Опытный юрист берётся за сложное дело, где главный подозреваемый, по версии полиции, совершил преступление с отягчающими обстоятельствами. В процессе судебного разбирательства открываются жуткие подробности из жизни обвиняемого. А однажды, подсудимый и вовсе теряет человеческое обличье...

Стивен Стелфокс занимается розыском одаренных людей. Окутанный скупостью, высокомерием, честолюбием предприимчивый администратор много путешествует, надеясь встретить достойных вокалистов. Однако, когда рабочий материал истощается, а в сфере деятельности происходят серьёзные перемены, главный герой погружается в мир отчаянной конкуренции. Ведь ему просто необходимо привести в порядок дела..