреле.

Сегодняшние новости, если верить прогнозам, покажут неоднозначные результаты по штатовской экономике. Данные по заказам на товары длительного пользования в мае ожидаются с отрицательной динамикой второй месяц подряд , -1.0% м/м после -1.0% м/м в апреле, продажи на первичном рынке жилья в последнем месяце весны, вероятно, выросли, но укажут на замедление — +1.0% м/м после +6.8% м/м ранее.

Однозначно позитивными предполагается увидеть отчет ФРС Ричмонда об активности в производственном секторе — индекс июня может показать рост до уровня 4 против 1 в мае. Скорее всего, эти сообщения, если окажутся в пределах прогнозов, не вызовут активности на рынке. Более вероятным фактором влияния останутся сообщения по Греции, т.к. кредиторы согласились продолжить переговоры, чтобы принять какие то решения до конца текущей недели.

EUR

В начале сессии понедельника появились сообщения о том, что правительство Греции, представила новые предложения, включающие в себя значительные уступки, связанные с сокращением дефицита и пенсионной реформой. Это поддержало единую валюту на азиатской сессии, т.к. подвигло рынок к мнениям, что переговоры Афин с кредиторами могут сдвинуться с мертвой точки и завершиться положительными решениями. На стороне евро были и сообщения, что ЕЦБ в понедельник увеличил объем чрезвычайного финансирования банкам Греции.

Однако, предупреждения, появившиеся от представителей Еврозоны, что немедленный прорыв в переговорах маловероятен, изменили настроения инвесторов. В частности министр финансов Германии В. Шойбле сообщил, что ничего не знает о каких-либо новых предложениях Греции и с его точки зрения, ситуация остается такой же, как и в минувший четверг. Такого порядка информация спровоцировала продажи евро, которые в итоге завершились его снижением против доллара.

Данных по экономике Еврозоны вчера было очень мало, статистика представила лишь июньский индекс потребительского доверия в предварительной оценке. Индикатор в первом месяце лета стабилизировался после двух месяцев снижения подряд и остался на уровне мая, -5.6, когда прогноз полагал о падении к -5.8. Сегодня новостной пакет содержит важную информацию, свидетельствующую об активности в сферах экономики европейского блока и его ведущих стран.

Предварительная оценка индексов менеджеров по снабжению (PMI) предполагает, что в производственной сфере Еврозоны сохраняется подъем, но с замедлением и в июне индикатор отметит 52.2 после 52.3, а в сфере услуг наоборот улучшение и показатель вырастит до 53.6 против 53.3 ранее. Аналогичная картина может быть отражена индексами Германии, а вот показатели Франции способны порадовать, если подтвердят прогнозы, т.к. индексы обеих сфер ожидаются с ростом. Результат сильнее прогноза поддержат единую валюту. Однако, главным драйвером на рынке останутся вопросы связанные с Грецией, т.к. министры финансов Еврозоны согласились продолжать переговоры.

GBP

Британский фунт в понедельник находился под влиянием внешней информации, т.к. новостей по экономике «островов» вчера не публиковалось. В этих условиях стерлинг немного вырос против доллара в начале дня, а затем снизился и завершил торги с потерями — порядка 50 пунктов. Информационный вакуум «островов» нарушило вчера лишь выступление зам. главы Банка Англии Д. Канлифа, который говорил о том, что процентные ставки будут постепенно повышаться, недозагруженность на рынке труда исчезает и ожидается рост производительности.

Его заявления никак не отразилась на рынке. Сегодня британский новостной календарь представит отчет Конфедерации британских промышленников (CBI) об июньских заказах в промышленности. Предполагается увидеть рост индекса заказов до уровня 3 против -5 в мае и снижение индекса промышленного производства за тот же месяц, вероятно, до 13 против 15 в предыдущем месяце. В случае подтверждения прогнозов, отношение к «кабелю», скорее всего не изменится, вероятно, продолжение его понижения.

JPY

Японская валюта снизилась против доллара на вчерашних торгах. Настроения рынка «за доллар» усилившиеся на фоне отсутствия успеха в переговорах по Греции повлияли на расклад сил и в паре доллар/йена. Кроме того, на стороне «зеленого» были и другие факторы, которые очень часто оказывают влияние на этот инструмент, увеличивая склонность к риску — наблюдался рост оптимизма на японском и штатовском фондовых рынках, а на рынке долгов правительства США повышалась доходность американских «трежерис».

Сегодня новости из Японии огласили данные об активности в производственном секторе — индекс деловой активности(PMI) июне снизился в отрицательную зону, ниже 50.0, к 49.9 с 50.9 при прогнозе увидеть всего лишь 50.6. Сегодня пара доллар/йена продолжает рост при поддержке фондового рынка Японии, где сохраняется оптимизм — Nikkei вырос на 1.9%. Дальнейший подъем вполне возможен, многое будет зависеть от настроений на фондовом рынке США. Опасения для «быков» по «баксу» могут представлять технические уровни, способные спровоцировать отбой вниз.

---

Форекс: Грекам дали 48 часов: евро падает

2015-06-23 10:06:16 (читать в оригинале)

Курс евро снижается сегодня утром по отношению к доллару США и другим мировым валютам в связи с тем, что представители Германии и Финляндии довольно жестко высказывались вчера в сторону Греции, а вывод средств вкладчиков из греческих банков продолжается. Кроме того, внимание участников валютного рынка переключается с греческой проблематики на различие в денежно-кредитной политике центробанков в США и Европе. Рост продаж жилья на вторичном рынке США в мае, достигший 5,5%, максимума с ноября 2009 года, повышает ожидания скорого увеличения процентной ставки Федеральной резервной системы в 2015 году. В то же время, Европейский центральный банк сохранит стимулирующую денежно-кредитную политику, включая программу количественного смягчения (QE).

Лидеры стран еврозоны по итогам саммита в Брюсселе согласились, что новые бюджетные предложения Греции могут стать базой для сделки и что переговоры по плану реформ, которые являются условием выделения помощи Греции, могут завершиться уже на текущей неделе. В то же время они напоминают, что анализ предложений Греции, которые должны привести к требуемым кредиторами бюджетным показателям, еще не завершен, сторонам нужно преодолеть целый ряд разногласий. Европейские лидеры дали греческому правительству 48 часов на последнюю попытку удовлетворить требования кредиторов в том, что касается программы реформ.

В среду пройдет встреча министров еврозоны, на которой соглашение должно быть готово окончательно. В четверг-пятницу пройдет плановый саммит лидеров стран-членов еврозоны. Греция настаивает на реструктуризации долга, что было одним из предвыборных обещаний "Сиризы". По данным СМИ, Греция может получить еще около 30 млрд евро из действующей программы помощи объемом 245 млрд евро, однако для этого срок программы должен быть продлен после 30 июня.

Вечером ждем данные по продажам новых домов в США в мае 2015 года. Как ожидается, они выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем до 523 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, считают аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. В апреле продажи взлетели на 6,8% и составили 517 тыс. домов в годовом исчислении. Национальная ассоциация риэлторов опубликует эти цифры в 17.00 мск. Также ждем сегодня данные по индексам PMI.

Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая, рассчитываемый HSBC, был уже опубликован ранее. В июне он превысил прогноз благодаря улучшению ситуации с производством и новыми заказами, говорит экономист ANZ Чжоу Хао. Евро/доллар в последних торгах находился на $1.1262, а последующий спрос отмечен на $1.1250, а затем – на $1.1207, в районе минимума 17 июня (после решения FOMC).

---

Технический анализ Форекс EURUSD 23.06.2015

2015-06-23 09:47:52 (читать в оригинале)

Евро теряет очки из-за отсутствия прогресса по Греции

Итоги минувшего торгового дня:

Понедельник для евро получился волатильным. После заседания FOMC греческая тема остается для всех финансовых рынков самой актуальной и волнующей. Участники рынка ожидали, что вопрос по Греции решится в понедельник, потому что греки представили кредиторам новые предложения, которые должны были убедить их подписать с ними соглашение. В понедельник мы слышали оптимистические/пессимистические высказывания по этому поводу. В итоге никакого соглашения в понедельник подписано не было. Встреча Еврогруппы вновь завершилась провалом. В течение недели будут отрабатываться новые предложения от греческого правительства.

Курс евро/доллар повышался с минимума 1,1311 до 1,1409. К закрытию пара вернулась к 1,1320.

Главные новости текущего дня:

• С 10:30 до 11:00 мск будут представлены индексы деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг за май (Франции, Германии, Еврозоне);
• В 12:00 мск в парламенте Британии пройдут слушания по вопросам инфляции, а в 13:00 мск выйдет отчет по промышленным заказам от Конфедерации Британских Промышленников за июнь;
• В 15:30 мск США опубликует данные по объемам заказов на товары долгосрочного пользования за май;
• В 16:45 мск США представит индекс деловой активности в производственном секторе за июнь;
• В 17:00 мск - отчёт по объёму продаж жилья на первичном рынке в США за май.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,1346 (максимум Азии), минимум – 1,1225, закрытие – 1,1260.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 140 пунктов;

Быкам надоело слушать обещания о том, что соглашение вот-вот будет достигнуто. В Азии продавцы перешли в наступление, евробыки перешли в отступление. Курс евро/доллар снизился до 1,1254. Если посмотреть на дневной график – продавцы прошли поддержку. Это указывает на открытие дороги к 1,1150. Новостей запланировано много, но из-за Греции могут все быть проигнорированы.

Вывод:

Глава Еврогруппы заявил, что он приветствует новые предложения для кредиторов с греческой стороны. По его мнению, они могут стать базой для договоренностей. Обещает, что соглашение может быть достигнуто на этой неделе. Техническая картинка из-за падения евро в Азии изменилась. Дневные индикаторы развернулись вниз, усиливая давление на единую валюту. Цель на сегодня 1,1225, а так 1,1150.

Часовой график

В понедельник вопрос по Греции не разрешился. Терпение евробыков лопнуло. Продавцы перешли в наступление, покупатели стали возвращаться в доллар. Из восходящего треугольника цена вышла вниз. Внешне паттерн похож на треугольник, но я его таким не считаю. Учитывая, что по стохастику и АС есть медвежьи дивергенции, то в качестве мишени можно выбрать уровень 1,1150/55. Проецируется она линией от минимума 1,1048. Если день закроется снижением, значит пробой окажется ложный.

Дневной график

Евро/доллар не смог вернуться к зоне сопротивления 1,1466-1,1533. В Азии евро провалился под 1,13. При закрытии недели в районе 1,1120 сформируется сигнал на продажу евро.

Недельный график

Владислав Антонов
www.alpari.ru