Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Российский фондовый рынок во вторник открылся заметным снижением.

2015-10-13 12:39:22 (читать в оригинале)

Индекс ММВБ проведет торги вторника в диапазоне 1690-1720 пунктов. Российский фондовый рынок во вторник открылся заметным снижением. К текущему моменту ведущие биржевые индексы сократили продажи, но все еще держатся в отрицательной зоне. Список аутсайдеров сегодняшнего утра возглавляют акции «Распадской» и ОГК-2, в плюсе держатся бумаги «Яндекса» и «РусГидро».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию незначительным повышением, фьючерс на индекс S&P снижается. Цены на нефть растут после провала накануне вечером. Баррель сорта Brent прибавляет более 1,5% и стоит сейчас $51,02.

Снижение барреля Brent накануне составляло порядка 5%. Ньюсмейкером снова стала ОПЕК. В сентябре картель вновь превышал собственные же квоты на добычу «черного золота» и качал по 31,57 млн баррелей в день (+0,11 млн баррелей). Помимо этого, в ежемесячном исследовании картеля говорится, что спрос на нефть производства ОПЕК в 2016 году вырастет до 30,82 млн баррелей в сутки (+510 тыс. баррелей к текущим показателям), однако поставки энергоносителей из стран, не входящих в картель, снизятся. Речь идет в первую очередь о производстве нефти и нефтепродуктов в США.

Сегодняшний рост сырьевых цен является техническим отскоком. Российский рубль проигнорировал вчерашнюю распродажу в секторе нефти и реагирует только на утренние движения «черного золота». За доллар США к настоящему времени дают 62,31 руб. (+0,03%). Активность в паре доллар/рубль невысокая.

Индекс ММВБ проведет торги вторника в диапазоне 1690-1720 пунктов.

Сегодня утром операционные результаты по итогам третьего квартала 2015 года опубликовала «Северсталь». В отчетном периоде компания нарастила выплавку стали на 2% кв/кв, до 2,89 млн тонн. Производство чугуна увеличилось на 1 %, по сравнению с предыдущим кварталом, и составило 2,31 млн тонн. В компании признаются, что улучшение операционных показателей связано с эффектом низкой базы. Во втором квартале на некоторых производственных участках производился ремонт, что негативно сказалось на результатах в предыдущем периоде.

За 9 месяцев текущего года компания выплавила 8,7 млн тонн стали, что превышает аналогичный показатель 2014 года на 3%. Производство чугуна за этот же период выросло на 2%, до 6,755 млн тонн. Рост внутреннего потребления позволил «Северстали» улучшить показатели.

Акции компании отреагировали ростом на операционные результаты. Мы полагаем, что нисходящая коррекция акций компании закончилась, и котировки готовы вновь идти вверх.

Помимо «Северстали» в течение дня операционные результаты по итогам 3 квартала 2015 года опубликует X5 Retail Group.

Вчера на заседании совета директоров «РУСАЛа» было принято решение о выплате промежуточных дивидендов за 2015 год из расчета $0,016 на обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения промежуточных дивидендов – 29 октября. Выплата дивидендов запланирована на 6 ноября.

Таможенное управление Китая сообщило о том, что экспорт в сентябре снизился на 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на 6,1% в августе. Импорт упал на 17,7% в юанях после сокращения на 14,3% в августе. Положительное сальдо внешней торговли Поднебесной в сентябре увеличилось до 376,2 млрд юаней против 368 млрд юаней в августе.

Эти данные указывают на улучшение мирового спроса на китайские экспортируемые товары, хотя он все еще снижается, что свидетельствует о трудностях в производственном секторе страны. Падение импорта показывает, что спрос Китая на мировые сырьевые товары продолжает слабеть.

Китайские власти ожидают годовой рост ВВП примерно на 7% в этом году. Это самые слабые темпы роста за четверть века. Однако стране будет непросто показать такие результаты на фоне слабого экспортного спроса, дальнейшего падения цен на недвижимость и роста числа безнадежных кредитов в крупных государственных банках и органах местного самоуправления. Показатели за третий квартал будут опубликованы 19 октября.

При этом импорт нефти в Китай в сентябре вырос на 1,4% в годовом исчислении, до 27,95 млн тонн, а за первые 9 месяцев этого года показатель вырос на 8,8%, до 248,62 млн тонн.

Международное энергетическое агентство (IEA) сообщило, что в следующем году избыток предложения нефти, вероятно, сохранится, при этом мировой спрос на нефть в 2016 году вырастет на 1,2 млн баррелей в день.

Дарья Желаннова, Анна Кокорева, Анна Бодрова

---

FOREX: Доллар падает, теряя сторонников

2015-10-12 12:17:28 (читать в оригинале)

Доллар к корзине шести основных валют торгуется у трехнедельного минимума из-за сомнений инвесторов в том, что ФРС повысит процентные ставки в этом году, несмотря на пятничные комментарии Локхарта, который выразил мнение, что центробанк все еще может сделать это в октябре или декабре. Индекс доллара снизился на 0,12 % до 94.69. Доллар снижается после публикации отчета о занятости в США, который не оправдал прогнозы экономистов и повысил вероятность того, что регулятор отложит повышение процентных ставок до декабря или будущего года.

Валюты стран-поставщиков сырья и развивающихся стран растут наиболее активно, так как они наиболее всего пострадают от повышения ставок в Штатах. Однако аналитики пока не уверены, что рост продлится долго. "Я лично думал, что рост уже должен был остановиться. Он может продолжиться, пока некоторые валюты не вернутся к уровню 11 августа, и в таком случае австралийский доллар, например, может подняться до 74 центов США", - выразил свое мнение аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ в Сингапуре Тепеи Ино.

Австралийский доллар торгуется на максимуме семи недель $0.7364. На прошлой неделе австралийский доллар подорожал на 4 %. На этой неделе на валютные рынки повлияют экономические данные Китая, включая выходящий во вторник отчет о внешней торговле, и США, которые опубликуют в частности отчет о розничных продажах и инфляции потребительских цен. Сегодня Пекин усилил аппетит инвесторов к риску, пообещав дальнейшие стимулирующие меры для национальной экономики.

На фоне отступления доллара хедж-фонды за неделю по 6 октября сократили число чистых длинных позиций по доллару до минимального уровня с сентября 2014 года, согласно данным Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США. Зампредседателя ФРС Стэнли Фишер, выступая в минувшие выходные на заседании Международного валютного фонда в Лиме, заявил, что американский ЦБ осторожно подходит к обсуждению вопроса о возможности повышения процентной ставки, принимая во внимание события за пределами США, а также возможные последствия подъема ставки для развивающихся рынков и остального мира. Правда, он пояснил, что в настоящий момент Федрезерв не считает последствия зарубежных событий для экономики США достаточными, чтобы повлиять на направление политики ФРС.

"Есть ощущение, что ФРС оставляет за собой возможность подъема ставки в этом году, однако не привержена этому шагу, - говорит главный экономист St. George Bank в Сиднее Яну Чан. - Что бы ни случилось, валютный рынок будет довольно волатильным в следующие несколько месяцев". Фьючерсный рынок оценивает вероятность повышения стоимости кредитования в США в декабре 2015 года примерно в 39%, шансы на увеличение ставки в марте составляют 62%.

---

Технический анализ Forex EURUSD 12.10.2015

2015-10-12 12:15:38 (читать в оригинале)

Евро/доллар: евро вышел из дневного треугольника вверх

Итоги минувшего торгового дня:

Давление на американский доллар продолжает увеличиваться. В пятницу курс евро/доллар повышался на торгах в Нью-Йорке до отметки 1,1386. Доллар продают на ожиданиях, что ФРС не станет повышать ставки в этом году. По американскому доллару началась нисходящая коррекция.

Ожидания рынка на сегодня:

В понедельник в США, Канаде и Японии биржи закрыты по случаю национальных праздников. В США вроде фондовый будет работать. Учитывая, что сегодня экономический календарь пустой, то жду от евро возврата к линии lb.

Главные новости текущего дня:

• 15:10 мск выступление члена FOMC Д.Локхарта
• 17:30 мск выступление члена FOMC Ч.Эванса
• 20:20 мск выступление главы Банка Канады С.Полоза
• 23:30мск выступление члена FOMC Л.Брейнарда

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,1390, минимум – 1,1325, закрытие – 1,1335.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 121 пункт (4 знака);

Укрепление евро остановилось на уровне 1,1386 около линии U3. Поскольку новостной блок скудный и в США, Канаде и Японии выходной день, то от пары жду откат к линии lb. 45-й градус проходит через 1,1332. Его значимость увеличивается из-за рядом проходящей линии lb. От lb рост возобновится.

Евро/доллар пробил трендовую линию на дневном периоде и вышел из треугольника вверх. Ближайшая цель – 1,1471. Чтобы отменить бычий сигнал, необходимо для начала в понедельник закрыться на уровне 1,1271 или ниже. На тонком рынке это выполнимая задача.

Евро движется к верхней границе канала 1,1086-1,1459. Ждём выхода.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 12.10.2015

2015-10-12 12:12:26 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: ожидается боковое движение около lb

После заседания Банка Англии британец чувствует себя неважно. Евро дорожает к доллару, фунт – дешевеет. В пятницу курс фунт/доллар снизился до 1,5299 и пробил трендовую линию. Сегодня в США, Канаде и Японии выходной день. Экономический календарь пустой. Выступают лишь представители ФРС США и глава Банка Канады. Учитывая положение технических индикаторов на часовом периоде, от фунта в понедельник ожидаю колебания около линии lb.

Несмотря на давление, фунт умудряется расти против доллара США по W-образной модели с основаниями 1,5164 и 1,5106. Цель по ней остаётся на уровне 1,5500 (пунктирная линия).

Цена поднялась выше линии. Трендовую линию пришлось корректировать по минимуму 1,5106. Пара держит путь к 1,55. Пройдёт 1,55, двинется к 1,5600.

---

Краткосрочная торговая идея FX GBP/NZD – игра на понижение: от фунта ожидается падение после отката к 2,3084

2015-10-12 12:09:11 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: пара GBP/NZD достигла поддержки. От неё ожидается откат к уровню 2,3084, от которого может развиться новый нисходящий импульс с целью 2,2136.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре GBP/NZD публиковалась на прошлой неделе 5 октября. От британского фунта ожидалось ослабление к новозеландскому доллару по нисходящему каналу до уровней 2,3378 и 2,2820. 5 и 9 октября цели были достигнуты. Торговая идея от 28 сентября отработалась. Теперь можно рассмотреть другие.

Текущая ситуация

Из дневного графика видно как курс GBP/NZD снижался подряд пять дней. По итогам заседания Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,5% годовых и подтвердил объём выкупа активов в объёме 375 млрд фунтов стерлингов. За сохранение ставки на текущем уровне проголосовали восемь из девяти членов комитета по денежной политике. Иан Маккафферти проголосовал за повышение ставки на 0,25%.

В четверг британский фунт отреагировал на заседание снижением к доллару на 60 пунктов, поскольку число голосующих за повышение процентной ставки не увеличилось, а в протоколах говорится, что показатель ВВП в III квартале оказался меньше, чем во II квартале на 0,1% и составил 0,6%. Инфляция останется ниже 1% до весны 2016. Можно предположить, что Банк Англии начнёт повышать ставки во II квартале 2016 года.

Новозеландский доллар подорожал на фоне проведённого успешного молочного аукциона Global Dairy Trade и роста нефтяных котировок. Пары AUD/USD и NZD/USD имеют положительную корреляцию с чёрным золотом. Баррель Brent подорожал за неделю на 9,57%, до 52,43 долларов. Индекс Global Dairy Trade (GDT) вырос на 9,9%.

Что интересного в этой паре на текущий момент?

Ранние цели достигнуты. До нижней границы нисходящего канала GBP/NZD не дошёл. Неделя закрылась в зоне минимума от 10 июля и фибоуровня 38,2% от роста 1,9303 до 2,4996.

Цена на молоко повышается. М.Карни и Банк Англии не смогли развернуть котировки вверх. В связи с этим в качестве новой цели можно взять уровень 2,2136, которые является 50% от восходящего движения 1,9303 до 2,4996.

Во вторник в Великобритании выйдут данные по розничным продажам и производственным ценам за сентябрь, в среду – данные по рынку труда. Слабые данные окажут давление на фунт.

Как вести себя в понедельник. В этот день лучше не предпринимать никаких действий. Понедельник – противоречивый день со всех сторон. Идеально входить после отката с уровня 2,3084. И то нужно смотреть в виде какой модели будет откат. Фунт от 2,4608 (21 сентября) формирует сложную модель. На дневном периоде это медвежий импульс, на 4H – модель с промежуточными волнами Х.