Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Российский рынок акций в четверг открылся незначительным снижением

2015-07-30 12:51:30 (читать в оригинале)

Российский фондовый рынок в четверг открылся с незначительным понижением, но к текущему моменту вышел в плюс. Ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,3%, в лидерах утреннего спроса отметились акции «Системы» и «Акрона». Под давлением остаются бумаги «Русала» и «М.Видео». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился позитивным. Американские рынки закрыли предыдущую сессию ростом, фьючерс на индекс S&P немного дешевеет. Федеральная резервная система по итогам очередного заседания подчеркнула, что хотела бы видеть дополнительную стабилизацию рынка труда и основания для роста инфляции. Инвесторы сочли, что в сентябре ФРС вполне может повысить ставку, и успокоились.

Цены на нефть растут. Баррель сорта Brent стоит к настоящему времени $53,86 (+0,9%). Согласно опубликованным накануне данным EIA, запасы нефти за прошлую неделю сократились на 4,203 млн баррелей при прогнозе снижения на 0,184 млн баррелей. Получается, что статистика EIA не подтвердила наблюдения API. На подобном фоне говорить о новом витке снижения сырьевых запасов в США явно преждевременно.

Российский рубль дешевеет. За доллар США сейчас дают 59,05 руб. (+0,6%).

Индекс ММВБ проведёт сессию четверга в диапазоне 1615-1640 пунктов.

Увеличение экспортного портфеля российской оборонки до 40 млрд долларов свидетельствует не только о растущей востребованности отечественных оружейников, но и является следствием развития политических отношений России с незападными государствами в рамках БРИКС и ШОС. Поскольку основными покупателями выступают Китай, Индия, Пакистан и другие участники этих международных объединений.

Несанкционированный доступ неизвестных хакеров к базам данных госслужащих США и Великобритании, который может привести к крупнейшим провалам разведывательной сети этих двух стран за рубежом, связывают с некоей тайной частью пресловутых «флэшек Сноудена». Знаменитый беглец передал их в 2012 году в распоряжение китайских и российских спецслужб. В то время как журналисты Guardian довольствовались всего лишь сенсационными, но малозначимыми с точки зрения контрразведки материалами.

На российском фондовом рынке продолжается сезон отчётности, одна за другой компании публикуют финансовые результаты по итогам I полугодия и II квартала 2015 года. Сегодня утром «МегаФон» опубликовал финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2015 года. Консолидированная выручка компании снизилась на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 76,141 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13 млрд рублей. Показатель OIBDA вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 34 737 млн руб. Рентабельность OIBDA составила 45,6% по сравнению с 44,7% за второй квартал 2014 года. CAPEX снизился на 6,4% до 12 536 млн руб. по сравнению со вторым кварталом 2014 года. Свободный денежный поток составил 19 345 млн руб. Чистый долг на 30 июня 2015 года составил 113 608 млн руб.

В течение дня финансовые результаты за I полугодие 2015 года по РСБУ представят ТГК-1 и «РусГидро», по стандартам US GAAP отчитается «Яндекс».

Заседание совета директоров проведет Магнит.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

FOREX: ФРС задала доллару вектор движения

2015-07-30 10:54:41 (читать в оригинале)

Курс доллара США растет в четверг, благодаря оптимизму, связанному с тем, что Федеральная резервная система (ФРС) подтвердила, что восстановление американской экономики продолжается, и сделала еще один шаг в направлении повышения процентной ставки. ФРС сохранила процентную ставку в целевом диапазоне 0-0,25% и не стала исключать возможность ее повышения в сентябре.

Члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке сообщили по итогам двухдневного заседания, что экономика США преодолела замедление первого квартала и "умеренно расширяется", несмотря на спад в энергетическом секторе и проблемы за рубежом. В частности, американский центробанк указал на "солидный рост числа рабочих мест" в последние месяцы, что ряд экономистов расценили как признак приближающейся нормализации денежно-кредитной политики. В частности, ЦБ отказался от слова "некоторое" в предложении об уменьшении недоиспользования трудовых ресурсов в США, что предполагает более явную выраженность этой тенденции.

"...Ряд индикаторов рынка труда предполагают, что недоиспользование трудовых ресурсов сократилось с начала этого года", - говорится в заявлении ФРС по итогам заседания. Центральные банкиры отметили, что в настоящее время для повышения ставки требуется лишь небольшое улучшение ситуации на рынке труда. Заявление ФРС может укрепить ожидания повышения ставки на заседании в сентябре. Центробанк удерживает ключевую ставку около нуля с декабря 2008 года, что является частью его усилий по восстановлению экономики от последствий кризиса 2007-2009 годов. Регулятор, не дав четкого сигнала по поводу планов в отношении ставок, заявил, что хочет увидеть "дальнейшее улучшение рынка труда" и быть более уверенным в том, что низкая инфляция направится к 2-процентному среднесрочному ориентиру. ФРС снова повторила, что риски "практически сбалансированы", то есть она все еще обеспокоена возможностью нового замедления экономики, нежели быстрым ростом цен.

"Добавление слова "небольшое" к фразе об улучшении на рынке труда увеличивает важность двух следующих отчетов о занятости, и сильные показатели поддержат наше мнение о сентябрьском повышении ставки", - заявил рыночный аналитик Bank of New Zealand Ltd. из Веллингтона Райко Шариф. Фьючерсный рынок США показывает 42%-ную вероятность повышения процентной ставки ФРС в сентябре, тогда как ее увеличение до конца декабря оценивается в 69%. "Итоги заседания ФРС в целом оказали положительное воздействие на доллар США", - говорит Райко Шариф. "Мы отмечаем повышенную активность покупателей доллара после выхода заявления ФРС, из которого следует, что повышение ставки в сентябре по-прежнему рассматривается как один из вариантов", - сказала старший стратег по валютному рынку RBC Capital Markets в Гонконге Сью Трин.

Теперь участники торгов с нетерпением ждут предварительный отчет по ВВП США во втором квартале, которые будут обнародованы сегодня в 15.30 мск. Отчет по ВВП США за второй квартал 2015 года, по прогнозам, покажет рост на 2,5% в годовом исчислении. Таков прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg. В первом квартале экономика США сузилась на 0,2%.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

---

Рубль укрепился перед заседанием

2015-07-30 09:53:23 (читать в оригинале)

Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подешевел на 0,4566 рубля, и официальный курс составил 59,7665 рубля за доллар. Укрепление рубля обосновывают прекращением ежедневных покупок валюты Центральным Банком, о чем вчера заявил регулятор. Но данное объяснение является неверным. Дело в том, что Банк России ежедневно покупал валюту в объеме не более 200 млн долларов, что очень мало для рынка, так что не могло оказывать значительного влияния на курс рубля.

Более того, Центральный Банк больше тратил валюты, нежели покупал, так как международные резервы сокращаются несколько недель подряд, что связанно с предоставлением валюты компаниям, которым предстоят выплаты по внешним займам. Вчерашнее укрепление рубля было связанно с коррекцией, в преддверии предстоящего заседания Правления Банка России по кредитно-денежной политике, после сильного и продолжительного ослабления национальной валюты.

На то, что это должно произойти, указывала перепроданность рубля на рынке, и, достигнув психологического уровня в 60 рублей за доллар, ряд инвесторов решили зафиксировать прибыль и дождаться решения регулятора по монетарной политике. Само же ослабление рубля было обусловлено опасениями по поводу того, что регулятор если и снизит ставку, то чисто символически, и существуют риски того, что ставка может остаться неизменной.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 57,9670 - 59,3040, с боковым движением.

---

Технический анализ Forex EURUSD 30.07.2015

2015-07-30 09:49:15 (читать в оригинале)

Техническая картина между старшими таймфреймами остается смешанная

Итоги минувшего торгового дня:
По итогам торгов во вторник курс евро/доллар закрылся снижением. Как и ожидалось, ФРС США оставил монетарную политику без изменения. Впрочем, внимание участников рынка интересовало не решение по ставкам, а сигналы регулятора о готовности увеличить ставку.

Пресс-конференции Дж.Йеллен не проводилась. После заседания Фед опубликовал сопроводительное заявление. Регулятор не дал четкого сигнала по поводу своих планов, лишь сообщил, что хочет видеть дальнейшее улучшение рынка труда и рост инфляции к 2%.

Курс евро/доллар отреагировал снижением на заявление ФРС США. Курс упал с максимума 1,1079 до 1,0959, пробив часовую трендовую линию.

Ожидания рынка на сегодня:

Заседание FOMC осталось позади. ЦБ США дал нам понять, что для повышения процентных ставок ему нужен рост инфляции и улучшение на рынке труда. Сегодня ключевым событием для доллара выступит отчёт по ВВП США за II квартал. В следующую пятницу – Non-Farm Payrolls.

Главные новости текущего дня:

• В 10:55 мск в Германии выйдет уровень безработицы и изменение количества безработных за июль.
• В 10:00 мск еврозона опубликует уровень безработицы за июнь.
• В 15:00 мск в Германии выйдут данные по потребительским ценам за июль.
• В 15:30 мск в США выйдет ВВП, ценовой дефлятор за 2-й квартал, первичные обращения за пособием по безработице.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,1005 (в первой половине торгов в Европе), минимум – 1,0925 (на американской сессии, ближе к закрытию торгов в Европе), закрытие – 1,0950.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 134 пункта (4 знака);

Падение остановил на 90 градусе. Цена редко на нём останавливается. Обычно проваливается до 112 или 135 градуса. Хоть заседание FOMC прошло, нас ожидают другие важные события: ВВП США, Non-Farm Payrolls. Так что евро может спокойно ещё раз вверх сходить.

В последних обзора я вам говорил за смешанную картину по стохастику на дневном и недельном периодах. На днях стохастик развернулся вниз, а на неделях пытается развернуться вверх. Вот сейчас отрабатывается движение по дневному стохастику. Если покупатели не смогут остановить курс евро у 1,0900, то резко возрастут риски его падения до 1,0775.

Ценовой диапазон понедельника пройден. С максимума 1,1129 курс евро опустился под 1,10. Стохастик развернулся вниз и с АС указывают на дальнейшее падение евро. Слабые данные по ВВП США могут развернуть нисходящее движение, поэтому будьте бдительны сегодня.

Быки растеряли всю прибыль. Если недельная свеча закроется по 1,0975 и ниже, сформируется сигнал на продажу евро.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 30.07.2015

2015-07-30 09:45:31 (читать в оригинале)

Фунт зацепился за lb

Несмотря на повышение к уровню сопротивления 1,5675 Ксм. дневной график) курс фунт/доллар вернулся к линии lb. Заседание FOMC прошло, сейчас фокус сместился на американский ВВП. На европейской сессии ожидаю отход к 45 градусу и после выхода американской статистики – падение до 1,5550. У меня такая картинка представляется.

Активность продавцов была низкая в преддверии заседания FOMC, поэтому покупателям удалось поднять курс до сопротивления 1,5675 (максимум от 15 июля). Обновив максимум фунт подешевел до 1,5592 (текущий курс).

Ситуация для меня неопределённая, поскольку можно рассмотреть формирование треугольника и W-образной модели со смещением вверх. В первом случае удар будет нанесён по покупателям, во втором – по продавцам.

На недельном графике наблюдаем трехнедельный флэт. Остаётся ждать прорыва границ 1,5450-1,5686.

Владислав Антонов
www.alpari.ru