Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Forex готовится к заседанию центробанков

2016-01-25 14:17:25 (читать в оригинале)

Доллар снижается в понедельник, но остается на существенном удалении от последнего минимума, так как рынки начали неделю на более спокойной волне, а инвесторы переключили внимание на грядущие заседания центральных банков. К 12.40 мск индекс доллара к корзине шести основных валют потерял 0,22 %, снизившись до 99.35, а максимум месяца составил 99.79, он был достигнут в четверг. ФРС США, заседание которой состоится на этой неделе в среду, должна сохранить ставку по федеральным фондам на уровне 0,25-0,50 %.

Между тем, трейдеры будут следить, главным образом, за тем, могло ли снижение инфляции и недавняя нестабильность на мировых рынках побудить Федрезерв к беспокойству за состояние американской и мировой экономик, что, в свою очередь, приведёт к вопросам о темпе повышения процентной ставки.

"Некоторые участники рынка выражают тревогу по поводу состояния экономики Китая и снижения цен на нефть, поэтому многие хотели бы услышать заключение Федерального комитета по операциям на открытом рынке, сказал старший специалист по валютной стратегии Brown Brothers Harriman Масаси Мурата. - Сегодня же, как мне кажется, валютные рынки будут спокойны при условии стабильности других рынков". "Рынки обеспокоены перспективами ужесточения денежной политики в США и экономики страны. Если ФРС напомнит рынкам о том, что действия регулятора продолжают полагаться на статданные, то это может на время ослабить давление на доллар", - сказала стратега Morgan Stanley Эндрю Шитс.

Евро укрепился на 0,21 % до $1.0819, но всё ещё находится вблизи минимума двух недель в $1.0776, установленного в четверг в связи с неожидан но сильными намёками главы Европейского центрального банка Марио Драги на то, что у банка имеются дополнительные средства стимулирования монетарной политики. Рост курса евро в понедельник сдерживают данные исследовательского института IFO, который сообщил, что индекс делового климата в Германии в январе опустился до 107,3 пункта со 108,6 пункта в декабре. Аналитики ожидали снижения показателя до 108,4 пункта.

Кроме ФРС внимание будет направлено на Банк Японии, который подведёт итог двухдневного заседания в пятницу, на котором, по мнению источников, знакомых с позицией центробанка, можно ожидать снижения прогноза потребительской инфляции на ближайший финансовый год до менее одного процента. Инвесторы надеются, что регулятор объявит о расширении мер по поддержке экономики страны после того, как глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что регулятор "пересмотрит и, возможно, изменит" свою денежно-кредитную политику на следующем заседании в марте. Австралийский доллар поднимался на 0.21 % к американской валюте за счёт восстановления цен на нефть, достигая $0.7020, что значительно выше минимума семи лет в $0.6827, пробитого в прошлом году. Сейчас валюта снижается за возобновившимся падение цен на нефть.

---

Российский фондовый рынок в понедельник открылся падением.

2016-01-25 12:33:53 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы снижаются в среднем на 0,5%. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Распадской» и «Аэрофлота». Под давлением торгуются бумаги «Северстали» и «ПИКа». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили пятничную сессию укреплением, фьючерс на индекс S&P отступает. Цены на нефть ушли в «красную» зону. Баррель сорта Brent стоит сейчас $31,96 (-0,6%) и продолжает падать.

В ходе азиатской сессии в понедельник черное золото неплохо дорожало, но сейчас сырье снова продают. Пока закрепление внутри диапазона $31-34 за баррель идет очень неровно, сомнения в уверенности покупателей сохраняются, хотя рост числа длинных позиций по нефти нельзя отрицать.

Российский рубль в начале недели укрепляется в парах с иностранными валютами, но и здесь есть вероятность, что энтузиазм иссякнет без сырьевой опоры. За доллар США к настоящему моменту дают 77,61 руб. (-0,5%). В паре доллар/рубль есть две сильные поддержки на уровнях 77,40 и 76,65 соответственно. При пробое нижней из них рынок может быть готов снова покупать иностранную валюту, и реализацию такого сценария исключать нельзя. В конце концов, мрачный внешний фон в глобальном его понимании никуда не делся.

Индекс ММВБ проведет торги понедельника в диапазоне 1680-1715 пунктов.

ЦБ РФ отозвал лицензию на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, а также на управление ценными бумагами у старейшей финансовой компании на российском рынке Rye, Man and Gor Securities (RMG). Организация была создана в 1994 году и имела хорошую репутацию на рынке.

Причина отзыва лицензии – проведение сомнительных операций и неоднократное в течение года нарушение «антиотмывочного» законодательства. Регулятор указал на то, что компания не осуществляла должным образом идентификацию клиентов. Это значит, что RMG проводила сомнительные сделки, а средства, вероятно, выводила в офшоры без уплаты налогов. Напомним, что в конце 2014 года компания была продана кипрской Dayarona Trading limited.

Владелец Rye, Man and Gor Securities Андрей Горбатов отрицает участие компании в сомнительных сделках и отмывании денежных средств, а также собирается судиться с регулятором. Обычно подобные тяжбы заканчиваются не в пользу бизнесменов.

На наш взгляд, отзыв лицензии у RMG свидетельствует о том, что Центробанк ведет активную борьбу с финансовыми организациями, которые занимаются отмыванием денежных средств с использованием офшоров. Об этом же говорит и случай с «Внешпромбанком». Таким образом, всех, кто не пожелал воспользоваться случаем и на законных основаниях пройти амнистию капитала, власти привлекают к ответственности. Как говорят в народе: «Не хочешь – заставим, не умеешь – научим». И в этом регулятор абсолютно прав, так как в условиях экономического кризиса ликвидация теневого сектора экономики – одна из главных задач.

Есть вероятность, что это не первая крупная и старейшая компания на финансовом рынке страны, которая лишится лицензии. Эффект домино исключать не стоит.

Сегодня на финансовом рынке РФ ожидается ряд событий. Заседание комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами проведет ГК «ТСН Энерго». Операционные результаты за 2015 год опубликует «Северсталь». Финансовые результаты по МСФО за 2015 год представит Polyus Gold.

В конце дня с речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 25.01.2016

2016-01-25 10:50:05 (читать в оригинале)

По евро цель 1,0857

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу евро ослабился к доллару США до 1,0788 на фоне роста мировых фондовых индексов, цен на нефть и падения курса евро/фунт. Ситуация стабилизировалась на время на фондовых площадках, поэтому возрос спрос на рисковые активы. Единая валюта продолжает испытывать давление против британского фунта после пресс-конференции М.Драги проведённой в четверг 21 января. Драги намекнул на расширение программы смягчения.

Ожидания рынка на сегодня:

В понедельник экономический календарь пустой. Цена на нефть и китайские фондовые индексы растут. Евро тоже укрепляется к американскому доллару. Если в пятницу было однонаправленное движение, то в понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы. Поскольку евро/доллар снизился, то сегодня от пары жду роста до 1,0857. Никакие другие факторы больше не учитываю.

Новости текущего дня:

• в 12:00 мск Германия опубликует индекс делового климата IFO, индекс текущих условий IFO, индекс ожиданий IFO за январь.

Технический анализ:

• Внутридневные цели: максимум – 1,0857, минимум – 1,0789 (текущий в Азии), закрытие – 1,0840.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 100 пунктов (4 знака);

По состоянию рынка на 7:40 мск курс евро/доллар торгуется по 1,0810. В понедельник ожидаю движение против пятницы. Цель по 67-му градусу – 1,0857.

В пятницу курс евро/фунт просел до 0,7255. Не ожидал, что в последний день недели сильно подорожает нефть и фондовые индексы. На этом фоне фунт в кроссе пользовался большим спросом, чем евро. По прогнозу жду откат к балансовой линии lb.

Евро/доллар на фоне падения фондовых индексов вернулся к трендовой линии. М.Драги запугал покупателей возможным расширение программы QE, поэтому при растущих фондовых индексах евро останется под давлением. Если бегство из акций возобновится, евро укрепится по всему рынку.

Неделя зарылась снижением по евро, при этом цена осталась выше минимума 1,0707 от 6 января. Нужно ждать выход из бокового тренда.

---

Российский фондовый рынок в пятницу открылся ростом.

2016-01-22 12:43:18 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 1,5%. В лидерах утреннего спроса обращают на себя внимание акции Сбербанка и Мечела. В красной зоне держатся бумаги ПИКа и НорНикеля. Внешний фон к сегодняшним торгам сложился позитивным. Американские рынки завершили предыдущую сессию укреплением, фьючерс на индекс SP заметно дорожает. Цены на нефть продолжают сформированное накануне ралли в рамках технического отскока от минимумов двенадцати лет. Баррель Brent стоит сейчас $30,75 (+5,0%).

На сырьевой площадке волатильность зашкаливает, но, вероятно, ко второй половине дня буря здесь начнет утихать. С точки зрения фундаментальной картины, для рынка нефти условия не изменились.

Российский рубль, следуя за сырьем, энергично возвращает себе часть потерянного в парах с иностранными валютами. За доллар США сейчас дают 80,04 руб. (-3%). Коррекцией рублевые пары обязаны сугубо сырьевому катализатору, так как фактор налогового периода слишком слаб, чтобы как-то влиять на расстановку сил.

Если коррекция охладит доллар и закрепит его в диапазоне 80-82 руб., это будет неплохой результат. Однако никто не даст гарантий, что при новом заходе нефти вниз рубль устоит.

Индекс ММВБ проведет торги пятницы в диапазоне 1680-1725 пунктов.

По информации из деловых кругов, целью визита Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию, Египет и Иран является продвижение проекта Шелковый путь на средиземноморском направлении как по морю (через Суэцкий канал), так и по суше (через Пакистан, Иран, Ирак и Сирию). Также в центре внимания окажутся гарантии поставок нефти из региона Персидского залива, предупреждение эскалации саудовско-иранского и турецко-иранского конфликтов, а также организация зоны влияния юаня в противовес империи доллара.

Интересную инициативу относительно валютного курса выдвинули в Совете Федерации. Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил о необходимости отменить конвертируемость рубля и установить его жесткий курс по отношению к доллару и основным резервным валютам. По его мнению, фиксированный курс должен составить около 40 рублей за доллар. Сенатор считает, что это позволит снизить спекуляции на валютном рынке.

На наш взгляд, это крайне опасная затея, которая оживит не только черный рынок валюты, но и приведет к катастрофическому дефициту бюджета. Снижение доходов бюджетов всех уровней усугубит экономический спад.

Среди корпоративных событий на российском рынке стоит выделить публикацию производственных результатов за декабрь 2015 года от Дикси.

В Брюсселе 22 января пройдет заседание комитета ЕС по торговой политике. Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг опубликуют Франция, Германия, США и ЕС. С речью выступит представитель ЕЦБ Эвальд Новотны. Данные по розничным продажам выйдут в Великобритании и Канаде. Также в Канаде выйдут данные по инфляции. В Штатах опубликуют статистику по продажам на вторичном рынке жилья.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 22.01.2016

2016-01-22 10:51:53 (читать в оригинале)

По евро ожидается восстановление до 1,0900

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг в ходе европейских торгов перед оглашением результатов заседания ЕЦБ курс евро/доллар восстановился с уровня 1,0866 до 1,0921. Во время выступления М.Дарги на пресс-конференции курс евро/доллар упал на 148 пунктов, до 1,0773. ЕЦБ оставил уровень основных процентных ставок без изменений. Марио Драги в своём выступлении заявил, что усилились понижательные риски в экономике.

Из-за дешевеющей нефти инфляция останется на низком уровне долгое время и может снизиться. Регулятор готов пойти на новые меры для её стимулирования. Некоторые эксперты ожидают от ЕЦб снижения ставок на депозиты в марте.

EUR/USD негативно отреагировал на заявления ЕЦБ, но смог восстановиться до 1,0900 на фоне падения доллара США после публикации отчёта Минэнерго США и роста нефтяных котировок. Отчёт был негативный, а нефть подорожала. Почему нефть отреагировала на отчёт ростом по нефти, для меня осталось загадкой. Информационные агентства пишут, что причиной роста стала Венесуэла, которая призывает страны ОПЕК провести внеочередное заседание для обсуждения обвала цен на нефть. Министр нефти Венесуэлы попросил Эквадор, Алжир и Россию помочь в организации этой встречи.

Ожидания рынка на сегодня:

Почти все азиатские фондовые индексы торгуются в плюсе, китайские – незначительно снижаются. Курс евро/доллар в минусе. В пятницу внимание трейдеров будет направлено на публикации предварительных значений индексов деловой активности в разных регионах. В США трейдеры следят за публикацией финансовой отчетности крупных компаний в США. У меня на пятницу по евро получается рост до 1,0895/1,0900.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за январь в Германии.
• В 12:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за январь Еврозоне.
• В 12:30 мск Великобритания опубликует данные по розничным продажам.
• В 16:30 мск Канада опубликует индекс розничных продаж и индекс потребительских цен.
• В 17:45 мск США – индекс деловой активности в производственном секторе.
• В 18:00 мск в США выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья за декабрь.

Технический анализ:

• Внутридневные цели: максимум – 1,0900, минимум – 1,0829, закрытие – 1,0855.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 100 пунктов (4 знака);

Драги ослабил евробыков, но они остаются сильными из-за падения фондовых индексов. Если курс евро упадёт ниже 1,0775, то тогда можно опять целиться в уровень 1,0650. На пятницу жду укрепление евро, поскольку часовые индикаторы по парам евро/доллар и евро/фунт указывают на их рост.

Курс евро/фунт во время выступления М.Драги упал до линии D3. Индикатор АО разворачивается вверх. По стохастику сформирован сигнал на покупку евро. Если я прав, евро/фунт вернётся к линии lb, чем усилит позиции евро против доллара США.

Пинбар за среду отработался во время выступления М.Драги. Цена отскочила от трендовой линии. Медвежий настрой сохраняется, но следите за динамикой фондовых индексов. Их падение вернёт на рынок покупателей.

Шесть недель курс евро/доллар торгуется в боковом тренде. Силы между покупателями и продавцами равны. Если брать в расчет индикаторы и заявления Драги, то должны победить продавцы.