Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 54,25 коп. (-0,84%), до 63,75 руб., курс евро – на 100,50 коп. (-1,38%), до 71,76 руб. Центральный банк России с 22 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 2,34 коп., до 64,1743 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,7865 руб., что выше предыдущего дня на 0,73 коп.

Во вторник торги на валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Рубль незначительно укрепился к иностранным валютам, так как по Brent на уровне $50,30 наблюдалась консолидация. Как только на рынке нефть стала дешеветь, рубль вместе с ней перешёл в отрицательную область.

Снижение курса рубля и нефти было вызвано сообщением, что власти Нигерии достигли договорённости с повстанцами по поводу прекращения огня. На этой новости баррель Brent подешевел до $49,44. Курс рубля снизился незначительно, так как черпал силы от продажи экспортной выручки для уплаты налогов. Пик налоговых выплат приходится на 27 июня (НДС, НДПИ, акцизы).

Как только повстанцы опровергли информацию о достижении договоренности, цена на нефть подскочила выше $50,40. После публикации отчёта Американского института нефти (API) цена на чёрное золото повысилась до отметки $51,07 за баррель. Курс доллар/рубль снизился до 63,75, евро/рубль – до 71,76 руб.

Запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 5,2 млн баррелей. Запасы в нефтехранилищах Кушинга сократились на 1,3 млн баррелей.

В среду по нефти ожидается повышение котировок до $52,00 за баррель. В первой половине дня укреплению национальной валюте будут способствовать два аукциона Минфина РФ. На них ведомство разместит облигации федерального займа общим объёмом 20 млрд рублей.

Учитывая продажи экспортной выручки и аукционы Минфина, можно быстро достигнуть цели 63,30 руб. Вечером рубль может поддержать отчёт от Минэнерго США (если снизятся запасы нефти). Цель для евро – до 71,35 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

На торгах в Азии курс фунт/доллар вырос на 129 пунктов, до 1,4782. Британский фунт укрепляется на ожиданиях, что в четверг на референдуме число противников Brexit превысит число его сторонников. За 67 часов курс восстановился на 770 пунктов. Пара повышалась в среднем на 11 пунктов в час.

Стоит заметить, что британский фунт слабо реагировал на негативную статистику. Дефицит бюджета в Великобритании за май составил 9,14 млрд фунтов (прогноз был 9,35 млрд фунтов, предыдущее значение 7,6 млрд фунтов).

Падение фунта частично нивелировал отчёт по производственным заказам в Великобритании за июнь, который оказался лучше ожиданий. Индекс промышленных заказов составил -2% против прогноза -10% (предыдущее значение -8%).

На 15:16 мск евро/доллар торгуется выше 1,1312. Несмотря на то, что данные ZEW были благоприятными, «евробыкам» не удалось вернуться к уровню 1,1383. Их сдерживает своим снижением курс кросс-пары евро/фунт.

В июне индексы экономических настроений еврозоны и Германии вышли лучше прогнозных значений. Индекс текущих условий Германии вырос с 53,1 до 54,5 пункта. Индекс деловых ожиданий в Германии вырос с 6,4 до 19,2 пункта (прогноз был 5,0).

В 16:00 и 17:00 мск с речью выступят главы ЕЦБ и ФРС. Марио Драги выступит в Брюсселе, Джанет Йеллен – перед конгрессом США. Хочется верить в то, что их риторика будет нейтральная и не вызовет бегство из рисковых активов.

Ключевым событием для всех бирж остаётся референдум в Великобритании. Пока фунт укрепляется, спекулянты готовы продавать американский доллар. По паре евро/доллар цель сохраняется на уровне 1,1383.

До судьбоносного референдума о сохранении Великобритании членства в ЕС остаются считанные дни, и нервозность на рынках повышается. Более того, как я и указывал в своем обзоре от 3 июня «Британский фунт на распутье» торговля фунтом в этот период может оказаться рулеткой, хотя, различные экзит-поллы и опросы уже ближе к указанной дате проведения референдума могут дать посылы рынку на более вероятный исход голосования.

Что мы и увидели в начале текущей недели. В понедельник ночью котировки фунта/доллара открылись верхненаправленным гэпом на результатах опросов по сохранению членства Великобритании в Евросоюзе, показывающих, что желающие сохранить членство в ЕС набирают силу, и число сторонников этого сохранения приблизительно сравнялось с числом сторонников выхода. Причем, разные опросы показывают чуть отличные данные при сохранении общей сопоставимости этих цифр.

Таким образом, рискну предположить, что решающее значение могут иметь цифры по итогам референдума с разницей вплоть до долей процента, поэтому сейчас ничего точно нельзя предположить, а в последние дни до референдума те или иные новости и результаты опросов могут непрогнозируемо кидать курс в ту или иную стороны, запутывая участников рынка.

В этой связи предложил бы вернуться к технической картине в паре и предложить некоторые рекомендации по работе с фунтом в этот период.

Чисто технически по фунту/доллару, как я и указывал ранее в обзоре «Британский фунт на распутье», разброс волн можно трактовать по сигналу Волны Вульфа, который предполагает продолжение восходящего движение в паре с целями 1,60-1,65. Если бы мы вошли в длинную позиции согласно сделанной ране торговой рекомендации у на уровне 1,4420, то стопу 1 (1,43) наша позиция закрылась бы, а используем мы стоп 2 (1,3840) мы бы позицию сохранили, и был бы сейчас профит в 230 пунктов!!! (при текущем курсе 1,4650). Т. е. еще раз можно убедиться, насколько увеличение размера проседания может увеличить прибыльность наших систем.

И на текущий момент я бы предложил следующие рекомендации и комментарии к рынку:

- итоги референдума все равно остаются непредсказуемыми, поэтому, если по теханализу произойдет верхненаправленное движение курса, мы сможем сказать, смотрите – теханализ-то работает, произойдет движение вниз – это же фундамент, он может поломать все технические сигналы, и это как раз такой случай;

- общая рекомендация закрыться до опубликования итогов референдума, либо же иметь позиции с минимальными рисками, согласно сигналам своих систем,

-как вариант, установить отложенные приказы на покупку/продажу пары по выходу курса из диапазона до опубликования итогов референдума (ограничен красным горизонтальным пунктиром) 1,3850-1,4750, ибо сохранение таких приказов на опубликовании новости об итогах референдума будет нести огромные риски, т. к. выход из диапазона на новости может произойти гэпом на много фигур, и наши стопы нас не спасут,

- еще один возможный вариант развития событий на рынке, несущий серьезные риски, когда на опубликовании итогов референдума рынок воспримет эти итоги неоднозначно, и могут последовательно произойти выносы курса и вверх и вниз на много фигур, что в итоге приведет к закрытию по стопам и длинных и коротких позиций, и в итоге потеряют все.

Как работать в этот период – личное дело каждого трейдера. Вместе с тем, возможно, этот обзор поможет кому-то переосмыслить рынок и принять более взвешенное решение о работе или неработе по фунту и евро в этот период.

Вместе с тем, по теханализу хочу также обратить внимание на еще одну пару, связанную с фунтом, а именно по GBPNZD. Тут техническая картина очень наглядная и хорошо технически трактуема:

- курс оттолкнулся от уровня поддержки синего нисходящего канала, который был прорван ранее, и к которому курс вернулся с обратной стороны,

- а также оттолкнулся от уровня поддержки канала, выделенного зеленым цветом. Более того, этот разброс волн в канале так же похож и на сигнал Волны Вульфа (правда не совсем классический, т.к. вершина 4 лежит не между вершинами 1 и 2), который предполагает развитие восходящего движения в рамках шестой волны.

Поэтому до опубликования итогов референдума (на ближайшие несколько дней) рекомендовал бы рассмотреть вариант открытия длинных позиций в паре с текущих уровней со стопами ниже уровня последнего локального минимума 1,9940 и с уровнем тейк-профита в районе области значений курса, отмеченной голубым цветом - 2,1000-2,2000.

Дмитрий Короткевич
www.alpari.ru

К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,6%, в лидерах утренней распродажи отметились акции «Акрона» и «ПИКа». В положительной зоне торгуются бумаги «Медиахолдинга» и «Роснефти». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию в «зеленой» зоне, фьючерс на индекс S&P на премаркете движется вверх.

Цены на нефть корректируются. Баррель сорта Brent стоит сейчас $50,28 (-0,7%). Сегодня и завтра будут публиковаться обновленные данные по запасам нефти и нефтепродуктов за минувшую неделю, что вполне может стать краткосрочным драйвером для сырьевого рынка.

Однако все внимание рынков капитала по-прежнему сосредоточено на британском референдуме, до которого осталось два дня. Инвесторы внутри валютной площадки сейчас не особенно напряжены: спрос на американский доллар как на безопасную валюту низкий, что указывает на спокойное рыночное настроение. Евро/доллар торгуется с небольшим повышением около 1,1347. Предполагаемый диапазон движения в основной валютной паре на сегодня составляет 1,1310-1,1375.

Российский рубль не оставляет попыток укрепиться даже на фоне нефтяного отката. За доллар США в первый час торгов дают 64,10 руб. (-0,3%). При пробое ниже 64,0 руб. появится шанс на движение в область 63,70 руб., но пока нефть снижается, вряд ли это удастся сделать.

Индекс ММВБ сегодня настроен на консолидацию в диапазоне 1880-1905 пунктов.

«НОВАТЭК» привлечет новый займ в размере $600 млн. Такое решение приняли акционеры компании, одобрив сделки и соглашения, которые связаны с привлечением проектного финансирования с участием российских и международных финансовых институтов в размере до $19 млрд. Данные средства будут направлены на строительство завода по сжижению газа «Ямал СПГ». Ранее «НОВАТЭК» уже заключил кредитные соглашения для привлечения средств из Фонда национального благосостояния. Также кредиторами проекта являются «Газпромбанк», Сбербанк, Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая. Общая сумма заимствований составила $18,4 млрд. Акции компании не отреагировали на решение акционеров.

Во вторник миссия МВФ посетит Белоруссию. Реестр акционеров для получения дивидендов закроет «Интер РАО». Годовое общее собрание акционеров проведут «Аптечная сеть 36,6» и «Ростелеком».

Протокол заседания по денежно-кредитной политике опубликовали Банк Японии и Резервный банк Австралии. Индекс экономических настроений ZEW представит Германия и ЕС. С речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги и глава ФРС США Джанет Йеллен. В Штатах выйдут данные по коммерческим запасам нефти.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

Евро технически готов продолжить рост

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник курс евро закрылся ростом по отношению к пятничному закрытию и снижением к уровню открытия рынка в Азии. На азиатской сессии единая валюта укрепилась против американского доллара до 1,1382. Доллар ослабился на снижении страхов перед Брекзитом. Последние опросы отразили рост числа противников выхода Великобритании из ЕС.

На хороших опросах курс фунт/доллар вырос на 371 пункт, до 1,4717. Евро/доллар после утреннего ралли вернулся к уровню 1,1300. Ослабление евро было вызвано падением курса евро/фунт.

Ожидания на сегодня:

Из важных событий сегодняшнего дня: двухдневное выступление Дж. Йеллен с полугодовым отчётом перед Конгрессом США (21-22 июня). В Конгрессе она будет говорить о состоянии экономики и монетарной политике. Инвесторы будут ждать от неё намека на срок повышения ставки Федрезервом. Её задача не нервировать рынки в преддверие референдума в Великобритании, который состоится в четверг. Поскольку в понедельник евро скорректировался против доллара США по итогам дня от него ожидается укрепление до 1,1359.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания – объем кредитования государственного сектора за май.
• В 12:00 мск Германия – индекс экономических настроений ZEW за июнь.
• В 13:00 мск Великобритания – промышленные заказы от CBI за июнь.
• В 16:00 мск – выступление главы ЕЦБ М.Драги.
• В 17:00 мск – выступление главы ФРС Йеллен.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1303, максимум – 1,1383, закрытие – 1,1359.

При снижении курс евро останавливался на 45-м и 67-м градусе. Часовой индикатор АО разгрузился. Осталось осциллятору стохастик вернуться в зону покупок и можно начинать новую фазу роста.

Сейчас курс находится на уровне 1,1330. Если по минимумам провести линию, получим поддержку. Я думаю, она не устоит и курс снизится до 1,1303. От него жду укрепление европейской валюты до 1,1383. Здесь больше ставлю на мягкий тон Дж.Йеллен. Выступление запланировано на 17:00 мск. Ослабление евро до уровня 1,1276 отменит мой сценарий на рост. На дневном ТФ сформировался пинбар. Я его пока не рассматриваю, так как не ослабляется фунт.