Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Доллар пробил психологический уровень 65 рублей

2015-10-06 09:37:09 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 126,30 коп. (-1,91%), до 64,74 руб., курс евро – на 164,90 коп. (-2,23%), до 72,40 руб. Центральный банк России с 6 октября понизил официальный курс доллара США к рублю на 31,66 коп., до 65,6248 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,7951 руб., что выше предыдущего дня на 16,49 коп.

Новая неделя началась с укрепления национальной валюты. Курсы доллара США и евро снижались всю торговую сессию. Укрепление рубля было вызвано растущими котировками на нефть, сдвигом сроков повышения ставки ФРС США, а также стабилизацией ситуации на востоке Украины.

В понедельник нефть марки Brent подорожала на 2,86%, до $49,22. В течение дня нефтяной рынок отыгрывал положительный отчёт компании Baker Hughes, опубликованный в пятницу. Согласно его данным, за минувшую неделю число нефтяных буровых установок сократилось на 26, до 614 единиц. Из-за отчёта по американскому рынку труда нефть слабо подорожала в пятницу.

В Азии баррель Brent торгуется по $49,45 (+0,37%). Вчера участники рынка проигнорировали сообщение о том, что Саудовская Аравия в воскресенье увеличила скидки для покупателей своей нефти. Вероятно, что они сконцентрировались на технических факторах и снижении добычи нефти в США.

Нефть марки Brent целый месяц торгуется в узком диапазоне под уровнем $50 за баррель. Настало время выйти вверх из сформированного коридора $46,90-50,35. Необходимо пройти уровень $50,35, чтобы цена вернулась к $55. На фоне дорожающей нефти курс доллара снизится к рублю до 63,60 руб.

Помешать пробить $50,35 может растущий доллар на рынке Форекс, поскольку корреляция между нефтью и долларом большую часть времени отрицательная.

Министерство финансов РФ не будет оказывать давление на рубль и вернётся к покупкам валюты для пополнения Резервного фонда при курсе доллара 60 руб.

Я не вижу преград для роста курса рубля. Рискну сегодня рассмотреть два целевых уровня: 63,90 руб. за доллар и 71,00 руб. за евро.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фунт оказался под давлением из-за британского PMI

2015-10-05 15:30:49 (читать в оригинале)

На торгах в Европе американский доллар продолжил терять позиции к своим конкурентам. Курс фунт/доллар восстановился до 1,5244, после чего продемонстрировал коррекционное движение в ответ на слабый индекс PMI в сфере услуг Британии. Единая валюта получила поддержку от негативной британской статистики через кросс евро/фунт. Хотя по странам ЕС вышли аналогичные индексы PMI в сфере услуг и большинство из них оказались ниже ожиданий. Евро/доллар подскочил к 1,1288 и по последним данным торгуется на уровне 1,1229.

Вечером в Штатах выдут отчёты по деловой активности в секторе услуг от ISM и Markit. После разнонаправленных дневных колебаний реакции на отчеты может не быть. Понедельник загадочный день. Макропоказатели воспринимаются участниками рынка неоднозначно.

Опубликованные данные в Европе:

Индекс деловой активности в сфере услуг в Испании в сентябре составил 55,1 (прогноз был 58,5, предыдущее значение 59,6).

Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии в сентябре составил 53,3 (прогноз был 54,0, предыдущее значение 54,6).

Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции в сентябре составил 51,9 (прогноз был 51,2, предыдущее значение 51,2).

Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии в сентябре составил 54,1 (прогноз был 54,3, предыдущее значение 54,3).

Индекс деловой активности в сфере услуг в еврозоне в сентябре составил 53,7 (прогноз был 54,0, предыдущее значение 54,3).

Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании в сентябре составил 53,3 (прогноз был 56,0, предыдущее значение 55,6).

Индекс розничных продаж в еврозоне упал с уровня 0,6% (пересмотрен с 0,4%) до 0,0% за месяц. Годовой показатель вырос на 2,3% против прогноза 1,8 и предыдущего значения 3,0% (пересмотрен с 2,7%)

---

FOREX: Доллар продолжает терять после отчета о занятости

2015-10-05 13:28:39 (читать в оригинале)

Доллар США продолжает терять в понедельник к корзине шести основных валют после выхода отчета о занятости в США в пятницу, который, по мнению инвесторов, снижает шансы на повышение процентных ставок ФРС в октябре. Индекс доллара опустился на 0.3 % до 95.58, а евро подорожал на 0,54 % до $1.1274. Число вновь созданных рабочих мест в экономике США, по официальным данным, в сентябре выросло на 142.000 при прогнозе увеличения на 203.000. Рост показателя за предыдущий период был пересмотрен с понижением. Пересмотр показателей за последние два месяца привел к сокращению оценки роста занятости на 59 000 рабочих мест. Эта статистика может заставить ФРС отказаться от повышения ставок на совещании в октябре.

"Инвесторы верят, что слабые данные означают, что в ближайшее время ужесточения кредитно-денежной политики в США ждать не стоит", - говорит трейдер DCB Bank. "ФРС наверняка отложит первое повышение ставок до первого квартала будущего года. Тем не менее, американская экономика остается одной из немногих способных поддерживать инфляцию благодаря относительно узкому рынку труда", - считают валютные стратеги банка Barclays. К тому же, "замедление экономического роста и снижение прогноза инфляции в Японии вынуждает Банк Японии к действиям в ближайшее время", что ослабит иену, считают в Barclays. Стратеги ожидают от Банка Японии новых стимулирующих мер уже на совещании 30 октября, а не в апреле 2016 года, как предполагалось ранее.

Котировки фьючерсов на уровень ставки ФРС теперь оценивают вероятность ее подъема Федрезервом на предстоящем заседании в октябре менее чем в 10%, в декабре - в 32%, в январе - в 40%. Почти 55% опрошенных трейдеров уверены, что ставка будет увеличена к марту следующего года. "Настроения относительно продажи доллара по отношению к основным валютам нарастают среди инвесторов после отчета по числу рабочих мест", - заявил глава отдела исследования мировых рынков в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Учида. По словам старшего экономиста ANZ Bank Филипа Боркина, маловероятно, что ФРС начнет "нормализацию" монетарной политики в этом месяце. По оценке эксперта, повышение ставки в декабре также маловероятно.

---

SEB: технические комментарии по основным валютам

2015-10-05 13:27:05 (читать в оригинале)

Евро/доллар. Данные по рынку труда в пятницу спровоцировали резкий всплеск волатильности, однако, хотя евро сегодня вновь пытается подняться выше, ситуация не претерпела значимых изменений. Вместо медвежьего треугольника на краткосрочных графиках теперь наблюдается медвежий флаг, а пара по-прежнему держится в рамках более масштабного сходящегося диапазона. Характер последнего остается негативным для евро, и риски остаются смещены в пользу тестирования линии тренда с марта этого года. В SEB прогнозируют падение евро/доллара к $1.08 до конца года.

Фунт/доллар краткосрочной перспективе может вернуться к $1.5290, однако более масштабный взгляд на техническую картину дает повод говорить о потенциале для дальнейшего падения, и попытки восстановления следует использовать для открытия коротких позиций. Индекс фунта Банка Англии, между тем, в пятницу сформировал еще одну медвежью свечу, при этом закрыв неделю ниже ключевой поддержки.

Доллар/канада продолжает практически беспрепятственное падение, при этом на недельном графике оформилось медвежье поглощение. Исключать попыток коррекции не стоит, однако текущая динамика пары свидетельствует о желании быков выйти из имеющихся длинных позиций, и движение может продолжиться без значимых пауз. Вероятным в ближайшее время выглядит тестирование поддержки на C$1.3013 и C$1.2952.

---

В понедельник российский фондовый рынок открылся ростом

2015-10-05 13:25:59 (читать в оригинале)

В понедельник ведущие российские фондовые индексы демонстрируют рост, индекс ММВБ прибавляет 1,6%, индекс РТС — 3%. Поддержку российскому рынку оказывает рост цен на нефть и, как следствие, укрепление рубля. Brent и WTI прибавляют чуть больше 1%. Причина роста котировок — позитивная статистика из США. Компания Baker Hughes опубликовала отчет, согласно которому общее число буровых установок в США за последнюю неделю, с 28 сентября по 2 октября, снизилось на 29, до 809 единиц. В годовом выражении показатель уменьшился на 1113 единиц.

На рынке акций в лидерах роста сегодня ММК, «Ростелеком» и НЛМК, их рост — свыше 3%. В лидерах падения акции ИСКЧ, «Фармстандарта» и Группы «ПИК»: акции упали более чем на 1%.

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно позитивный. В центре внимания конфликт в Сирии и все, что с ним связано. Участие России в бомбардировке ИГИЛ не оказало влияния на рубль и фондовый рынок страны.

Индекс ММВБ проведет торги понедельника в диапазоне 1625-1640 пунктов. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в сентябре 2015 г. составил 51,3 пункта против 49,1 пунктов в августе. Впервые с апреля этого года в обрабатывающих отраслях был зарегистрирован незначительный рост объемов производства. Поддержкой деловой активности послужил дальнейший рост новых заказов в сфере услуг, который происходит шестой месяц подряд, хотя последние темпы были незначительными. Индекс PMI в сфере услуг отслеживает состояние и динамику общей конъюнктуры рынка. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на её замедление.

Российская макроэкономика демонстрирует стабилизацию и тенденцию к росту. Прогнозы чиновников относительно макроэкономической динамики на текущий квартал и 2016 год могут оказаться излишне пессимистичными.

Из корпоративных новостей стоит выделить внеочередное общее собрание акционеров, которое проведут «ВымпелКом» и «Кокс». Также о возобновлении buyback объявил «НОВАТЭК», программа обратного выкупа которого была утверждена еще в 2012 году.

На валютный рынок сегодня будет оказывать влияние статистика. Индекс деловой активности в секторе услуг опубликуют Италия, Франция, Германия, ЕС, США и Великобритания. Также Евросоюз опубликует объемы розничных продаж. Еврогруппа проведет заседание. В Штатах выйдет индекс деловой активности в непроизводственном секторе.

Александр Разуваев
www.alpari.ru