Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

«Евробыки» настроены проходить сопротивление 1,0950

2016-02-02 15:24:05 (читать в оригинале)

Торги по британскому фунту во вторник слишком волатильные. В Азии курс фунт/доллар снизился до 1,4378 с максимума 1,4444 в рамках коррекционного отката кросс-пары евро/фунт. В Европе после публикации индекса деловой активности в строительном секторе Британии фунт ослабился к доллару до 1,4325. Коррекция к росту понедельника составила более 100 пунктов, или примерно 38,2% (коэффициент Фибоначчи).

От 1,4325 курс на фунт подскочил до 1,4410 (+85 пунктов). Спрос на британскую валюту вызвала дефляция производственных цен в еврозоне.

Строительный сектор в Великобритании продемонстрировал замедление деловой активности. Индекс PMI снизился в январе до 55,0 против 57,8 в декабре (прогноз был 57,5).

Индекс промышленных цен в Еврозоне за декабрь составил -0,8% м/м, -3,0% г/г (прогноз был -0,5% м/м, -2,9% г/г, предыдущее значение -0,2% м/м, -3,2% г/г).

Пара евро/доллар торгуется выше уровня 1,0900. Спрос на европейскую валюту сохраняется из-за дешевеющей нефти и бегства из рисковых активов. Плюс вышли неплохие данные по рынку труда в Германии. Уровень безработицы и число безработных снизились.

Индекс Shanghai Composite закрылся ростом до 2749,57 (+2,26%). Индекс Никкей225 упал на 0,64%. Французский CAC40 потерял 2,0% и составляет 4305,12 пункта. Немецкий DAX упал на 1,38%, до 9623,23 пункта. Британский индекс FTSE100 снизился на 1,74%, до 5954,81.

На вечер экономический календарь пустой. Динамика основных долларовых пар будет находиться в зависимости от фондовых индексов. Техническая картина на часовых таймфреймах складывается против доллара США. Возможно, это временное явление, но «евробыки» настроены проходить сопротивление 1,0950. По паре фунт/доллар дорога открыта к 1,4465.

---

FOREX: Из всех зол рынок выбирает меньшее — у доллара преимущество

2016-02-02 14:51:52 (читать в оригинале)

Курс доллара незначительно снижается к ряду мировых валют во вторник под влиянием опубликованных накануне слабых данных, вызвавших сомнения у инвесторов в отношении скорых темпов повышения ФРС США базовой процентной ставки в стране. По состоянию на 13.44 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,04% до 98.96 пункта. Курс доллара к иене уменьшался до 120.80 иены за доллар против 120.98 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос до 1.0907 доллара с 1.0888 доллара на предыдущем закрытии.

На динамике американской валюты негативно сказались данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), который сообщил, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе вырос меньше, чем ожидали аналитики - до 48,2 пункта с декабрьских 48 пунктов. Эксперты прогнозировали рост индикатора до 48,5 пункта, при этом показатель выше отметки 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже — о ее спаде. "Рынок склоняется к более мягкому сценарию действий ФРС, что оказывает некоторое давление на доллар", - говорит валютный стратег Societe Generale Себастьян Гали.

Как заявил заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Стэнли Фишер, оценить влияние на экономику США январского обвала на мировых финансовых рынках пока слишком сложно, и члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) пока не определились с тем, какое решение будет принято по итогам заседания 15-16 марта, "Мы будем продолжать тщательно смотреть за развитием событий на финансовых рынках и можем внести коррективы при необходимости сохранить контроль над ставками денежного рынка", - сказал Фишер, выступая в понедельник в Нью-Йорке. "Впрочем, в последние годы неоднократно наблюдались подобные периоды волатильности, и они не имели значительных последствий для экономики", - добавил он. Фишер вновь отметил, что когда цены на нефть прекратят падение, влияние дешевого топлива на инфляцию снизится, и показатель вернется к таргетируемому уровню в 2%, хотя это может случиться позднее, чем предполагалось ранее. Федрезерв надеется, что темпы роста американской экономики "позволят проводить только плавное повышение" ключевой ставки, которая, вероятно, останется ниже долгосрочных уровней "в течение некоторого времени", указал Фишер.

Поддержку европейской валюте оказали заявления президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, который в понедельник, выступая в Европейском парламенте, подтвердил готовность регулятора пересмотреть монетарную политику на заседании в марте. Он считает, что принятые ранее меры ЕЦБ спасли еврозону от дефляции в 2015 году.

Японская иена укрепила позиции в ходе торгов вторника, поскольку снижение цен на нефть оказало давление на рынки акций и уменьшило аппетит инвесторов к риску. Доллар США проседал утром по отношению к иене на 0,25 % до 120.64 иены, отступив от максимума одного месяца 121.70 иены, установленного в пятницу после неожиданного перехода Банка Японии к политике отрицательных процентных ставок. Цены на нефть снизились во вторник за счет опасений за экономику Китая и избытка нефти на мировом рынке. Однако участники рынка надеются, что американская валюта в ближайшее время найдет поддержку вблизи уровня 120 иены.

Курс австралийского доллара ненадолго поднялся опустился после того, как Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ставку на уровне 2 %. После этого валюта стала падать, так как центробанк не исключил дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, поскольку слабая инфляция создает пространство для снижения ставки. Регулятор пойдет на это, если это будет необходимо для поддержки экономики. Кроме того, руководство австралийского ЦБ заявило, что будет оценивать влияние недавней турбулентности на мировых финансовых рынках для того, чтобы определить, надо ли проводить дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. "Иена, которая является "безопасной гаванью" укрепляется, а такие валюты, как австралийский и новозеландский доллары дешевеют на фоне падения местных фондовых рынков", - отмечает валютный аналитик Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо.

---

Российский фондовый рынок во вторник открылся падением.

2016-02-02 13:03:31 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы падают в среднем на 0,4%. В лидерах утренних продаж отметились акции «Лукойла» и «Сбербанка». В «зеленой» зоне удерживаются бумаги «Полюс Золота» и «Аэрофлота». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию небольшим снижением, фьючерс на индекс S&P отступает.

США накануне опубликовали блок статистики по деловым настроениям в производственном секторе, личным расходам и доходам американцев, где все выглядит настолько нейтральным, что инвесторам даже зацепиться не за что. Китай во вторник торгуется с повышением после новостей о новых финансовых вливаниях в экономическую систему.

Цены на нефть ушли в «красную» зону. Баррель сорта Brent стоит сейчас $33,68 (-1,6%). Стоимость черного золота остается крайне неустойчивой, отчасти из-за новостей о доступе Ирана к финансированию, а отчасти из-за слабых технических сигналов.

Российский рубль продолжает плотно следовать за нефтью. Эта связь снова стала слишком сильной. Раз базовый актив дешевеет, то стоит ожидать укрепления иностранных валют в отношении рубля. Накануне, кстати, об этом сигнализировал ЦБ РФ, который заметно повысил курсы валют на вторник. За доллар США к текущему моменту дают 78,12 руб. (+1,0%).

Индекс ММВБ проведет торги вторника в диапазоне 1755-1790 пунктов.

Во вторник, 2 февраля, правительство обсудит первый вариант антикризисного плана. Однако Минфин уже отказался финансировать его существенную часть. Из 86 пунктов плана ведомство не устраивает 37. Фактически Минфин отказывается выделять 210 млрд рублей, которые согласно плану, пойдут на поддержку сельского хозяйства, на антикризисное стимулирование научно-исследовательских опытно-конструкторских работ и на поддержку лекарственного обеспечения граждан.

Как мы видим, ведомство предлагает отказаться от достаточно важных идей и планов в целях экономии. Интересно, что в новой версии антикризисного плана есть пункты, в которых не представлены расчеты, а также пункты, где речь идет о поддержке финансовых структур и региональных бюджетов, и вот к ним у Минфина претензий и комментариев почему-то не появилось. Дело в том, что проблемы региональных бюджетов и финансовых институтов (например, таких как «ВЭБ») напрямую касаются ведомства. Если эти проблемы усугубятся, то спрашивать будут с Минфина, поэтому он поставил решение своих задач в антикризисном плане в приоритет, а задачи иных структур счел возможным отодвинуть на задний план.

Во вторник заседание совета директоров проведут «Газпром нефть» и «Башнефть».

Решение по процентной ставке опубликовал Банк Австралии. Данные по розничным продажам выйдут в Швейцарии. С речью выступит председатель Национального банка Швейцарии. Данные по безработице выйдут в Германии, Италии, Испании и ЕС. Индекс деловой активности в строительном секторе опубликует Великобритания.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 02.02.2016

2016-02-02 10:55:18 (читать в оригинале)

Евро/доллар: ожидается тест 1,0930/40

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник к открытию американской сессии курс евро/доллар откатился до балансовой линии – 1,0885. После выхода неоднозначной статистики из США евро укрепился к доллару до 1,0912. Индексы PMI и ISM в производственном секторе отразили смешанную динамику. Индекс PMI снизился, индекс ISM совпал с прогнозом, но показатель за декабрь был пересмотрен в сторону понижения.

Индекс деловой активности в США составил 48,2 против 48,0 (пересмотрен с 48,2) месяцем ранее (прогноз 48,1). Индекс деловой активности в США от компании Markit снизился с уровня 52,7 до 52,4 (прогноз был 52,7).

Ожидания рынка на сегодня:

Во вторник внимание трейдеров будет направлено на публикации данных в Германии, Великобритании и еврозоне. Евро отбился от трендовой линии. В данный момент она проходит через 1,0935. Именно до этого уровня я ожидаю роста курса евро/доллар к закрытию европейской сессии. В понедельник кросс создавал помехи покупателям, сегодня он может при восстановлении оказать покупателям поддержку.

Новости текущего дня:

• В 11:55 мск Германия сообщит об изменении числа безработных и уровне безработицы за январь.
• В 12:30 мск Британия представит индекс деловой активности в строительном секторе за январь.
• В 13:00 мск еврозона выпустит отчет по уровню безработицы за декабрь, а также опубликует индекс цен производителей за декабрь. С речью выступит председатель Национального банка Швейцарии Джордан.

Технический анализ:

• Внутридневные цели: максимум –1,0940, минимум – 1,0883 (текущий в Азии), закрытие – 1,0912.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 102 пункта (4 знака);

На 7:31 мск курс евро/доллар торгуется по 1,0909. Вчера я написал, что при восстановлении курса евро до 1,0920, можно будет опять ждать пробоя сопротивления – 1,0980.

В понедельник евро/доллар вырос при снижающемся кроссе. Сегодня кросс находится на стороне покупателей. Цена редко отскакивает от 90 градуса (уровень Ганна), поэтому стоит ожидать повышения пары до 1,0935/40.

В понедельник я ошибся с направлением кросса. На американской сессии евро ослабился к фунту до 0,7540. Мне непонятно поведение кросса при снижающихся ценах на нефть и фондовых индексов. Евро должен был укрепиться сильнее, чем фунт к доллару. Соответственно и вырасти кросс. На вторник опять рассматриваю рост курса евро до вчерашнего максимума 0,7620.

Цена отскочила от трендовой линии. При росте курса до 1,0938, готовимся к пробою 1,0980/85 и повышению пары до 1,1025.

На недельном ТФ ничего не меняется, евро/доллар остаётся торговаться в боковом тренде.

---

Коррекция по рублю затягивается

2016-02-02 10:47:54 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 188,00 коп. (+1,88%), до 77,31 руб., курс евро – на 251,80 коп. (+3,08%), до 84,25 руб. Центральный банк России с 30 января понизил официальный курс доллара США на 219,51 коп., до 75,1723 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 81,9077 руб., что ниже предыдущего дня на 222,93 коп.

Февраль неудачно начался для нефти и рубля. В понедельник торги на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. К вечеру на фоне падения цен на нефть ниже $35 ослабление рубля усилилось. Курс доллара вырос до 77,45 руб., курс евро – до 84,35 руб.

Снижение цен на нефть было вызвано опасениями замедления китайской экономики и сообщением о том, что Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и Арабские Эмираты отказались созывать внеочередное заседание ОПЕК для обсуждения снижения добычи нефти.

По состоянию рынка на 9:11 мск баррель Brent стоит $33,49. Это значит, что курсы доллара и евро откроются в 10:00 мск. на уровнях 78,00 руб. и 85,20 руб. соответственно. На четырёхчасовом периоде снижение нефтяных котировок вписывается в коррекционное движение. Ключевая зона поддержки находится между уровнями 32,50-32,80. Падение цен ниже $32,50 вернёт на рынок нефти «медвежьи» настроения, что негативно скажется на российской валюте.

Для рубля есть и позитивный фактор. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), по состоянию на вторник 26 января, крупные спекулянты увеличили длинные позиции по рублю на 823 контракта, до 4255 и сократили короткие позиции на 597 контрактов, до 2124.

Чистая длинная позиция составляет 2131 против 711 контрактов. Неделей ранее наблюдался незначительный рост позиций на покупку и сокращение позиций на продажу – на 1016 контрактов, до 2721. Увеличение лонгов по российской валюте наблюдается вторую неделю подряд. Если сказать другим языком, крупные спекулянты частично закрыли открытые позиции на продажу рубля и купили фьючерс на него в ожиданиях его дальнейшего укрепления.

Во вторник ожидается рост курса доллара до уровня 78,00 руб. От него возможен откат к 77,25/50. Если нефтяные котировки не смогут восстановиться до $35, то цена двинется выше, к 78,50 руб. Для европейской валюты – цели 85,20 руб. и 85,90 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru