Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Российский фондовый рынок в пятницу открылся ростом

2016-01-29 12:43:39 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,7%. В лидерах утреннего спроса отметились акции Сбербанка и «РусГидро». В «красной» зоне стоят бумаги НЛМК и «Северстали». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился позитивным. Американские рынки завершили предыдущую сессию укреплением, фьючерс на индекс S&P заметно растет. Цены на нефть держатся в хорошем плюсе. Баррель сорта Brent стоит сейчас $35,6 (+2,2%).

Инвесторы продолжают очень энергично отыгрывать весь спектр весьма противоречивых новостей: то ОПЕК готова обсуждать с Россией объемы по добыче нефти, то аппарат правительства РФ высказывается категорически против этого, то глава Минэнерго РФ бросается на амбразуру и заявляет, что лично будет участвовать во встрече картеля ОПЕК. И пока этот новостной поток так неоднозначен, рынок успевает реализовать в ценах технические сигналы.

Российский рубль следует за нефтью и в пятницу не сокращает темпы внутридневной активности даже в преддверии заседания ЦБ РФ. За доллар США сейчас дают 75,36 руб. (-1,3%). Рынок неустойчив, но стоит признать, что пока поводов для укрепления рубля несколько больше, чем предпосылок для снижения. Если, конечно, нефть останется «на коне», а ЦБ РФ сегодня не преподнесет никаких неожиданных сюрпризов.

Ключевая ставка вряд ли будет снижена, а комментарий регулятора, вероятно, будет сдержанным. Однако в будущем вероятное снижение инфляции дает шанс на дальнейшее смягчение монетарной политики.

Индекс ММВБ проторгуется в пятницу в диапазоне 1770-1795 пунктов. Эффект приближающихся выходных никто не отменял, поэтому во второй половине сессии не исключена некоторая фиксация недельной прибыли по рублевым активам.

Внеочередное общее собрание акционеров 29 января проведет «Промсвязьбанк». Заседание совета директоров состоится в «Татнефти» и «Газпром нефти».

Расходы домохозяйств, промышленное производство, данные по инфляции и безработице опубликованы в Японии. Банк Японии провел пресс-конференцию. Индекс цен производителей вышел в Австралии.

Статистику по ВВП и инфляции представят Франция и Испания. Темпы роста ВВП также представят Канада и США. ЕС опубликует данные по инфляции.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 29.01.2016

2016-01-29 10:47:49 (читать в оригинале)

Покупатели по евро готовы к штурму 1,0967

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу «евробыки» протестировали дневную трендовую линию. Курс евро/доллар повышался на американской сессии до отметки 1,0967. Доллар попал под давление после заседания ФРС США, так как у спекулянтов нет уверенности в том, что регулятор поднимет ставку в I квартале.

Ожидания рынка на сегодня:

В Азии евро ослабился к доллару до 1,0882. Продажи были вызваны решением Банка Японии ввести политику негативных процентных ставок. ЦБ будет взимать 0,1% за излишние резервы финансовых институтов, размещённые в Банке Японии.

К настоящему времени ситуация стабилизировалась. Курс евро/доллар торгуется по 1,0946. Отработали новость , теперь покупатели готовятся пробивать трендовую линию и закрыть январь бычьей свечой. Сегодня последний торговый день в январе.

День будет очень волатильный, поскольку в 16:30 мск выйдут данные по ВВП Канады и США.

Новости текущего дня:

• В 9:30 мск в Франции выйдет ВВП за IV квартал.
• В 10:00 мск Германия опубликует данные по розничным продажам.
• В 11:00 мск Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за январь.
• В 16:30 мск Канада выпустит ВВП за ноябрь. В США выйдет ценовой дефлятор, ВВП за IV квартал.
• В 17:45 мск - индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь.
• В 18:00 мск - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за январь.

Технический анализ:

• Внутридневные цели: максимум – 1 цель - 1,0961, 2 – 1,0990, минимум – 1,0882 (текущий в Азии), закрытие – 1,0940.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 100 пунктов (4 знака);

На 7:28 мск курс евро/доллар торгуется по 1,0937. Покупатели отбили все потери при развороте кросса евро/фунт, которые они понесли после заседания Банка Японии. После хвостатой свечи на часовом периоде стоит ожидать продолжения укрепления евро. Первая цель 1,0961. Вечер США опубликуют данные по ВВП за IV квартал. Если они окажутся слабыми, то ждём роста курса евро до 1,0990. Возможно и до 1,10 на сработавших стопах.

Мне нравится поведение кросса в последние пять дней, особенно чередование. Цена день растёт, день – снижается. После решения Банка Японии ввести отрицательные процентные ставки на излишние резервы банков, курс евро/фунт снижался до 0,7582. Цена срикошетила и сейчас находится на уровне 0,7612. По кроссу прослеживается треугольник, поэтому в пятницу жду от евро укрепление до 0,7657. Рост кросса положительно скажется на паре евро/доллар.

Евро/доллар повышался до 1,0967. Скорее всего, трендовая линия в пятницу будет пробита. Дальше евробыки двинутся к уровню 1,1040. Через него проходит трендовая линия (см. недельный график ниже), которая берёт своё начало от максимума 1,1712 (24.08.2015).

Покупателям удалось перекрыть тело предыдущей свечи. Осталось закрепиться на этом уровне, чтобы продолжить рост до 1,1040/50.

---

Курс доллара направился к 74,60 руб.

2016-01-29 10:42:55 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 127,00 коп. (-1,64%), до 76,39 руб., курс евро – на 110,20 коп. (-1,30%), до 83,50 руб. Центральный банк России с 29 января понизил официальный курс доллара США на 162,95 коп., до 77,3674 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 85,8459 руб., что ниже предыдущего дня на 170,89 коп.

В четверг курс рубля вырос к доллару и евро следом за нефтяными котировками. Цена на Brent выросла до $35,79 на сомнительных заявлениях главы Минэнерго России Александра Новака о возможном сокращении добычи производителями нефти в объёме до 5%. На этих новостях курс доллара упал до 75,47 руб., евро – до 82,34 руб.

Когда представители ОПЕК опровергли готовящиеся переговоры с участием РФ и сокращение добычи нефти на 5%, цена тут же вернулась обратно к $33,60. Курс доллара вырос до 77 руб., евро – до 84,22 руб.

В Азии Brent стоит $35,31. Майский фьючерс оценивается в $36,07. Чтобы ни говорили представители ОПЕК, спекулянты выходят из позиций на продажу. Они верят в то, что в феврале картелем будет принято решение для стабилизации цен на нефть.

Сегодня последний торговый день в январе. Если Brent закроется выше $34, то на месячном таймфрейме сформируется разворотная свечная формация «молот или пинбар». По максимуму месячной свечи, 38,96, спекулянты будут выставлять ордера на покупку фьючерсов на нефть. Если формация сработает, то ближайшими целями выступят два уровня – $43 и $48 к июлю текущего года.

Удачные отскоки после таких формаций наблюдались в январе 2007 года и 2015 года. В 2015 году Brent подорожал с $45,17 до $69,60 (+54%), в 2007 году – с $50,75 до $140,39 (+176%). Эти моменты рассмотрены в статье «Перспективы нефти на 2016 год» от 11 января.

В пятницу открытие рублёвых пар ожидается на уровнях 75,65 руб. за доллар США и 82,75 руб. за европейскую валюту. Если отскока по нефти вниз не последует в течение 3 часов, то на фоне растущих котировок можно будет ожидать падения курсов доллара и евро до 74,60 руб. и 82,00 руб. соответственно.

В 13:30 мск ЦБ РФ огласит решение по ключевой ставке и на пресс-конференции выступит Э. Набиуллина. Ожидается, что ключевая ставка останется на уровне 11% годовых. Решение не должно оказать влияние на динамику рубля. Все внимание сфокусировано на новостях касающихся сокращения добычи нефти.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Высоки риски к концу недели по евро уйти выше 1,0950

2016-01-28 15:36:41 (читать в оригинале)

В ходе европейских торгов индекс доллара снизился до 98,76. Курс евро/доллар повышался до 1,0926, фунт/доллар – 1,4345. Евро черпает силы от падения фондовых индексов, фунт – от сильных данных по ВВП за IV квартал, сырьевые валюты – от дорожающей нефти. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 2,92% на фоне продолжающегося оттока капитала. Японский индекс упал на 0,71% в ожидании итогов заседания Банка Японии.

Предварительные данные ВВП за IV квартал показали, что рост экономики Британии восстановился к 0,5% против 0,4% в III квартале (прогноз был 0.5%). Для Банка Англии это важная информация. Как на фондовых биржах прекратится паника, стабилизируются цены на нефть, Банк Англии начнёт рассматривать повышение ставки.

По состоянию рынка на 14:41 мск баррель Brent стоит $33,27. Цена на нефть растёт несколько дней подряд на ожиданиях скорого сокращения объёмов добычи нефти мировыми производителями. За 7 неполных торговых дней нефть подорожала на 22,85%.

В 16:30 мск в США выйдут первичные обращения за пособием по безработице, заказы на товары длительного пользования за декабрь. В 18:00 мск - незавершенные сделки по продаже жилья за декабрь.

Дневные ТФ по парам евро/доллар и фунт/доллар указывают на готовность рынка двигаться вверх. Паре евро/доллар нужно преодолеть уровень сопротивления 1,0950, фунт/доллар – 1,4366.

---

Технический анализ Forex EURUSD 28.01.2016

2016-01-28 10:41:31 (читать в оригинале)

На четверг по евро вырисовывается V- образная модель

Итоги минувшего торгового дня:
В среду по итогам торгов европейская валюта укрепилась к американскому доллару, когда другие валюты ослабились. Евро получил поддержку от падения фондовых индексов. Основные американские индексы потеряли более 1%. Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) оставил основные процентные ставки на уровнях 0,25% - 0,50%. Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) также сохранил ставку на уровне 2,50%.

РБК: «Комитет внимательно изучает развитие в глобальной экономике и финансовом секторе и оценивает их влияние на рынок труда и инфляцию, а также на баланс рисков в будущем», — говорится в сообщении FOMC. В декабре комитет счел риски для экономики и инфляции «сбалансированными».

Рынок спокойно пережил заседание FOMC. Теперь участники рынка будут детально изучать текст заявления.

Ожидания рынка на сегодня:

Нестабильность на китайских площадках будет поддерживать единую валюту. Сегодня всё внимание направляем на британский ВВП. Реакция рынка на него будет сильная. Через кросс евро/фунт достанется паре евро/доллар. По прогнозу ожидается откат к уровню 1,0870 с последующим ростом до 1,0916.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания выпустит ВВП за IV квартал.
• В 13:00 мск в еврозоне выйдет индекс уверенности потребителей за январь.
• В 16:00 мск Германия представит индекс потребительских цен за январь.
• В 16:30 мск в США выйдут первичные обращения за пособием по безработице, заказы на товары длительного пользования за декабрь.
• В 18:00 мск - незавершенные сделки по продаже жилья за декабрь.

Технический анализ:

• Внутридневные цели: максимум – 1,0916, минимум – 1,0870, закрытие – 1,0892.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 100 пунктов (4 знака);

На валютном рынке обстановка спокойная. По состоянию рынка на 7:35 мск курс евро/доллар торгуется по 1,0890. Индекс Shanghai Composite теряет 0,48%. Торги в Европе должны открыться нейтрально.

По прогнозу ожидается откат к 1,0870 с последующим ростом до 1,0916. Трендовая линия на часовом периоде пересекает европейскую сессию на уровне 1,0851. Этот уровень является внутридневной поддержкой для покупателей. Её пробой откроет дорогу продавцам к 1,0818. Через него проходит дневная трендовая линия. Сопротивление находится на уровне 1,0950.

Укрепление евро против фунта помогло евро обновить максимум против доллара США. На четверг у меня получается смешанная картина между основной парой и кроссом. Поэтому не знаю какому прогнозу верить. Если кросс двинется вверх, то он будет поддерживать евро с долларом и не даст паре евро/доллар откатиться до lb. Если пойдёт вниз, то пойдём по сценарию евро/доллар. Сильное влияние на кросс окажет ВВП Британии в 11:30 мск.

Евро/доллар продолжает двигаться к трендовой линии – 1,0950 на фоне снижающихся фондовых индексов. Цена зажата между уровнями 1,0818 и 1,0950. Пора выходить из ценового диапазона.

Без комментариев.