Экранизация одноименной книги Рудольфо Анайи, в которой рассказывается об отношениях семилетнего мальчика Антонио и женщины-целительницы по имени Ультима. События картины разворачиваются в Нью-Мексико в начале 1940-х годов. В то время как весь мир погружен в войну, маленький Антонио сталкивается с неоднозначными событиями, происходящими вокруг него. Его жизнь навсегда резко меняется после внезапного прибытия Ультимы, женщины со сверхъестественными способностями, которая несет миссию добра. В то время как Ультима вдохновляет Антонио интересоваться окружающим его миром с совсем иной точки зрения, мальчик становится свидетелем невозможных на вид событий, которые оказывают глубокое влияние на его понятие богословия и на всю его дальнейшую судьбу.

Семейной паре врачей, Полу и Ким, нужны радикальные изменения. Пол совершенно обезумел после необъяснимой смерти их ребенка. Ким убеждает его отказаться от своей привычной жизни американцев и присоединиться к медицинской миссии в Таиланде. Всё шло своим чередом до того дня, пока Пола не похищают торговцы человеческим товаром, чтобы оперировать своего раненого главаря. Ким остается одна в чужой стране, отчаянно пытаясь найти своего мужа. В это время Пола содержат как пленника на уединенном острове в одной клетке с англичанином, Малкольмом Эндрюсом, заложником, похищенным с целью выкупа. Им больше нечего делать, кроме как говорить, философские взгляды мужчин расходятся — Малькольм полагается на Бога, а Пол больше не верит ни во что.

И в Америке каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, особенно, если в семье не мать, а мачеха. Это причина бед и неприязни. Однако любую трудность, и подростковый алкоголизм и наркозависимость, можно преодолеть, если делать это сообща: когда-нибудь даже мачеха становится родной.