Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Российский фондовый рынок в четверг открылся ростом.

2015-11-19 12:23:34 (читать в оригинале)

Российский фондовый рынок в четверг открылся ростом. К текущему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,5%, в лидерах утреннего спроса отметились акции «Фармстандарта» и «Северстали». В «красной» зоне держатся бумаги «Медиахолдинга» и «Ростелекома». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно оптимистичным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ралли: после публикации «минуток» ФРС настроение у инвесторов заметно улучшилось.

Фьючерс на индекс S&P подрастает. Цены на нефть тоже держатся в «зеленой» зоне. Баррель сорта Brent стоит сейчас $44,4 (+0,5%). После очередного захода вниз минувшим вечером технические сигналы позволяют котировкам отскочить от уровней поддержки. Еженедельный отчет Минэнерго США показал символический прирост запасов черного золота за прошлую неделю. Получается, уже восемь недель индикатор укрепляется, при том, что API днем ранее отчитался о небольшом снижении запасов нефти.

Российский рубль выглядит сильно перекупленным на фоне текущих сырьевых котировок. Сейчас его поддерживает налоговый период в России - выплаты продлятся до 27 ноября, но их пик придется на 24-25 ноября. За доллар США к настоящему времени дают 64,89 руб. (+0,2%). Активность на площадках небольшая. Период стабильности рубля вряд ли будет продолжительным - сейчас биржевая стоимость российской валюты тяжела для бюджета. В теории доллар сейчас должен торговаться в области 69-70 руб., но по факту дело обстоит иначе.

При этом среднесрочный взгляд на позиции российской валюты остается без изменений. Как только рубль останется вне налоговой поддержки, то все вернется на прежние места.

Индекс ММВБ проведет торги четверга в диапазоне 1785-1835 пунктов. Ралли на отечественных площадках сдувается в объемах, что еще раз доказывает его эмоциональную природу. Впрочем, на фоне введения в России оборонного плана на рынке вырисовываются интересные торговые идеи с бумагами металлургов.

По информации из деловых кругов, ликвидация ИГИЛ (деятельность ИГИЛ запрещена в России) и автоматическое усиление курдского фактора вместе с политическим конфликтом между кемалистами и исламистами в Турции может привести к серьезному политическому и экономическому кризису внутри страны.

Вместе с тем, газопровод «Турецкий поток» в скором времени может стать реальностью. Еврокомиссия составила список проектов газопроводов, которые представляют наибольший интерес для Европы. В их числе оказались проекты, которые станут продолжением «Турецкого потока». В частности, в список приоритетных проектов вошли: газопровод Eastring, который свяжет Болгарию и Словакию, газопровод Tesla от Греции до Австрии, расширение коридора ROHUAT/BRUA между Болгарией, Румынией, Венгрией и Австрией и проект по развитию газового хаба в Болгарии.

Основная цель реализации данных проектов: диверсифицировать поставки газа в Центральную и Юго-Восточную Европу.

Вероятно, в ЕС стали ясно понимать, что строительство альтернативного газопровода со стороны Ближнего Востока, из-за принципиальной позиции Сирии и конфликта вокруг данной страны, в ближайшие пять лет вряд ли возможно. Это заставляет делать шаги навстречу российским поставщикам газа. Мы предполагаем, что в течение ближайших пяти лет «Северный поток-2» и «Турецкий поток» могут быть реализованы.

Отказ Путина от поездки на форум АТЭС в Маниле не означает отказа России от приоритетности данного направления в своей внешней политике. В пользу этого также говорит недавняя статья российского президента, в которой содержится критика «закрытости» американского проекта Транстихоокеанского партнерства и фактический отказ присоединиться к нему при одновременном участии России в других проектах интеграции, а также указание на смену главного вектора экспорта российских энергоносителей с Европы на Восток.

Активизацию восточного вектора российской экономической политики мы, вероятно, увидим в самое ближайшее время. Уже сегодня появилась новость, что Россия и Китай заключили контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35. Действия российской авиации в Сирии являются, в том числе, прекрасной рекламной поддержкой российскому оружейному экспорту. По объему продаж Россия занимает второе место в мире после США. При этом, как и в случае с поставкой зенитной ракетной системы С-400, Китай стал первым государством, с которым Россия заключила контракт на поставку новейших Су-35.

В четверг в Белоруссию пребудет миссия МВФ. Заседание совета директоров проведет НМТП. Решение по процентной ставке объявит Банк Японии, а также состоится пресс-конференция руководства банка. Также Япония представит торговый баланс. С речью выступит президент Бундесбанка. В Великобритании выйдут данные по розничным продажам. ЕЦБ опубликует протокол заседания по монетарной политике. Штаты представят статистику по безработице.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 19.11.2015

2015-11-19 10:49:06 (читать в оригинале)

Евро/доллар: назревает серьёзная коррекция

Итоги минувшего торгового дня:

В среду курс EUR/USD не смог удержаться у балансовой линии lb. Перед публикацией протокола последнего заседания FOMC курс евро снизился с 1,0691 до 1,0622. После выхода протоколов евромедведи обновили семимесячный минимум.

Ничего нового в протоколе не содержалось. Большинство членов Комитета ожидают, что рынок труда и инфляция в США создадут условия для первого повышения ставок на декабрьском заседании.

Ожидания рынка на сегодня:

Рикошет на 90 пунктов от минимума 1,0616 изменил техническую картину не только на часах, но и на дневном графике. Никакого желания нет продавать евро в такой ситуации. В рамках коррекционного движения жду возвращение курса к линии U3 – 1,0765.

Новости текущего дня:

• С 11:00 до 11:30 мск выступят представители ЕЦБ – Йенс Вайдман, Бенуа Керре, Питер Прат.
• В 12:30 мск Великобритания опубликует розничные продажи за октябрь.
• В 15:30 мск – отчёт ЕЦБ со встречи по монетарной политике.
• В 16:30 мск в США выйдут первичные обращения за пособием по безработице.
• В 18:00 мск - производственный индекс ФРБ Филадельфии за ноябрь.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0765, минимум – 1,0654 (текущий в Азии), закрытие – 1,0730.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 103 пункта (4 знака);

Евро/доллар обновил семимесячный минимум. Продавцы не пошли ниже 1,0600, начали закрывать короткие позиции из-за разногласий среди членов FOMC относительно сроков повышения ставки. Был пробит вчерашний максимум 1,0691, поэтому жду дальнейшее восстановление евро. Так как осциллятор стохастик находится сверху и в Азии активно продают доллар, то в Европе ожидаю снижение курса до 1.0675, затем рост до линии U3 - 1,0765.

Евро/доллар не достиг расчётного уровня 1,0520 к 20.11. Если день закроется выше 1,0700, зафиксируется пробой трендовой линии. А это значит, евро будет корректироваться до 1,0820. А если недельная свеча закроется выше 1,0720, то сформируется разворотный свечной паттерн. Так что с продажами я завязываю на время. К тому же по циклам с 20 ноября медвежья фаза сменяется на бычью.

После публикации протоколов FOMC курс евро/доллар обновил семимесячный минимум. Евро отскочил от 1,0616. На 7:54 мск он торгуется выше уровня 1,0700. Если недельная свеча закроется выше отметки 1,0720, создадутся условия для роста EUR/USD к 1,0820/50.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 19.11.2015

2015-11-19 10:46:03 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: покупатели готовятся к прорыву уровня 1,53

Британскому фунту помогли укрепиться ко многим валютам отчёт по инфляции и заместитель главы Банка Англии Броадбент. Курс фунт/доллар восстановился до 1,5240 после публикации протоколов FOMC, и сегодня в Азии покинул пятидневный коридор.

Прорыв верхней границы открывает быкам дорогу к линии U3. Я не стал рассматривать резкий рост GBP/USD, хотя тут надо следить за кроссом евро/фунт. Если он будет на стороне британца, то на фоне общего ослабления доллара его рост будет сильнее, чем по евро.

Желающих продавать фут не нашлось. Курс GBP/USD восстановился до дневной линии Lb. Если день закроется выше 1,5255, то буду рассматривать укрепление фунта до 1,5400. При такой ценовой модели от максимума 1,5929 (18 июня 2015) я других вариантов не вижу.

Про уровень 1,4900 на время придётся забыть. После публикации протоколов FOMC участники рынка решили сократить длинные позиции по американскому доллару.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

По доллару ожидается тест уровня 64 рублей

2015-11-19 10:43:26 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 39,50 коп. (-0,61%), до 64,75 руб., курс евро – на 34,20 коп. (-0,49%), до 69,00 руб. Центральный банк России с 19 ноября понизил официальный курс доллара США на 70,14 коп., до 64,7785 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 69,0021 руб., что ниже предыдущего дня на 77,98 коп.

В среду российский рубль продолжил отвоёвывать позиции у доллара и евро. Запасы нефти в США выросли, но значительно меньше, чем ожидали эксперты. Протоколы FOMC не смогли оказать должной поддержки американскому доллару, на рынке Форекс по нему началась коррекция.

Согласно опубликованным данным Минэнерго США, за неделю 7-13 ноября запасы нефти выросли на 252 тыс., до 487,3 млн баррелей (прогноз был +1,6 млн баррелей). Добыча нефти сократилась с 9,185 до 9,182 млн баррелей.

Чего ожидать от курса рубля в четверг?

В среду доллар снижался до 64,54 руб., евро – до 68,84 руб. Курсы находятся на важных ценовых уровнях. В настоящий момент необходимо следить за тем, смогут ли доллар и евро пройти отметки в 63,65 руб. и 68,50 руб. соответственно. Прохождение этих уровней подтолкнёт покупателей закрывать длинные позиции по инвалютам, что вызовет ослабление доллара к рублю до 62,50 руб., евро – до 66,00 руб.

По итогам предыдущего дня Brent закрылся ростом. В ходе азиатских торгов нефтяные котировки выросли до $44,50 (+0,82%). Если трейдеры на рынке Форекс по основным валютным парам продолжат закрывать длинные позиции по доллару США, то цена на черное золото будет расти, несмотря на увеличение запасов нефти (отрицательная корреляция). К тому же экспортёры продают валюту для налоговых выплат. Два этих фактора поддержат рубль до конца недели.

Прогноз на четверг для европейской валюты – 68,50 руб., для доллара США – 63,80 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Российский рынок акций в среду открылся небольшим ростом

2015-11-18 13:05:48 (читать в оригинале)

Российский фондовый рынок в среду открылся с небольшим укреплением. К текущему моменту ведущие биржевые индексы подрастают в среднем на 0,2%. Список утренних лидеров роста возглавляют бумаги «Системы» и «ВТБ». В «красной» зоне держатся акции «Северстали» и «Распадской».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно позитивным. Американские рынки завершили предыдущую сессию небольшим приростом, фьючерс на индекс S&P торгуется в минусе. Цены на нефть растут после публикации минувшим вечером релиза от API — запасы сырья за прошлую неделю символически выросли. Инвесторам не важно, насколько изменился сам ключевой показатель — они реагируют только на слом семинедельного тренда. Баррель сорта Brent стоит сейчас $44 (+0,8%). До сих пор актуальным остается движение в область $42-43, и рынок туда вернется, как только ослабнет геополитический фактор.

Российский рубль укрепляется в парах с иностранными валютами в среду утром. За доллар США к настоящему моменту дают 64,79 руб. (-0,5%). Предполагаемый диапазон торгов пары доллар/рубль на сегодня 64,68-65,35 руб.

Значимых инвестиционных идей на российском рынке по-прежнему крайне мало, но участники торгов активно реагируют на факты потепления отношений России с Западом. Комментарии США относительно конструктивной работы в Сирии способны стать краткосрочным фактом поддержки для отечественных индексов. Стоит, впрочем, понимать, что глобальных санкций это никак не отменяет.

Индекс ММВБ проведет торги в среду в диапазоне 1760-1795 пунктов.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев сделал ряд позитивных заявлений. По его словам, экономика страны растет второй месяц подряд, именно поэтому в третьем квартале удалось увидеть столь существенное замедление темпов падения ВВП. Так, в октябре внутренний валовый продукт РФ вырос на 0,1%. Глава ведомства предполагает, что по итогам года есть вероятность, что падение ВВП будет меньше прогнозного значения в 3,9%.

По нашим оценкам, статистика последних месяцев действительно позитивная, это говорит о том, что принятые меры и текущий экономический курс на импортозамещение постепенно начинают работать и дают свои плоды. Более детальную оценку эффективности антикризисного плана можно будет дать не ранее второго квартала 2016 года. В целом мы предполагаем, что следующий год будет менее болезненным для экономики страны.

18 ноября Лондонская биржа снимет с торгов акции Eurasia Drilling Company. В России состоится суд по иску «ВТБ» к «Мечелу». На Филиппинах стартует саммит АТЭС.

С речью выступит заместитель главы РБА. В Штатах опубликуют протоколы FOMC, а также данные по товарным запасам нефти и статистику по строительному рынку.

Александр Разуваев
www.alpari.ru